ノイルイミューン・バイオテック(4893):IPO上場情報


ノイルイミューン・バイオテックは、CAR-T細胞療法を主とした新規がん免疫療法の開発を行っている企業です。山口大学発のベンチャー企業として設立。

CAR-T細胞療法によるがん治療効果

自社研究や大学や研究機関との共同研究、また国内外の企業との共同研究開発を通じて、がん免疫療法に関する技術及びパイプラインの開発を進めています。

国内外の製薬企業に対して特定の標的分子に限定して医薬品の開発、製造、販売の権利等をライセンスすることで、同社は技術アクセス料、契約一時金、開発の進捗に応じたマイルストン収入、販売額に応じたロイヤリティ、販売経過年数や販売目標の達成に応じたマイルストン収入等を得ることができます。

ビジネスモデル

また、同社が主導して開発を進行する「自社創薬」に加えて、PRIME技術を他社にライセンスして医薬品開発を進める「共同パイプライン」の2つの事業モデルを有するハイブリッドビジネスモデルを構築しています。

共同パイプライン

これらの事業展開により、共同パイプラインを通じてPRIME技術の市場への展開や周知を加速化して早期の収益確保を図ると同時に、長期的には自社創薬により大型の販売収益を確保することにより、事業全体のリスク分散とサステナブルな成長を目指しています。

設立は2015年4月
従業員数は2023年4月末で22名、平均年齢は48.3歳、平均勤続年数は2.0年、平均年間給与は830.3万円


ノイルイミューン・バイオテックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ノイルイミューン・バイオテックの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ノイルイミューン・バイオテックの上場日

C
  • 業績:不安
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:低い

上場日 2023/6/28(水) 証券コード 4893
市場 東証グロース 業種 医薬品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ノイルイミューン・バイオテック(4893)
時価総額
319.7億円(公開価格で計算)
300.3億円(初値で計算)

ノイルイミューン・バイオテックのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2023/6/13 (火) ~ 6/16 (金)

仮条件 700円~740円 (抽選資金:7万円 ~ 7.4万円)
当選口数 41,664口
発行済株式数 43,202,865株 オファリングレシオ 9.6%
公募株数 3,623,000株 売出株数 0株
吸収金額 30.8億円 O.A分 543,400株
仮条件決定日 6/12 (月) 公開価格決定日 6/19 (月)
購入期間 6/20 (火) ~ 6/23 (金)
備考

【6.19追記】公募は、国内1,019,000株、海外2,604,000株(海外販売の割合 71.9%)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ノイルイミューン・バイオテックの公開価格と初値

仮条件 700円~740円
公開価格 740円 初値 695円
騰落率 -6.08%  倍率  0.94倍
初値売り損益 -4,500円(695円 - 740円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、680.80円でした。

ノイルイミューン・バイオテックの初値予想と予想利益

ノイルイミューン・バイオテックの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 700円 ~ 740円 ※抽選資金:7万円 ~ 7.4万円
上限は2.8%上ブレ↑
初値予想 700円 ~ 820円※6/12 修正
(0.9倍~1.1倍)
予想利益 -4,000円~8,000円

想定価格と初値予想

想定価格 720円あたり ※抽選資金:7.2万円あたり
初値予想 680円 ~ 800円 (0.9倍~1.1倍)
予想利益 -4,000円~8,000円
送信中...

初値予想アンケート

ノイルイミューン・バイオテック(4893)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(740円)を基準価格に修正しています。

有効回答:203   投票期限:2023/6/27 (火) 23:59まで
3倍以上(2,220円以上)
34票  17%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,850円以上~2,220円未満)
4票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,480円以上~1,850円未満)
7票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,110円以上~1,480円未満)
32票  16%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(888円以上~1,110円未満)
22票  11%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(740円以上~888円未満)
54票  27%
投票済み

公募割れ(740円未満)
50票  25%
投票済み

ノイルイミューン・バイオテックの主幹事と幹事証券

ノイルイミューン・バイオテックのIPOを取り扱っている証券会社です。

ノイルイミューン・バイオテックの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
87.00% 1,359,300株 1,359口
SBI証券 5.22% 81,500株 489口
みずほ証券 2.77% 43,300株 43口
野村證券 2.77% 43,300株 43口
マネックス証券 0.32% 5,000株 50口
岡三証券 0.32% 5,000株 5口
岩井コスモ証券 0.32% 5,000株 5口
東洋証券 0.32% 5,000株 0口
極東証券 0.32% 5,000株 0口
丸三証券 0.32% 5,000株 0口
あかつき証券 0.32% 5,000株 0口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

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ノイルイミューン・バイオテックの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 625,783 100,732 97,277
経常利益 -384,202 -792,615 -604,610
当期利益 -386,622 -795,035 -636,649
純資産 4,300,617 4,185,334 2,598,379
配当金
EPS -9.87 -20.75 -89.64
BPS 108.48 107.30 361.19
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

ノイルイミューン・バイオテックのPERとPBR

公開価格(740円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2021年12月
(実績)
- 6.9倍 -20.75 107.30
2022年12月
(実績)
- 6.82倍 -9.87 108.48

上位株主とロックアップ情報

ノイルイミューン・バイオテックの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 比率 ロック
アップ
株式会社鶴亀 9,871,350 23.27% 180日
武田薬品工業株式会社 8,119,800 19.14% 180日
玉田 耕治 代表取締役社長 4,192,000
(442,000)
9.88% 180日
石﨑 秀信 2,430,000
(430,000)
5.73% 180日
Binex Co., Ltd. 2,277,825 5.37% 180日
和田 聡 2,000,000 4.71% 180日
瀬戸 恭子 2,000,000 4.71% 180日
佐古田 幸美 1,363,000
(363,000)
3.21% 180日
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 VC 1,349,200 3.18% 180日
株式会社アプリコット 1,203,850 2.84% 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2023年12月24日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ノイルイミューン・バイオテックと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:医薬品」の直近のIPO結果です。

  • 2023/06/27 クオリプス
    初値売り損益:12,000円
    騰落率:7.69%、倍率:1.08倍
  • 2022/12/01 サイフューズ
    初値売り損益:10,000円
    騰落率:6.17%、倍率:1.06倍
  • 2022/11/22 ティムス
    初値売り損益:24,900円
    騰落率:37.16%、倍率:1.37倍
  • 2022/06/23 坪田ラボ
    初値売り損益:32,400円
    騰落率:68.94%、倍率:1.69倍
  • 2021/09/24 レナサイエンス
    初値売り損益:30,600円
    騰落率:45.67%、倍率:1.46倍

ノイルイミューン・バイオテックのIPO分析

今年の3月29日に上場予定でしたが、公開価格決定日に上場中止を発表。

理由としては、金融機関の破綻等の混乱が続いたこと。
海外売出92%の予定だったので、仕方なかったかも。

早くも再承認。3ヵ月前よりも公開規模が小さくなっています。

3月の中止時との比較

想定価格は720円のようですが、前回の仮条件で上限が800円だったのでもう少し引き上げても良かったんじゃ。

公募株362万株のうち、国内153.9万株、海外208.3万株で、57.5%が海外販売にまわる予定
なお、3月時は国内が62.8万株、海外722.2万株で、92%が海外販売にまわる予定でした。

  • 2015年9月:国立がん研究センターとCAR-T細胞療法に関する共同研究契約を締結
  • 2017年8月:武田薬品と共同研究開発に関する提携
  • 2019年8月:Adaptimmune Therapeutics plcと共同開発に関する契約を締結
  • 2019年11月:Autolus Therapeutics plcとライセンス契約を締結
  • 2022年8月:中外製薬とPRIME技術に関するライセンス契約を締結

事業内容については・・正直分かりません。海外販売の割合が落ちたのが少し気になりますね。

過去のIPOデータでみると、バイオベンチャーはこれまで人気がなかったんですが、コロナ禍もあってか、ここ数年は医薬品に属する業種の初値はまぁまぁ堅調。公募割れはしていません。(類似IPOの結果

社会的意義が高い事業内容。国内だろうが海外だろうが、必要な資金が充分に集まると良いなぁと思います。

IPO的には事業内容が伝わりづらいものは買われづらいというのがあります。
過去データで公募割れはありませんが、弱気目の予想にしておきます。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • グローバルオファリング(海外販売)あり。
    海外販売比率は57.5%を予定(3月の中止時は92%)→ 71.9%に決定
  • 社会的意義が高い事業内容
  • オファリングレシオが9.6%と低いIPOデータ
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 3月の中止時より公開規模が小さく
  • 研究開発費で赤字になりやすいバイオベンチャー
  • IPOで人気のない業種。ただし、ここ数年は公募割れなし

目論見書の想定仮条件は720円。初値予想は680円 ~ 800円としました。
予想利益は-4,000円~8,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

ブックビルディングの参加スタンスは、TwitterYouTubeにて発信しています。

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    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
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本ページで掲載している画像は、ノイルイミューン・バイオテックの目論見書から引用しています。
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