ギークス（7060）：IPO上場情報
ギークスは、ITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、フィリピン最大級の日系テックスクールとして次世代エンジニアの育成などを通じて、企業の経営課題を解決するIT人材領域をメイン事業としている企業です。
IT業界は慢性的なIT人材不足です。人材不足を解決する事業はIPOで人気があります。
ITフリーランスとは、企業等に属さず個人事業主として活動し、システムやソフトウェア、アプリケーションの開発に従事するエンジニアやデザイナーなどです。
ほかに、大手ゲーム配信事業者とのパートナーシップにより数々のヒットタイトルを手がけるスマートフォン向けゲーム制作、VR・AR・MR・3Dホログラムなどの新技術を活用した動画コンテンツ制作、ゴルフ業界に特化したウェブメディア運営を行なっています。
- IT人材事業売上高の35.7％
業の枠を超えて複数のプロジェクトに携わるITフリーランスの技術リソースシェアリングを活用した新しいエンジニアリングスタイルを提案。
主に本開発工程でのマッチングを実施し、企業と業務委託契約（準委任契約）を締結。 - IT人材育成事業売上高の6.3％
IT人材不足の解消とグローバルに活躍する人材を育成することを目的に、平成25年にフィリピンセブ州にてNexSeed Inc.を設立し、エンジニア留学、英語留学を提供するスクール事業に参入。 - ゲーム事業売上高の49.1％
大手ライセンサーやゲームメーカーなどのゲーム配信事業者と協業・パートナーシップを組み、Unityを使ったスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を受託。 - 動画事業売上高の3.8％
主にパチンコ・パチスロなどの遊技機系とスマホゲーム・アプリのPV（プロモーションビデオをはじめ、企業のサービス・商品、採用ホームページ用の映像・動画制作。 - インターネット事業売上高の0.6％
ゴルフ専門情報サイトの「Gridge（グリッジ）」を運営 - グローバルリクルーティング事業売上高の4.6％
売上高の集計期間は平成29年4月1日～平成30年3月31日。
目論見書ではIT人材領域をメイン事業と書かれていましたが、IT人材関連事業とゲーム事業の二本柱となっています。
グループは同社と子会社2社を含む全5事業で構成。
設立は平成19年8月です。
従業員数は平成31年1月末で86名、平均年齢は30.6歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は440.4万円です。
ギークスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ギークスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ギークスの上場日
ギークスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/3/5 (火) ～ 3/11 (月) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,800円～1,930円 （抽選資金：18万円 ～ 19.3万円） | ||
| 当選口数 | 9,315口 | ||
| 発行済株式数 | 5,050,920株 | オファリングレシオ | 18.4％ |
| 公募株数 | 622,000株 | 売出株数 | 188,000株 |
| 吸収金額 | 17.9億円 | O.A分 | 121,500株 |
| 仮条件決定日 | 3/4 (月) | 公開価格決定日 | 3/12 (火) |
| 購入期間 | 3/13 (水) ～ 3/18 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ギークスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,800円～1,930円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,930円 | 初値 | 2,900円 |
| 騰落率 | 50.26％ | 倍率 | 1.50倍 |
| 初値売り損益 | 97,000円（2,900円 - 1,930円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ギークスの初値予想と予想利益
ギークスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,800円 ～ 1,930円 ※抽選資金：18万円 ～ 19.3万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
2,200円 ～ 2,600円※3/5 修正
（1.1倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～6.7万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,930円あたり ※抽選資金：19.3万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,200円 ～ 2,700円 （1.1倍～1.4倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～7.7万円 |
ギークスの主幹事と幹事証券
ギークスのIPOを取り扱っている証券会社です。
ギークスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SMBC日興証券 |
86.98％ | 541,000株 | 541口 |
| SBI証券 | 3.91％ | 24,300株 | 170口 |
| 東洋証券 | 2.60％ | 16,200株 | 16口 |
| 岡三証券 | 1.30％ | 8,100株 | 8口 |
| 岩井コスモ証券 | 1.30％ | 8,100株 | 8口 |
| いちよし証券 | 1.30％ | 8,100株 | 0口 |
| 水戸証券 | 1.30％ | 8,100株 | 0口 |
| エース証券 | 1.30％ | 8,100株 | 0口 |
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ギークスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,341,370 | 1,643,038 | 1,744,245 |
| 経常利益 | 343,045 | -13,125 | 110,630 |
| 当期利益 | 250,883 | -16,317 | 49,984 |
| 純資産 | 946,140 | 645,256 | 661,574 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 60.45 | -3.97 | 268.34 |
| BPS※ | 227.28 | 156.89 | 3,217.05 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,581,971 | 1,892,973 |
| 経常利益 | 379,270 | 762 |
| 当期利益 | 277,809 | -21,555 |
| 純資産 | 1,044,139 | 715,427 |
| EPS※ | 66.93 | -5.24 |
| BPS※ | 250.79 | 173.94 |
直近の類似IPOの上場結果
ギークスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2019/03/19 コプロHD
… 初値売り損益：30,500円
騰落率：14.59％、倍率：1.15倍 - 2019/02/28 フロンティアインターナショナル
… 初値売り損益：30,500円
騰落率：12.66％、倍率：1.13倍 - 2019/02/22 識学
… 初値売り損益：275,000円
騰落率：152.78％、倍率：2.53倍 - 2018/12/25 ベルトラ
… 初値売り損益：13,000円
騰落率：33.85％、倍率：1.34倍 - 2018/12/21 テノHD
… 初値売り損益：48,000円
騰落率：25％、倍率：1.25倍
ギークスのIPO分析
IT人材関連事業（売上高比率は42％）とゲーム事業（売上高比率は49％）の二本立てです。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 人手不足を解消する事業はIPOで人気のあること。
- 売上高は右肩上がり、ただし経常利益はややブレあり。
- 市場からの調達金額が17.9億円と大きい。
- 3月の上場ラッシュによる資金枯れ。
3.5 追記。仮条件のやや下振れ決定（1,800円 ～ 1,930円）に伴い、初値予想を2,200円 ～ 2,600円に修正しました。
予想利益は27,000円～67,000円としました。
目論見書の想定仮条件は1,930円。初値予想は2,200円 ～ 2,700円としました。
予想利益は27,000円～77,000円です。
公募割れリスクは低くなりそうです。
管理人は幹事証券のブックビルディングに参加します。
ワンポイント
主幹事はSMBC日興証券。
主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数（割当数）も主幹事が一番多いです。
また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。
1人1票の公平抽選で当選を目指す！
管理人は18回 IPOに当選しています。（IPO実績）
