フロンティアインターナショナル(7050):IPO上場情報と初値予想

フロンティアインターナショナル

フロンティアインターナショナルは、イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業を行っている企業です。

グループは同社と子会社4社、関連会社2社で構成。

設立は1990年6月です。
従業員数は平成30年12月末で170名、平均年齢は32.4歳、平均勤続年数は4.5年、平均年間給与は605万円です。


フロンティアインターナショナルの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

フロンティアインターナショナルの上場日

B
  • 業績:好調
  • 公開比率:やや低い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/2/28 (木) 証券コード 7050
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
フロンティアインターナショナル(7050)

フロンティアインターナショナルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/2/13 (水) ~ 2/19 (火)

仮条件 2,290円~2,410円 (抽選資金:22.9万円 ~ 24.1万円)
当選口数 8,850口
公募株数 171,600株 売出株数 598,000株
吸収金額 21.3億円 O.A分 115,400株
仮条件決定日 2/12 (火) 公募価格決定日 2/20 (水)
購入期間 2/21 (木) ~ 2/26 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

フロンティアインターナショナルの公募価格と初値

仮条件 2,290円~2,410円
公募価格 2,410円 初値 2,715円
騰落率 12.66%  倍率  1.13倍
初値売り損益 30,500円(2,715円 - 2,410円)× 100株

フロンティアインターナショナルの初値予想と予想利益

フロンティアインターナショナルの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 2,290円 ~ 2,410円 ※抽選資金:22.9万円 ~ 24.1万円
初値予想 2,550円 ~ 2,950円※2/12 修正
予想利益 14,000円~54,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 2,290円あたり ※抽選資金:22.9万円あたり
初値予想 2,400円 ~ 2,800円
予想利益 11,000円~51,000円

フロンティアインターナショナルの主幹事と幹事証券

フロンティアインターナショナルのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は1人1票の公平抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.34% 808,400株 80,800株
SBI証券 3.47% 30,700株 21,400株
マネックス証券 1.73% 15,300株 15,300株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1.73% 15,300株 1,500株
みずほ証券 1.73% 15,300株 1,500株

委託幹事であるカブドットコム証券は、委託数が公表されていません。

フロンティアインターナショナルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年4月 2017年4月 2018年4月
売上高 9,110,554 9,586,622 11,000,223
経常利益 525,265 754,187 948,561
当期利益 315,747 471,582 636,223
純資産 2,008,088 2,414,521 3,032,271
配当金 750.00 1,140.00 1,300.00
EPS 14,557.31 109.17 153.36
BPS 92,581.33 581.67 731.20
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年4月 2018年4月
売上高 10,711,875 12,193,467
経常利益 843,130 1,047,468
当期利益 503,705 713,962
純資産 2,516,539 3,212,293
EPS 116.60 172.10
BPS 606.25 774.61
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

フロンティアインターナショナルと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2019/02/22 識学
    初値売りによる損益:275,000円
    (騰落率:152.78%、倍率:2.53倍)
  • 2018/12/25 ベルトラ
    初値売りによる損益:13,000円
    (騰落率:33.85%、倍率:1.34倍)
  • 2018/12/21 ポート
    初値売りによる損益:-55,000円
    (騰落率:-37.16%、倍率:0.63倍)
  • 2018/12/21 テノHD
    初値売りによる損益:48,000円
    (騰落率:25%、倍率:1.25倍)
  • 2018/12/18 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング
    初値売りによる損益:315,000円
    (騰落率:98.44%、倍率:1.98倍)

IPOのポイント

フロンティアインターナショナルのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

2019.2.21 追記。
管理人は幹事証券のみずほ証券100株当選しました!(ブログ

上場日に初値売りをしました。ブログ

利益額は3万円となりました。
IPOの爆発力でいえば少し物足りないですが、抽選参加だけで得られる利益としては大きいです。

2019年最初のIPOで利益確定ができ非常に満足です!

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。
  • IPOで人気のない業種。
  • 市場からの調達金額が20.2億円と大きい。

2.12 追記。仮条件の決定(2,290円 ~ 2,410円)とその上振れに伴い、初値予想を2,550円 ~ 2,950円に上方修正しました。
予想利益は14,000円~54,000円としました。

目論見書の想定仮条件は2,290円。初値予想は2,400円 ~ 2,800円としました。
予想利益は11,000円~51,000円です。

IPOとしての特徴は特にありません。
公募割れリスクは上場日に何もない限り低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、SMBC日興証券は資金量に左右されない「公平抽選」を採用していますので当選確率は一緒です。

管理人は18回 IPOに当選しています。(IPO実績

フロンティアインターナショナルのIPO詳細は、新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

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