ジェイック(JAIC)(7073):IPO上場情報


ジェイックは、教育融合型人材紹介サービスおよび教育研修サービスの提供を行っている企業です。

グループは同社と子会社2社及び関連会社1社で構成。

同社グループは、主に従業員数300名未満の中堅中小企業に対して「就職ポテンシャル層」に教育の機会を提供したうえで紹介をするという教育融合型人材紹介サービスを対象者別に展開しています。

事業系統図

就職ポテンシャル層とは、フリーターや第二新卒、大学中退者や就活に苦戦したり出遅れたり、地方故に就職活動に制約があったりする大学4年生、留年生、留学生など、各々の事情によって採用市場において不利な立場に置かれているものの、就職活動という人生の中でも大きなライフイベントを経て成長を遂げたり、自分に合った企業や仕事に出会うことで意欲や才能に目覚めたりする可能性がある人材層と同社グループが定義したもの。

カレッジ事業

カレッジ事業の売上高は2,157,429千円(前年同期比9.7%増)。

連結売上高に占める各サービスの構成比は、「就職カレッジ®」、「女子カレッジ®」及び「セカンドカレッジ®」の合計が63.8%、「新卒カレッジ®」が8.1%、「リーダーカレッジ」(立ち上げ中の「エースカレッジ」の売上を含む)が7.9%です。

ベストセラーのビジネス書「7つの習慣」や、人間の行動科学や心理学に基づいた目標達成法「原田メソッド」。
これらを中堅中小企業向けにカスタマイズし、研修を行っています。

設立は1991年3月。
従業員数は2019年8月末で190名、平均年齢は32.9歳、平均勤続年数は5.3年、平均年間給与は443.7万円。


ジェイックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ジェイックの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ジェイック(JAIC)の上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 当選口数:少ない
  • 調達金額:小さい

上場日 2019/10/29(火) 証券コード 7073
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ジェイック(JAIC)(7073)
時価総額
43億円(公開価格で計算)
93.4億円(初値で計算)

ジェイック(JAIC)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/10/10 (木) ~ 10/17 (木)

仮条件 4,610円~4,750円 (抽選資金:46.1万円 ~ 47.5万円)
当選口数 1,644口
発行済株式数 905,500株 オファリングレシオ 18.1%
公募株数 71,500株 売出株数 71,500株
吸収金額 7.8億円 O.A分 21,400株
仮条件決定日 10/9 (水) 公開価格決定日 10/18 (金)
購入期間 10/21 (月) ~ 10/25 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ジェイック(JAIC)の公開価格と初値

仮条件 4,610円~4,750円
公開価格 4,750円 初値 10,320円
騰落率 117.26%  倍率  2.17倍
初値売り損益 557,000円(10,320円 - 4,750円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ジェイック(JAIC)の初値予想と予想利益

ジェイック(JAIC)の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 4,610円 ~ 4,750円 ※抽選資金:46.1万円 ~ 47.5万円
上限は3%上ブレ↑
初値予想 5,050円 ~ 5,700円※10/9 修正
(1.1倍~1.2倍)
予想利益 3万円~9.5万円

想定価格と初値予想

想定価格 4,610円あたり ※抽選資金:46.1万円あたり
初値予想 4,900円 ~ 5,500円 (1.1倍~1.2倍)
予想利益 2.9万円~8.9万円
送信中...

初値予想アンケート

ジェイック(JAIC)(7073)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(4,750円)を基準価格に修正しています。

有効回答:124   投票期限:2019/10/28 (月) 23:59まで
3倍以上(14,250円以上)
36票  29%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(11,875円以上~14,250円未満)
5票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(9,500円以上~11,875円未満)
15票  12%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(7,125円以上~9,500円未満)
24票  19%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(5,700円以上~7,125円未満)
25票  20%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(4,750円以上~5,700円未満)
8票  6%
投票済み

公募割れ(4,750円未満)
11票  9%
投票済み

ジェイック(JAIC)の主幹事と幹事証券

ジェイック(JAIC)のIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券

備考

主幹事は1人1票の平等抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

IPOの幹事数が増えてきた楽天証券もオススメです。

ジェイック(JAIC)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.48% 150,400株 150口
SBI証券 2.55% 4,200株 29口
大和証券 2.55% 4,200株 10口
東洋証券 1.28% 2,100株 2口
楽天証券 0.85% 1,400株 14口
岡三証券 0.43% 700株 0口
岩井コスモ証券 0.43% 700株 0口
北洋証券 0.43% 700株 0口

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ジェイック(JAIC)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年1月 2018年1月 2017年1月
売上高 2,627,144 2,409,539 1,969,694
経常利益 221,655 156,293 45,519
当期利益 174,938 82,410 -27,173
純資産 410,684 243,020 176,619
配当金 6,000.00 4,000.00
EPS 237.08 111.68 -3,682.54
BPS 556.56 329.34 23,935.41
前期比(売上高) 9% 22.3%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ジェイック(JAIC)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロック
アップ
(株)エンスー 59.15% 180日
佐藤 剛志 20.76% 180日
(株)ティーケーピー 3.35% 90日/
1.5倍
山本 太 2.51% 180日
近藤 浩充 1.95% 180日
知見寺 直樹 1.51% 180日
尾崎 三昌 1.12% 180日
ファイブアイズ・ネットワークス(株) 1.12% 180日
古庄 拓 0.84% 180日
ジェイック従業員持株会 0.68% 180日
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ジェイック(JAIC)と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

ジェイック(JAIC)のIPO分析

想定の仮条件が4,610円と、値がさ株の部類に入り(抽選資金46万円)、個人投資家はやや買いづらい価格となっています。

人材紹介会社にありがちな点かもしれませんが、ネットで社名を検索すると悪い内容の投稿が目につきます。

同社の対象としている学生は、ネットの評判も見ますので そこら辺の対策も事業上 必要かと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
  • 業績が好調。
  • 市場からの吸収金額が7.5億円と小さい。
  • 公開比率が低く、当選口数も少ないこと。(需給面良好)
  • 値がさ株(株価が高い株)は振れ幅が大きい。
  • ネットでの評判がイマイチなこと。

10.9 追記。仮条件の上振れ決定(4,610円 ~ 4,750円)に伴い、初値予想を5,050円 ~ 5,700円に修正しました。
予想利益は30,000円~95,000円としました。

目論見書の想定仮条件は4,610円。初値予想は4,900円 ~ 5,500円としました。
予想利益は29,000円~89,000円になります。

参考までに、カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

SMBC日興証券は資金量に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選しています。

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券もおすすめです。

SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。

幹事数が増えてきた楽天証券も、狙い目です。

ジェイックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ジェイックの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

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