トゥエンティーフォーセブン(7074):IPO上場情報と初値予想

トゥエンティーフォーセブン

トゥエンティーフォーセブンは、パーソナルトレーニングジム「24/7 Workout」および、英会話スクール「24/7 English」を全国展開している企業です。

社名は 英語の「24hours 7days a week(いつも、常に)」という言葉に由来。

  • 24/7 Workout
    「全人類を人生史上最高の身体に導く」を事業理念に掲げ、ダイエットとボディメイクに特化したパーソナルトレーニングジムを全国に展開。
    最短2ヶ月で理想の体型に導くべく、プロのトレーナーによる完全個室、マンツーマンでトレーニングや食事指導、モチベーションのケアなどを行っています。
    24/7 Workout
  • 24/7 English
    最短2ヶ月の短期集中で英語を話せる状態へと導くことを目標としているため、完全なるマンツーマンにてバイリンガル講師による徹底サポート。

24/7 Workoutは、「3食きっちり食べて無理なく痩せる」をダイエット方針にリバウンドをしないダイエットをサポートし、身体のラインを美しくするだけでなく理想の自分になることによってその後の人生をより良くすることを目指しています。

パーソナルトレーニング事業の累計会員数は、61,000人を超えています。(2019年9月末)

北海道1店舗、東北1店舗、関東36店舗、中部8店舗、近畿10店舗、中国2店舗、九州沖縄7店舗の合計65店舗を運営。

全国展開

そのほかに、顧客のトレーニングやダイエットをサポートするために、プロテインやサプリメント等をインターネットで販売しています。

サプリやプロテイン

設立は2007年12月。
従業員数は2019年8月末で350名、平均年齢は28.6歳、平均勤続年数は1.8年、平均年間給与は446.3万円。


トゥエンティーフォーセブンの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

トゥエンティーフォーセブンの上場日

C
  • 業績:好調
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/11/21 (木) 証券コード 7074
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
トゥエンティーフォーセブン(7074)

トゥエンティーフォーセブンのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/11/6 (水) ~ 11/12 (火)

仮条件 3,270円~3,420円 (抽選資金:32.7万円 ~ 34.2万円)
当選口数 11,327口
公募株数 500,000株 売出株数 485,000株
吸収金額 38.7億円 O.A分 147,700株
仮条件決定日 11/5 (火) 公募価格決定日 11/13 (水)
購入期間 11/14 (木) ~ 11/19 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

トゥエンティーフォーセブンの公募価格と初値

仮条件 3,270円~3,420円
公募価格 3,420円 初値 3,800円
騰落率 11.11%  倍率  1.11倍
初値売り損益 38,000円(3,800円 - 3,420円)× 100株

トゥエンティーフォーセブンの初値予想と予想利益

トゥエンティーフォーセブンの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件 3,270円 ~ 3,420円 ※抽選資金:32.7万円 ~ 34.2万円
初値予想 3,320円 ~ 3,750円※11/5 修正
予想利益 -10,000円~33,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 3,270円あたり ※抽選資金:32.7万円あたり
初値予想 3,170円 ~ 3,580円
予想利益 -10,000円~31,000円
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初値予想アンケート

トゥエンティーフォーセブン(7074)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(3,270円)を基準価格としています。

有効回答:255   投票期限:2019/11/20 (水) 23:59まで
9,810円以上(3倍以上)
12票  5%
投票済み

8,175円以上~9,810円未満(2.5倍以上~3倍未満)
8票  3%
投票済み

6,540円以上~8,175円未満(2倍以上~2.5倍未満)
5票  2%
投票済み

4,905円以上~6,540円未満(1.5倍以上~2倍未満)
21票  8%
投票済み

3,924円以上~4,905円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
84票  33%
投票済み

3,270円以上~3,924円未満(1倍以上~1.2倍未満)
69票  27%
投票済み

3,270円未満(公募割れ)
56票  22%
投票済み

トゥエンティーフォーセブンの主幹事と幹事証券

トゥエンティーフォーセブンのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.33% 1,034,500株 1,034口
いちよし証券 2.60% 29,500株 29口
SBI証券 1.74% 19,700株 137口
マネックス証券 0.87% 9,800株 98口
みずほ証券 0.87% 9,800株 9口
丸三証券 0.87% 9,800株 9口
岡三証券 0.43% 4,900株 4口
岩井コスモ証券 0.43% 4,900株 4口
エース証券 0.43% 4,900株 0口
極東証券 0.43% 4,900株 0口

委託幹事であるDMM.com証券岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

トゥエンティーフォーセブンの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年11月 2017年11月 2018年11月
売上高 2,460,722 4,094,277 6,801,455
経常利益 293,227 438,926 1,108,032
当期利益 196,985 322,793 755,148
純資産 432,664 755,457 1,510,606
配当金
EPS 196.99 80.70 188.79
BPS 432.66 188.86 377.65
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

トゥエンティーフォーセブンの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
小島 礼大 88.80% 180日間
楢木 毅 3.88% 180日間
萩原 裕司 3.88% 180日間
植原 一雄 0.97% 180日間
植木 健太 0.68% 180日間
川口 晋吾 0.38%
坂本 英雄 0.19% 180日間
道見 淳也 0.19% 180日間
吉田 直 0.19% 180日間
四谷 佳陽 0.19% 180日間

直近の類似IPOの上場結果

トゥエンティーフォーセブンと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

上場日の初値決定前の気配運用

トゥエンティーフォーセブン(7074)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
3,420円 7,870円 2,565円
  • 上限価格:更新値幅 175円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は3,146.40円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

(参考)上限方向の株価の推移。

時間 株価 倍率
9:00 3,420円 1.00倍
9:10 3,595円 1.05倍
9:20 3,770円 1.10倍
9:30 3,945円 1.15倍
9:40 4,120円 1.20倍
9:50 4,295円 1.26倍
10:00 4,470円 1.31倍
10:10 4,645円 1.36倍
10:20 4,820円 1.41倍
10:30 4,995円 1.46倍
10:40 5,170円 1.51倍
10:50 5,350円 1.56倍
11:00 5,530円 1.62倍
11:10 5,710円 1.67倍
11:20 5,890円 1.72倍
11:30 5,890円 1.72倍

時間 株価 倍率
12:30 6,070円 1.77倍
12:40 6,250円 1.83倍
12:50 6,430円 1.88倍
13:00 6,610円 1.93倍
13:10 6,790円 1.99倍
13:20 6,970円 2.04倍
13:30 7,150円 2.09倍
13:40 7,330円 2.14倍
13:50 7,510円 2.20倍
14:00 7,690円 2.25倍
14:10 7,870円 2.30倍
14:20 7,870円 2.30倍
14:30 7,870円 2.30倍
14:40 7,870円 2.30倍
14:50 7,870円 2.30倍
15:00 7,870円 2.30倍

売買の注文のバランスがとれると、通常の更新値幅へ移行します。

初値決定後の上限(下限)価格は、初値をもとにした制限値幅の価格になります。

IPOのポイント

トゥエンティーフォーセブンのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

トレーニング事業と英会話事業。
どちらも、同業者が多い事業内容です。

トレーニング事業といえば、「RIZAP(ライザップ)」。
2014年に「デッデー♪」というCMを開始し、一気に注目度を集め株価も急激に伸びたものの、M&A事業に失敗し株価も勢いをなくしました。

ライザップの株価
Yahoo!ファイナンスより

当時のRIZAPの勢いを見ても、火がつけば好調な業績がさらに伸びる可能性があります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 業績が好調。
  • 約3週間ぶりのIPO
  • 市場からの吸収金額が37億円と大きい。(参考:吸収金額による実績

11.5 追記。仮条件の上振れ決定(3,270円 ~ 3,420円)に伴い、初値予想を3,320円 ~ 3,750円に修正しました。
予想利益は-10,000円~33,000円としました。

目論見書の想定仮条件は3,270円。初値予想は3,170円 ~ 3,580円としました。
予想利益は-10,000円~31,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

損失リスクはありますが、業績は好調。
カブスルは積極的に参加しようかと考えていますが、市況もみて判断します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

SMBC日興証券は資金量に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選しています。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

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