ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（6575）：IPO上場情報

2018-04-11

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事と幹事証券
決算情報
類似IPOの結果
IPO分析

「ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス」は転職希望者がより活躍できる機会を提供するため「人材紹介事業」、また全ての従業員がより健全な心身で仕事ができるよう「メンタルヘルスケア事業」を主な事業としている企業です。

人材紹介事業
- 連結子会社のAIMSインターナショナルジャパン(株)は、経営層、シニアマネジメント層、上級専門職に特化。
  同社では、多種多様な経験を経たコンサルタントのマーケット調査能力と人材評価手法をより充実させ、求人企業に対して独占的に求人案件を取得するエグゼクティブサーチ会社としてサービスを提供。
  また、AIMS Internationalとの業務提携により、求人企業の海外進出に合わせて、海外における経営層及びマネジメント層に関する人材市場データを提供。
  成約求職者の年収は平均12,054千円。
- 連結子会社の(株)A・ヒューマンは、30歳代～40歳代を中心としたビジネスパーソンであるミドルマネジメント層に注力。
  成約求職者の年収は平均7,214千円。
- 連結子会社のOptia Partners(株)は、外資企業の人材ニーズ、加えて海外進出企業に求められる国際人材の紹介。
  人企業の上層部に直接コンタクトを取る事により、より上位ポジション、高額案件の受注を獲得。
  成約求職者の年収は平均12,009千円。
メンタルヘルスケア事業
連結子会社であるヒューマン・フロンティア(株)がメンタルヘルス対策事業を行っています。
メンタルヘルス対策を一次予防（不調者発生予防）、二次予防（早期発見・早期対応）、三次予防（復職後の再発防止）と定義し、ワンストップサービスを展開。
自社開発したストレスチェックシステムを企業に提供し、その結果の分析に留まらず、一般事業会社でのビジネス経験豊富なカウンセラーが現場の「生の声」を生かして、職場特有の問題解決のサポート。
同社のストレスチェックを導入している企業数は、368社。（平成29年3月末現在）

グループの人材紹介事業は、上記連結子会社3社がそれぞれの特徴を活かして獲得した求人案件に対し、各社が獲得した求職者情報に留まらず、グループ各社がコンサルタントの個人人脈、自社運営の登録サイト及び他社転職サイトのデータベースの活用により獲得した求職者情報を含めて、幅広く人材サーチを行う事でシナジーを追求しながら、求職者に対して直接キャリアコンサルテーションを行い、また求人企業に対して人材戦略・人材ニーズをしっかり把握した上で双方のニーズに沿ったマッチングを行う人材紹介サービスを提供しています。

グループはヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスと連結子会社であるAIMSインターナショナルジャパン(株)、(株)A・ヒューマン、ヒューマン・フロンティア(株)及びOptia Partners(株)の計5社で構成。

設立は平成2年3月です。
従業員数は平成30年1月末で16名、平均年齢は47.9歳、平均勤続年数は3.4年、平均年間給与は572.7万円です。

ヒューマン・アソシエイツHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ヒューマン・アソシエイツHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの上場日

上場日	2018/4/10(火)	証券コード	6575
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス（6575）
時価総額	34.5億円（公開価格で計算） 106.3億円（初値で計算）

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2018/3/26 (月) ～ 3/30 (金)
仮条件	1,040円～1,170円（抽選資金：10.4万円～ 11.7万円）
当選口数	11,316口
発行済株式数	2,952,000株	オファリングレシオ	38.3％
公募株数	214,000株	売出株数	770,000株
吸収金額	13.2億円	O.A分	147,600株
仮条件決定日	3/22 (木)	公開価格決定日	4/2 (月)
購入期間	4/3 (火) ～ 4/6 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの公開価格と初値

仮条件	1,040円～1,170円
公開価格	1,170円	初値	3,600円
騰落率	207.69％	倍率	3.08倍
初値売り損益	243,000円（3,600円 - 1,170円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの初値予想と予想利益

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,040円～ 1,170円 ※抽選資金：10.4万円～ 11.7万円上限は2.6％上ブレ↑
初値予想	2,400円～ 2,700円※3/26 修正（2.1倍～2.3倍）
予想利益	12.3万円～15.3万円

想定価格と初値予想

想定価格	940円～ 1,140円 ※抽選資金：9.4万円～ 11.4万円
初値予想	2,300円～ 2,600円（2.0倍～2.3倍）
予想利益	11.6万円～14.6万円

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの主幹事と幹事証券

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	SMBC日興証券 SBI証券岡三証券岩井コスモ証券みずほ証券東海東京証券東洋証券いちよし証券
委託幹事証券	岡三オンライン

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2017年3月	2016年3月	2015年3月
売上高	339,441	179,850	123,500
経常利益	168,217	16,456	59,519
当期利益	166,969	12,914	44,530
純資産	335,864	197,288	192,570
配当金※	24.30	24.30	6,000.00
EPS※	61.09	4.73	32,598.89
BPS※	122.67	72.21	140,973.65
前期比（売上高）	88.7％	45.6％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2017年3月	2016年3月
売上高	―	1,675,937	1,542,149
経常利益	―	229,409	195,243
当期利益	―	113,329	103,482
純資産	―	534,140	449,195
EPS※	―	41.47	37.88
BPS※	―	195.08	164.42
前期比（売上高）	―	8.7％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

直近の類似IPOの上場結果

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。

2018/03/28 アジャイルメディア・ネットワーク
… 初値売り損益：1,247,000円
騰落率：415.67％、倍率：5.16倍
2018/03/27 RPA HD
… 初値売り損益：1,071,000円
騰落率：300％、倍率：4.00倍
2018/03/15 神戸天然物化学
… 初値売り損益：132,500円
騰落率：56.62％、倍率：1.57倍
2018/03/02 SERIO HD
… 初値売り損益：232,000円
騰落率：130.34％、倍率：2.30倍
2017/12/19 みらいワークス
… 初値売り損益：424,000円
騰落率：230.43％、倍率：3.30倍

ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングスのIPO分析

参考までに

2018.3.21 追記。想定の初値予想は「2,300円～ 2,600円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると14.6万円の利益になりそうです。

2018.3.12 追記。評価は最も高い「Ｓ」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

想定の仮条件は「940円～ 1,140円」。想定の初値予想は「2,000円～ 2,300円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると11.6万円の利益になりそうです。

▲上へ戻る