ベルトラ(7048):IPO上場情報

ベルトラ

ベルトラは、国内及び世界145ヵ国の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイト「VELTRA(ベルトラ)」を運営している企業です。

旅行者は、当社グループと契約した催行会社が提供する現地体験ツアーの商品情報を、「VELTRA」で検索・閲覧し予約申込を行います。旅行者は現地体験ツアーに参加、終了後は体験談を投稿することができます。

旅行における一連の体験をオンライン上で完結するサービスが同社グループの特徴です。

「VELTRA」は、日本語、英語、中国語(簡体字及び繁体字)、韓国語の4言語に対応したウェブサイトを展開し、現地体験ツアーの催行地は世界各地に対応しています。

グループは同社と連結子会社8社により構成。

設立は平成3年11月です。
従業員数は平成30年10月末で142名、平均年齢は34.8歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は544.8万円です。


ベルトラの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

ベルトラの上場日

B
  • 業績:不安
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/12/25 (火) 証券コード 7048
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ベルトラ(7048)
時価総額 14,448百万円(初値で計算)

ベルトラのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2018/12/6 (木) ~ 12/12 (水)

仮条件 360円~384円 (抽選資金:3.6万円 ~ 3.8万円)
当選口数 35,880口
発行済株式数 28,110,000株 オファリングレシオ 12.7%
公募株数 1,500,000株 売出株数 1,620,000株
吸収金額 13.7億円 O.A分 468,000株
仮条件決定日 12/4 (火) 公募価格決定日 12/13 (木)
購入期間 12/14 (金) ~ 12/19 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ベルトラの公募価格と初値

仮条件 360円~384円
公募価格 384円 初値 514円
騰落率 33.85%  倍率  1.34倍
初値売り損益 13,000円(514円 - 384円)× 100株

ベルトラの初値予想と予想利益

ベルトラの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

360円 ~ 384円 ※抽選資金:3.6万円 ~ 3.8万円
上限は6.7%上ブレ↑

初値予想 400円 ~ 460円※12/21 修正
予想利益 1,600円~7,600円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 360円あたり ※抽選資金:3.6万円あたり
初値予想 450円 ~ 560円
予想利益 9,000円~2万円

ベルトラの主幹事と幹事証券

ベルトラのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は野村證券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
72.96% 1,094,400株 1,094口
SBI証券 8.32% 124,800株 873口
SMBC日興証券 8.32% 124,800株 124口
みずほ証券 6.24% 93,600株 93口
マネックス証券 2.08% 31,200株 312口
松井証券 2.08% 31,200株 218口

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


ベルトラの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月 2015年12月
売上高 2,457,054 1,896,699 1,583,533
経常利益 25,367 -9,604 400,514
当期利益 -186,836 -608,261 227,415
純資産 355,583 337,427 1,191,163
配当金
EPS -7.78 -21.25 11,370,755.00
BPS 13.36 14.06 59,558,196.75
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月
売上高 2,825,708 2,312,585
経常利益 35,668 -169,339
当期利益 35,000 -714,954
純資産 538,411 317,760
EPS 1.46 -24.98
BPS 20.23 12.11
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

ベルトラと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2018/12/21 テノHD
    初値売りによる損益:48,000円
    (騰落率:25%、倍率:1.25倍)
  • 2018/12/21 ポート
    初値売りによる損益:-55,000円
    (騰落率:-37.16%、倍率:0.63倍)
  • 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
    初値売りによる損益:315,000円
    (騰落率:98.44%、倍率:1.98倍)
  • 2018/12/11 ピアラ
    初値売りによる損益:248,000円
    (騰落率:97.25%、倍率:1.97倍)
  • 2018/12/11 アルー
    初値売りによる損益:64,000円
    (騰落率:46.72%、倍率:1.47倍)

IPOのポイント

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 旅行系のIPOの上場結果が良い。(ベストワンドットコム、HANATOUR JAPAN)
  • 購入単価が低い(3.6万円)。
  • 同日に3社が上場。
  • 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。

12.21 追記。株式市場が非常に悪化しています。
19日のソフトバンクの大型上場は事前のゴタゴタもあり、初値は騰落率-2.47%の公募割れに。終値は公開価格を14.53%下回りました。さらに20日の日経平均は2万392円で年初来安値を更新しました。

同日に上場予定だったレオス・キャピタルワークスはIPOを中止しています。
また、21日はIPOが4社上場しましたが、初値は伸びませんでした。

このような状況から、初値予想をこれまでの450円 ~ 560円から400円 ~ 460円に下方修正させて頂きます。

目論見書の想定仮条件は360円。初値予想は450円 ~ 560円としました。
予想利益は上限で2万円の利益です。

IPOとしての特徴は特にありませんが、購入単価が低いのは12月のIPOラッシュ時には嬉しい内容です。

公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという庶民にとって嬉しいシステムを採用している証券会社なので気軽に参加も可能です!

気軽に運試し出来ますので 参加しておきたい証券会社です。

上場後の補足

朝方、相場悪化の影響か売り気配になっていましたが、市場がはじまる9時が近づくにつれ 買い注文が入りました。

日経平均も2万円台を割るなど上場時期も悪かったです。

25日の東京株式市場は、前日までの米国株の急落を嫌気した売りが優勢となり、大幅続落となっている。日経平均株価は前週末比900円超下落し、2017年9月以来、約1年3カ月ぶりに2万円の大台を割り込んだ。午前10時半現在は924円57銭安の1万9241円62銭。(時事通信)

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