フロンティアインターナショナル(7050):IPO上場情報


フロンティアインターナショナルは、イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業を行っている企業です。

グループは同社と子会社4社、関連会社2社で構成。

設立は1990年6月です。
従業員数は平成30年12月末で170名、平均年齢は32.4歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は605万円です。


フロンティアインターナショナルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、フロンティアインターナショナルの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

フロンティアインターナショナルの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/2/28(木) 証券コード 7050
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス フロンティアインターナショナル(7050)
時価総額
104.9億円(公開価格で計算)
118.2億円(初値で計算)

フロンティアインターナショナルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/13 (水) ~ 2/19 (火)

仮条件 2,290円~2,410円 (抽選資金:22.9万円 ~ 24.1万円)
当選口数 8,850口
発行済株式数 4,353,000株 オファリングレシオ 20.3%
公募株数 171,600株 売出株数 598,000株
吸収金額 21.3億円 O.A分 115,400株
仮条件決定日 2/12 (火) 公開価格決定日 2/20 (水)
購入期間 2/21 (木) ~ 2/26 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

フロンティアインターナショナルの公開価格と初値

仮条件 2,290円~2,410円
公開価格 2,410円 初値 2,715円
騰落率 12.66%  倍率  1.13倍
初値売り損益 30,500円(2,715円 - 2,410円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

フロンティアインターナショナルの初値予想と予想利益

フロンティアインターナショナルの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 2,290円 ~ 2,410円 ※抽選資金:22.9万円 ~ 24.1万円
上限は5.2%上ブレ↑
初値予想 2,550円 ~ 2,950円※2/12 修正
(1.1倍~1.2倍)
予想利益 1.4万円~5.4万円

想定価格と初値予想

想定価格 2,290円あたり ※抽選資金:22.9万円あたり
初値予想 2,400円 ~ 2,800円 (1.0倍~1.2倍)
予想利益 1.1万円~5.1万円

フロンティアインターナショナルの主幹事と幹事証券

フロンティアインターナショナルのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券

委託幹事証券
備考

主幹事は1人1票の公平抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

フロンティアインターナショナルの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.34% 808,400株 808口
SBI証券 3.47% 30,700株 214口
マネックス証券 1.73% 15,300株 153口
みずほ証券 1.73% 15,300株 15口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.73% 15,300株 15口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

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フロンティアインターナショナルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年4月 2017年4月 2016年4月
売上高 11,000,223 9,586,622 9,110,554
経常利益 948,561 754,187 525,265
当期利益 636,223 471,582 315,747
純資産 3,032,271 2,414,521 2,008,088
配当金 1,300.00 1,140.00 750.00
EPS 153.36 109.17 14,557.31
BPS 731.20 581.67 92,581.33
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年4月 2017年4月
売上高 12,193,467 10,711,875
経常利益 1,047,468 843,130
当期利益 713,962 503,705
純資産 3,212,293 2,516,539
EPS 172.10 116.60
BPS 774.61 606.25
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

フロンティアインターナショナルと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」の直近のIPO結果です。

  • 2019/02/22 識学
    初値売り損益:275,000円
    騰落率:152.78%、倍率:2.53倍
  • 2018/12/25 ベルトラ
    初値売り損益:13,000円
    騰落率:33.85%、倍率:1.34倍
  • 2018/12/21 ポート
    初値売り損益:-55,000円
    騰落率:-37.16%、倍率:0.63倍
  • 2018/12/21 テノHD
    初値売り損益:48,000円
    騰落率:25%、倍率:1.25倍
  • 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
    初値売り損益:315,000円
    騰落率:98.44%、倍率:1.98倍

フロンティアインターナショナルのIPO分析

2019.2.21 追記。
管理人は幹事証券のみずほ証券で100株当選しました!(ブログ)

上場日に初値売りをしました。ブログ

利益額は3万円となりました。
IPOの爆発力でいえば少し物足りないですが、抽選参加だけで得られる利益としては大きいです。

2019年最初のIPOで利益確定ができ非常に満足です!

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。
  • IPOで人気のない業種。
  • 市場からの調達金額が20.2億円と大きい。

2.12 追記。仮条件の決定(2,290円 ~ 2,410円)とその上振れに伴い、初値予想を2,550円 ~ 2,950円に上方修正しました。
予想利益は14,000円~54,000円としました。

目論見書の想定仮条件は2,290円。初値予想は2,400円 ~ 2,800円としました。
予想利益は11,000円~51,000円です。

IPOとしての特徴は特にありません。
公募割れリスクは上場日に何もない限り低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。

管理人は18回 IPOに当選しています。(IPO実績)

フロンティアインターナショナルのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、フロンティアインターナショナルの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

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