ギークス(7060):IPO上場情報

ギークス

ギークスは、ITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、フィリピン最大級の日系テックスクールとして次世代エンジニアの育成などを通じて、企業の経営課題を解決するIT人材領域をメイン事業としている企業です。

IT業界は慢性的なIT人材不足です。人材不足を解決する事業はIPOで人気があります。

ITフリーランスとは、企業等に属さず個人事業主として活動し、システムやソフトウェア、アプリケーションの開発に従事するエンジニアやデザイナーなどです。

ほかに、大手ゲーム配信事業者とのパートナーシップにより数々のヒットタイトルを手がけるスマートフォン向けゲーム制作、VR・AR・MR・3Dホログラムなどの新技術を活用した動画コンテンツ制作、ゴルフ業界に特化したウェブメディア運営を行なっています。

  • IT人材事業売上高の35.7%
    業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスの技術リソースシェアリングを活用した新しいエンジニアリングスタイルを提案。
    主に本開発工程でのマッチングを実施し、企業と業務委託契約(準委任契約)を締結。
  • IT人材育成事業売上高の6.3%
    IT人材不足の解消とグローバルに活躍する人材を育成することを目的に、平成25年にフィリピンセブ州にてNexSeed Inc.を設立し、エンジニア留学、英語留学を提供するスクール事業に参入。
  • ゲーム事業売上高の49.1%
    大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組み、Unityを使ったスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託。
  • 動画事業売上高の3.8%
    主にパチンコ・パチスロなどの遊技機系とスマホゲーム・アプリのPV(プロモーションビデオをはじめ、企業のサービス・商品、採用ホームページ用の映像・動画制作。
  • インターネット事業売上高の0.6%
    ゴルフ専門情報サイトの「Gridge(グリッジ)」を運営
  • グローバルリクルーティング事業売上高の4.6%

売上高の集計期間は平成29年4月1日~平成30年3月31日。

目論見書ではIT人材領域をメイン事業と書かれていましたが、IT人材関連事業とゲーム事業の二本柱となっています。

グループは同社と子会社2社を含む全5事業で構成。

設立は平成19年8月です。
従業員数は平成31年1月末で86名、平均年齢は30.6歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は440.4万円です。


ギークスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ギークスの上場日

B
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2019/3/20 (水) 証券コード 7060
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ギークス(7060)

ギークスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/3/5 (火) ~ 3/11 (月)

仮条件 1,800円~1,930円 (抽選資金:18万円 ~ 19.3万円)
当選口数 9,315口
公募株数 622,000株 売出株数 188,000株
吸収金額 17.9億円 O.A分 121,500株
仮条件決定日 3/4 (月) 公募価格決定日 3/12 (火)
購入期間 3/13 (水) ~ 3/18 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ギークスの公募価格と初値

仮条件 1,800円~1,930円
公募価格 1,930円 初値 2,900円
騰落率 50.26%  倍率  1.50倍
初値売り損益 97,000円(2,900円 - 1,930円)× 100株

ギークスの初値予想と予想利益

ギークスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件 1,800円 ~ 1,930円 ※抽選資金:18万円 ~ 19.3万円
初値予想 2,200円 ~ 2,600円※3/5 修正
予想利益 2.7万円~6.7万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,930円あたり ※抽選資金:19.3万円あたり
初値予想 2,200円 ~ 2,700円
予想利益 2.7万円~7.7万円

ギークスの主幹事と幹事証券

ギークスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は1人1票の公平抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
86.98% 541,000株 541口
SBI証券 3.91% 24,300株 170口
東洋証券 2.60% 16,200株 16口
岩井コスモ証券 1.30% 8,100株 8口
いちよし証券 1.30% 8,100株 8口
岡三証券 1.30% 8,100株 8口
水戸証券 1.30% 8,100株 0口
エース証券 1.30% 8,100株 0口

委託幹事である岡三オンライン証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


ギークスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年3月 2017年3月 2016年3月
売上高 2,341,370 1,643,038 1,744,245
経常利益 343,045 -13,125 110,630
当期利益 250,883 -16,317 49,984
純資産 946,140 645,256 661,574
配当金
EPS 60.45 -3.97 268.34
BPS 227.28 156.89 3,217.05
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年3月 2017年3月
売上高 2,581,971 1,892,973
経常利益 379,270 762
当期利益 277,809 -21,555
純資産 1,044,139 715,427
EPS 66.93 -5.24
BPS 250.79 173.94
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

ギークスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2019/03/19 コプロHD
    初値売りによる損益:30,500円
    (騰落率:14.59%、倍率:1.15倍)
  • 2019/02/28 フロンティアインターナショナル
    初値売りによる損益:30,500円
    (騰落率:12.66%、倍率:1.13倍)
  • 2019/02/22 識学
    初値売りによる損益:275,000円
    (騰落率:152.78%、倍率:2.53倍)
  • 2018/12/25 ベルトラ
    初値売りによる損益:13,000円
    (騰落率:33.85%、倍率:1.34倍)
  • 2018/12/21 テノHD
    初値売りによる損益:48,000円
    (騰落率:25%、倍率:1.25倍)

IPOのポイント

ギークスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

IT人材関連事業(売上高比率は42%)とゲーム事業(売上高比率は49%)の二本立てです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
  • 売上高は右肩上がり、ただし経常利益はややブレあり。
  • 市場からの調達金額が17.9億円と大きい。
  • 3月の上場ラッシュによる資金枯れ。

3.5 追記。仮条件のやや下振れ決定(1,800円 ~ 1,930円)に伴い、初値予想を2,200円 ~ 2,600円に修正しました。
予想利益は27,000円~67,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,930円。初値予想は2,200円 ~ 2,700円としました。
予想利益は27,000円~77,000円です。

公募割れリスクは低くなりそうです。
管理人は幹事証券のブックビルディングに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。

管理人は18回 IPOに当選しています。(IPO実績

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