セレンディップ・ホールディングス（7318）：IPO上場情報
セレンディップ・ホールディングスは、Ｍ＆Ａによる事業承継、中小企業が直面する複雑で高度な経営課題に対応できるプロ経営者の派遣および経営執行にコミットしたＰＭＩの実行、顧客企業の企業価値の回復・向上を図る一連の経営コンサルティングなどを行っている企業です。
ＰＭＩとは、当初計画したＭ＆Ａ後の統合効果を最大化するための統合プロセス。
Ｍ＆Ａが企業活動にもたらす成果の度合いは、このＰＭＩの巧拙によって決まる。
同社グループは同社と連結子会社5社で構成。
「事業承継×モノづくり」を事業領域とし、事業承継を目的としたＭ＆Ａによってモノづくり企業を中心とした中小・中堅企業を当社グループの傘下に収める「投資」と、近代経営の複雑化・高度化に対応した経営執行によって企業価値の回復・向上を図る「経営」を主軸とした事業を行っています。
モノづくり企業に特化した事業投資会社として、「経営の近代化」と「地方創生」を積極的に推進。
- プロフェッショナル・ソリューション事業
事業承継などの経営課題を抱えた中小企業や技術力強化を推進するモノづくり企業へ、プロ経営者やエンジニアといった同社グループの各種プロフェッショナルを派遣。 - インベストメント事業
金融機関などと連携した共同投資やマイノリティ出資、ファイナンシャルアドバイザリーによって、多様化する事業承継問題に柔軟かつ機動的に対応。 - モノづくり事業
同社が事業承継を目的としたＭ＆Ａによって傘下に収めたモノづくり企業が、自動車部品製造および生産工程の自動化を図るＦＡ装置の製造。
設立は2006年8月。
従業員数は2021年4月末で25名、平均年齢は39.4歳、平均勤続年数は1.8年、平均年間給与は726.5万円。
連結会社の従業員数は515名。
セレンディップHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、セレンディップHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
セレンディップ・ホールディングスの上場日
| 上場日 | 2021/6/24(木) | 証券コード | 7318 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | 輸送用機器 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | セレンディップ・ホールディングス（7318） | ||
| 時価総額 | 47.8億円（公開価格で計算） 70億円（初値で計算） |
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セレンディップ・ホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/6/8 (火) ～ 6/14 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,030円～1,130円 （抽選資金：10.3万円 ～ 11.3万円） | ||
| 当選口数 | 9,774口 | ||
| 発行済株式数 | 4,229,380株 | オファリングレシオ | 23.1％ |
| 公募株数 | 850,000株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 11億円 | O.A分 | 127,400株 |
| 仮条件決定日 | 6/4 (金) | 公開価格決定日 | 6/15 (火) |
| 購入期間 | 6/16 (水) ～ 6/21 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
セレンディップ・ホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,030円～1,130円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,130円 | 初値 | 1,656円 |
| 騰落率 | 46.55％ | 倍率 | 1.47倍 |
| 初値売り損益 | 52,600円（1,656円 - 1,130円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
セレンディップ・ホールディングスの初値予想と予想利益
セレンディップ・ホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,030円 ～ 1,130円 ※抽選資金：10.3万円 ～ 11.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
1,330円 ～ 1,420円※6/4 修正
（1.2倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 2万円～2.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,130円あたり ※抽選資金：11.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,350円 ～ 1,530円 （1.2倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.2万円～4万円 |
初値予想アンケート
セレンディップ・ホールディングス（7318）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,130円）を基準価格に修正しています。
有効回答：320票 投票期限：2021/6/23 (水) 23:59までセレンディップ・ホールディングスの主幹事と幹事証券
セレンディップ・ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
セレンディップ・ホールディングスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
86.92％ | 849,600株 | 5,097口 |
| 野村證券 | 6.53％ | 63,800株 | 63口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.74％ | 17,000株 | 17口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85口 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 8,500株 | 8口 |
| みずほ証券 | 0.87％ | 8,500株 | 8口 |
| 東海東京証券 | 0.87％ | 8,500株 | 8口 |
| 岡三証券 | 0.44％ | 4,300株 | 4口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.44％ | 4,300株 | 4口 |
| 東洋証券 | 0.17％ | 1,700株 | 1口 |
| JTG証券 | 0.09％ | 900株 | 0口 |
| アイザワ証券 | 0.09％ | 900株 | 0口 |
| 水戸証券 | 0.09％ | 900株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインとauカブコム証券とネオモバとSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、633倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
セレンディップ・ホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年3月 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 333,321 | 232,700 | 48,375 |
| 経常利益 | 21,760 | -3,396 | 2,373 |
| 当期利益 | 9,204 | -6,715 | 1,110 |
| 純資産 | 1,544,578 | 1,535,374 | 888,146 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 2.99 | -2.32 | 5.32 |
| BPS※ | 502.17 | 499.18 | 3,604.02 |
| 前期比（売上高） | 43.2％ | 381％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年3月 | 2019年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 15,196,337 | 12,961,420 |
| 経常利益 | 215,265 | 115,903 |
| 当期利益 | 91,380 | 377,916 |
| 純資産 | 2,294,153 | 2,205,193 |
| EPS※ | 29.71 | 130.56 |
| BPS※ | 745.87 | 716.95 |
| 前期比（売上高） | 17.2％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
セレンディップ・ホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 髙村 徳康 代表取締役会長 |
722,850株
（194,500）
|
19.39％ | 180日 |
| 竹内 在 代表取締役社長 |
722,850株
（194,500）
|
19.39％ | 180日 |
| 諸戸グループマネジメント（株） | 450,000株 | 12.07％ | 180日 |
| 一徳合同会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 300,000株 | 8.05％ | 180日 |
| ネクストシークエンス合同会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 | 300,000株 | 8.05％ | 180日 |
| （株）カリン | 171,430株 | 4.60％ | 180日 |
| アント・ブリッジ４号A投資事業有限責任組合 VC | 171,420株 | 4.60％ | 90日/ 1.5倍 |
| セレンディップグループ従業員持株会 | 141,390株 | 3.79％ | 180日 |
| 芦部 喜一 | 64,000株 | 1.72％ | 180日 |
| （株）大垣共立銀行 | 57,150株 | 1.53％ | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
セレンディップ・ホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
セレンディップ・ホールディングスのIPO分析
愛知県を中心に事業承継を目的としたＭ＆Ａで成長。
Ｍ＆Ａおよび子会社の変革・進化を通じてグループ全体の成長を図るビジネスモデル。
モノづくり事業は、自動車業界への売上構成比が高い。
主要販売先は、トヨタ自動車グループ、アイシングループ。
経営戦略として、グループは高付加価値分野、成長性の見込めるスマートファクトリー分野（IoT活用など）、さらにはオートモーティブサプライヤー分野を主なターゲットとしてＭ＆Ａ戦略を実行していく予定。
投資プロセスの標準化に注力し、特定の事業分野・地域に偏らないＭ＆Ａ戦略を実行し、ターゲット企業に対しプロ経営者を派遣することで、同社が蓄積してきたＰＭＩに関する独自のノウハウを活かすことにより経営体質の強化と長期的な企業価値の向上を目指す。
初見では後継者不足に悩む中小企業に対して業種問わずにＭ＆Ａを行っている企業かと勝手に思いましたが、愛知県を中心に自社グループと関連したＭ＆Ａを行っています。（業種も輸送用機器で登録）
モノづくり産業は後継者不在により事業の継続が困難で、多くの中小企業が廃業に。
当選しました！
6.16追記。妻がSBI証券で当選しました！ブログ
2021年は一家で7回目の当選。うち5回が妻の当選です。
- IPO当選実績
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- オファリングレシオが23.1％とやや低い。（オファリングレシオによる実績）
- 6月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり。
- 同日に4社が上場。
- 高齢による事業継承問題の関連事業は応援したい。
6.4追記。仮条件が1,030円 ～ 1,130円に決定。（想定価格の1,130円が上限でやや弱気）
初値予想を1,330円 ～ 1,420円に修正。予想利益は2万円～2.9万円です。
目論見書の想定仮条件は1,130円。初値予想は1,350円 ～ 1,530円としました。
予想利益は2.2万円～4万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事証券は、IPOで人気のIT系の主幹事を務める機会が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントがもらえます。
カブスルは16回 IPOに当選しています。
1人1票の平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券もおすすめです。
カブスルは18回 IPOに当選。
また、野村證券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
追加の委託幹事として岡三オンライン証券とSBIネオトレード証券が決まりました。
野村證券同様、抽選時に資金が必要ありません。
1株からIPOに参加できるネオモバからも申込が可能になりました。
余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券や岩井コスモ証券も、おすすめです。
