NexTone(ネクストーン)(7094):IPO上場情報と初値予想

NexTone(ネクストーン)

NexTone(ネクストーン)は、音楽コンテンツの著作権等管理事業をメインに行っている企業です。

エイベックス株式会社の持分法適用関連会社。

  • 著作権等管理事業
    • 2,598,923(千円)(売上高の80.2%)
    音楽コンテンツ(音源や映像)を国内外の音楽配信サービスへ販売・流通する事業。
    レコードメーカーや音楽プロダクション、音楽出版社、アニメ・ゲームメーカーなど600社以上の権利者との契約を保有。(2019年12月現在)
    YouTubeにおけるコンテンツマネージメントサービスも提供。
  • キャスティング事業
    • 487,751(千円)(売上高の15.1%)
    キャスティング・コンサルティングとして、アーティスト稼働やライブへのユーザー招待、楽曲タイアップ等に関わる様々な音楽コンテンツの権利処理を行い、企業キャンペーンや各サービスでの音楽コンテンツを中心に利用促進をコーディネート。
    映画館での同時生中継(ライブビューイング)の実績も豊富で、アーティストライブに限らずミュージカルやプロスポーツの試合など、多分野のコンテンツを取り扱っています。
    ライブビューイング
  • その他事業
    • 153,126千円(売上高の4.7%)
    業務ノウハウやコンテンツ配信ビジネスへの知見を活かした、音楽・映像などエンタテインメント業界のコンテンツビジネスに関するコンテンツ並びに印税契約管理、及び許諾・配信管理、印税計算や関係権利者への分配などのバックエンド業務に特化したシステム開発。

売上高の集計期間は2018年4月1日~2019年3月31日。

著作権等管理事業は、売上高の31.0%をiTunes社、16.9%をGoogle社が占めています。

グループは同社と連結子会社2社で構成。

設立は2000年9月。
従業員数は2019年12月末で62名、平均年齢は35.8歳、平均勤続年数は5.7年、平均年間給与は502.6万円。


NexTone(ネクストーン)の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

NexTone(ネクストーン)の上場日

C
  • 公開比率:高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/3/30 (月) 証券コード 7094
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
NexTone(ネクストーン)(7094)

NexTone(ネクストーン)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/3/12 (木) ~ 3/18 (水)

仮条件 1,500円~1,700円 (抽選資金:15万円 ~ 17万円)
当選口数 10,645口
発行済株式数 3,079,000株 オファリング・レシオ 34.5%
公募株数 375,000株 売出株数 550,700株
吸収金額 18億円 O.A分 138,800株
仮条件決定日 3/11 (水) 公募価格決定日 3/19 (木)
購入期間 3/23 (月) ~ 3/26 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

NexTone(ネクストーン)の公募価格と初値

仮条件 1,500円~1,700円
公募価格 1,700円 初値 1,660円
騰落率 -2.35%  倍率  0.98倍
初値売り損益 -4,000円(1,660円 - 1,700円)× 100株

NexTone(ネクストーン)の初値予想と予想利益

NexTone(ネクストーン)の初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,500円 ~ 1,700円 ※抽選資金:15万円 ~ 17万円
上限は9.6%下ブレ↓

初値予想 1,600円 ~ 1,800円※3/16 修正
予想利益 -1万円~1万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,880円あたり ※抽選資金:18.8万円あたり
初値予想 2,160円 ~ 2,400円
予想利益 2.8万円~5.2万円
送信中...

初値予想アンケート

NexTone(ネクストーン)(7094)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,880円)を基準価格としています。

有効回答:124   投票期限:2020/3/29 (日) 23:59まで
5,640円以上(3倍以上)
5票  4%
投票済み

4,700円以上~5,640円未満(2.5倍以上~3倍未満)
1票  1%
投票済み

3,760円以上~4,700円未満(2倍以上~2.5倍未満)
11票  9%
投票済み

2,820円以上~3,760円未満(1.5倍以上~2倍未満)
46票  37%
投票済み

2,256円以上~2,820円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
15票  12%
投票済み

1,880円以上~2,256円未満(1倍以上~1.2倍未満)
17票  14%
投票済み

1,880円未満(公募割れ)
29票  23%
投票済み

NexTone(ネクストーン)の主幹事と幹事証券

NexTone(ネクストーン)のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
96.54% 1,026,900株 1,026口
マネックス証券 0.86% 9,200株 92口
SBI証券 0.86% 9,200株 64口
岡三証券 0.86% 9,200株 9口
東海東京証券 0.86% 9,200株 9口

委託幹事であるライブスター証券楽天証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


NexTone(ネクストーン)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月 2017年3月
売上高 3,032,697 2,179,111 1,604,432
経常利益 145,289 92,965 36,085
当期利益 110,414 61,948 41,476
純資産 1,286,478 1,176,063 793,115
配当金
EPS 40.83 27.19 3,919.90
BPS 475.77 434.93 69,693.82
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月
売上高 3,239,801 2,331,899
経常利益 186,254 103,467
当期利益 129,593 61,283
純資産 1,343,632 1,209,269
EPS 47.93 26.90
BPS 494.77 446.75
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

NexTone(ネクストーン)の上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
エイベックス・ミュージック・パブリッシング(株) 26.48% 180日間
(株)フェイス 10.05% 180日間
(株)アミューズ 10.05% 180日間
(株)JRCホールディングス 8.63% 180日間
三野 明洋 8.25% 180日間
(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント 4.42% 180日間
(株)創通 3.95% 180日間
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 3.35% 180日間
(株)コーエーテクモゲームス 3.01% 180日間
(株)インターネットイニシアティブ 2.34%

直近の類似IPOの上場結果

NexTone(ネクストーン)と上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2020/03/26 アディッシュ
    初値売りによる損益:87,100円
    (騰落率:70.81%、倍率:1.71倍)
  • 2020/03/17 リビングプラットフォーム
    初値売りによる損益:-35,000円
    (騰落率:-8.97%、倍率:0.91倍)
  • 2020/03/13 フォースタートアップス
    初値売りによる損益:-14,200円
    (騰落率:-8.02%、倍率:0.92倍)
  • 2020/03/13 リグア
    初値売りによる損益:-4,000円
    (騰落率:-2.05%、倍率:0.98倍)
  • 2020/03/06 きずなHD
    初値売りによる損益:-10,000円
    (騰落率:-4.31%、倍率:0.96倍)

IPOのポイント

NexTone(ネクストーン)のIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

市場No.2、No.3のイーライセンスとJRCが事業統合してJASRACの対抗軸となることが合理的と考え、JRCの代表取締役社長であった荒川祐二に合併を提案し、賛同を得て誕生した企業です。2016年2月に合併が実現。

事業の系統図

3.12追記。コロナショックにより、株式市場は低迷しています。
評価Cの公募割れリスクはさらに高まり、評価「B」でも公募割れのリスクが高まっています。

ブックビルディングの参加、または当選後の購入は慎重にどうぞ。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 著作権管理業界No2
  • 市場からの吸収金額が20億円とやや大きい。吸収金額による実績
  • 同日に3社が上場。
  • 3.11追記。仮条件が想定価格より9.6%下振れて決定。

3.11追記。仮条件が想定価格の1,880円より9.6%下振れて、1,500円 ~ 1,700円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,750円 ~ 1,900円に修正。
予想利益は5,000円~2万円です。

同社のライブビューイング(映画館での同時上映)は、コロナショックの影響をうけるサービスです。

目論見書の想定仮条件は1,880円。初値予想は2,160円 ~ 2,400円としました。
予想利益は2.8万円~5.2万円です。

カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選しています。

ほかにも マネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。

追加の委託幹事としてライブスター証券岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っています。

  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。
  • ライブスター証券
    抽選資金不要で穴場的存在
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。

口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
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