NexTone（ネクストーン）（7094）：IPO上場情報
NexTone（ネクストーン）は、音楽コンテンツの著作権等管理事業をメインに行っている企業です。
エイベックス株式会社の持分法適用関連会社。
- 著作権等管理事業
- 2,598,923（千円）（売上高の80.2％）
レコードメーカーや音楽プロダクション、音楽出版社、アニメ・ゲームメーカーなど600社以上の権利者との契約を保有。（2019年12月現在）
YouTubeにおけるコンテンツマネージメントサービスも提供。 - キャスティング事業
- 487,751（千円）（売上高の15.1％）
映画館での同時生中継（ライブビューイング）の実績も豊富で、アーティストライブに限らずミュージカルやプロスポーツの試合など、多分野のコンテンツを取り扱っています。
- その他事業
- 153,126千円（売上高の4.7％）
売上高の集計期間は2018年4月1日～2019年3月31日。
著作権等管理事業は、売上高の31.0％をiTunes社、16.9％をGoogle社が占めています。
グループは同社と連結子会社2社で構成。
設立は2000年9月。
従業員数は2019年12月末で62名、平均年齢は35.8歳、平均勤続年数は5.7年、平均年間給与は502.6万円。
NexToneのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、NexToneの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
NexTone（ネクストーン）の上場日
| 上場日 | 2020/3/30(月) | 証券コード | 7094 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | NexTone（ネクストーン）（7094） | ||
| 時価総額 | 52.3億円（公開価格で計算） 51.1億円（初値で計算） |
||
NexTone（ネクストーン）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2020/3/12 (木) ～ 3/18 (水) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,500円～1,700円 （抽選資金：15万円 ～ 17万円） | ||
| 当選口数 | 10,645口 | ||
| 発行済株式数 | 3,079,000株 | オファリングレシオ | 34.5％ |
| 公募株数 | 375,000株 | 売出株数 | 550,700株 |
| 吸収金額 | 18億円 | O.A分 | 138,800株 |
| 仮条件決定日 | 3/11 (水) | 公開価格決定日 | 3/19 (木) |
| 購入期間 | 3/23 (月) ～ 3/26 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
NexTone（ネクストーン）の公開価格と初値
| 仮条件 | 1,500円～1,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,700円 | 初値 | 1,660円 |
| 騰落率 | -2.35％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売り損益 | -4,000円（1,660円 - 1,700円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,564.00円でした。
NexTone（ネクストーン）の初値予想と予想利益
NexTone（ネクストーン）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,500円 ～ 1,700円
※抽選資金：15万円 ～ 17万円
上限は9.6％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,600円 ～ 1,800円※3/16 修正
（0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -1万円～1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,880円あたり ※抽選資金：18.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,160円 ～ 2,400円 （1.1倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 2.8万円～5.2万円 |
初値予想アンケート
NexTone（ネクストーン）（7094）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,700円）を基準価格に修正しています。
有効回答：124票 投票期限：2020/3/29 (日) 23:59までNexTone（ネクストーン）の主幹事と幹事証券
NexTone（ネクストーン）のIPOを取り扱っている証券会社です。
NexTone（ネクストーン）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
96.54％ | 1,026,900株 | 1,026口 |
| マネックス証券 | 0.86％ | 9,200株 | 92口 |
| SBI証券 | 0.86％ | 9,200株 | 64口 |
| 岡三証券 | 0.86％ | 9,200株 | 9口 |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 9,200株 | 9口 |
委託幹事であるSBIネオトレード証券と岡三オンラインと楽天証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、2,000倍でした。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
NexTone（ネクストーン）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,032,697 | 2,179,111 | 1,604,432 |
| 経常利益 | 145,289 | 92,965 | 36,085 |
| 当期利益 | 110,414 | 61,948 | 41,476 |
| 純資産 | 1,286,478 | 1,176,063 | 793,115 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 40.83 | 27.19 | 3,919.90 |
| BPS※ | 475.77 | 434.93 | 69,693.82 |
| 前期比（売上高） | 39.2％ | 35.8％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2019年3月 | 2018年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,239,801 | 2,331,899 |
| 経常利益 | 186,254 | 103,467 |
| 当期利益 | 129,593 | 61,283 |
| 純資産 | 1,343,632 | 1,209,269 |
| EPS※ | 47.93 | 26.90 |
| BPS※ | 494.77 | 446.75 |
| 前期比（売上高） | 38.9％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
NexTone（ネクストーン）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| エイベックス・ミュージック・パブリッシング（株） | 26.48％ | 180日 |
| （株）フェイス | 10.05％ | 180日 |
| （株）アミューズ | 10.05％ | 180日 |
| （株）ＪＲＣホールディングス | 8.63％ | 180日 |
| 三野 明洋 | 8.25％ | 180日 |
| （株）ソニー・ミュージックエンタテインメント | 4.42％ | 180日 |
| （株）創通 | 3.95％ | 180日 |
| （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ | 3.35％ | 180日 |
| （株）コーエーテクモゲームス | 3.01％ | 180日 |
| （株）インターネットイニシアティブ | 2.34％ |
直近の類似IPOの上場結果
NexTone（ネクストーン）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2020/03/26 アディッシュ
… 初値売り損益：87,100円
騰落率：70.81％、倍率：1.71倍 - 2020/03/17 リビングプラットフォーム
… 初値売り損益：-35,000円
騰落率：-8.97％、倍率：0.91倍 - 2020/03/13 フォースタートアップス
… 初値売り損益：-14,200円
騰落率：-8.02％、倍率：0.92倍 - 2020/03/13 リグア
… 初値売り損益：-4,000円
騰落率：-2.05％、倍率：0.98倍 - 2020/03/06 きずなHD
… 初値売り損益：-10,000円
騰落率：-4.31％、倍率：0.96倍
NexTone（ネクストーン）のIPO分析
市場No.2、No.3のイーライセンスとＪＲＣが事業統合してJASRACの対抗軸となることが合理的と考え、ＪＲＣの代表取締役社長であった荒川祐二に合併を提案し、賛同を得て誕生した企業です。2016年2月に合併が実現。
3.12追記。コロナショックにより、株式市場は低迷しています。
評価Ｃの公募割れリスクはさらに高まり、評価「Ｂ」でも公募割れのリスクが高まっています。
ブックビルディングの参加、または当選後の購入は慎重にどうぞ。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 著作権管理業界No2
- 市場からの吸収金額が20億円とやや大きい。（吸収金額による実績）
- 同日に3社が上場。
- 3.11追記。仮条件が想定価格より9.6％下振れて決定。
3.11追記。仮条件が想定価格の1,880円より9.6％下振れて、1,500円 ～ 1,700円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,750円 ～ 1,900円に修正。
予想利益は5,000円～2万円です。
同社のライブビューイング（映画館での同時上映）は、コロナショックの影響をうけるサービスです。
目論見書の想定仮条件は1,880円。初値予想は2,160円 ～ 2,400円としました。
予想利益は2.8万円～5.2万円です。
カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。
また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選しています。
ほかにも マネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。
追加の委託幹事としてライブスター証券と岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っています。
- SBI証券
幹事数は9割以上とかなり多い！
口座開設＋入金・振替で現金2,000円がもらえる。 - 岡三オンライン証券
抽選資金不要で幹事数が多い
口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。 - ライブスター証券
抽選資金不要で穴場的存在
口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
口座開設を行っていない方はお得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
