コマースOneホールディングス(4496):IPO上場情報と初値予想

コマースOneホールディングス

3.31追記。上場中止が発表されました。
コロナショックの影響がつよく、2020年のIPO中止は11社目です。(年間最多)

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び国内においても収束が見通せない状況並びに原油価格の急落等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案し、2020年3月31日開催の当社取締役会において、当該募集株式発行並びに株式売出しの中止と、それに伴う上場手続きの延期を決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

コマースOneホールディングスは、ECプラットフォーム関連事業を行っている企業です。

ECサイト運営を支援するサービスをSaaS形式にて提供するECプラットフォーム事業。
国内中堅・中小ECサイト運営企業向けに展開。

同社が持株会社として連結事業子会社である株式会社フューチャーショップ、株式会社ソフテル、株式会社TradeSafeの3社を統括。

設立は2006年8月。
従業員数は2020年1月末で4名、平均年齢は34歳、平均勤続年数は3年、平均年間給与は624万円。


コマースOneホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

コマースOneホールディングスの上場日

C
  • IPO人気:あり
  • 公開比率:やや低い
  • 売出多い

上場日 2020/4/9 (木) 証券コード 4496
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
コマースOneホールディングス(4496)

コマースOneホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/3/24 (火) ~ 3/30 (月)

仮条件 1,180円~1,350円 (抽選資金:11.8万円 ~ 13.5万円)
当選口数 7,784口
発行済株式数 3,851,700株 オファリング・レシオ 20.2%
公募株数 240,000株 売出株数 436,900株
吸収金額 9.1億円~10.5億円 O.A分 101,500株
仮条件決定日 3/23 (月) 公募価格決定日 3/31 (火)
購入期間 4/2 (木) ~ 4/7 (火)
備考 仮条件決定日は19日から23日(月)へ延期となりました。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

コマースOneホールディングスの公募価格と初値

仮条件 1,180円~1,350円
公募価格 3/31 (火)に決定 初値 (初値予想)1,250円 ~ 1,415円※3/23 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-10,000円~6,500円※3/23 修正

コマースOneホールディングスの初値予想と予想利益

コマースOneホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,180円 ~ 1,350円 ※抽選資金:11.8万円 ~ 13.5万円
上限は20.1%下ブレ↓

初値予想 1,250円 ~ 1,415円※3/23 修正
予想利益 -1万円~6,500円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,690円あたり ※抽選資金:16.9万円あたり
初値予想 2,020円 ~ 2,340円
予想利益 3.3万円~6.5万円
送信中...

初値予想アンケート

コマースOneホールディングス(4496)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,690円)を基準価格としています。

有効回答:95   投票期限:2020/4/8 (水) 23:59まで
5,070円以上(3倍以上)
1票  1%
投票済み

4,225円以上~5,070円未満(2.5倍以上~3倍未満)
5票  5%
投票済み

3,380円以上~4,225円未満(2倍以上~2.5倍未満)
11票  12%
投票済み

2,535円以上~3,380円未満(1.5倍以上~2倍未満)
10票  11%
投票済み

2,028円以上~2,535円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
19票  20%
投票済み

1,690円以上~2,028円未満(1倍以上~1.2倍未満)
18票  19%
投票済み

1,690円未満(公募割れ)
31票  33%
投票済み

コマースOneホールディングスの主幹事と幹事証券

コマースOneホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
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コマースOneホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月 2017年3月
売上高 242,400 123,443 213,689
経常利益 161,642 28,304 123,387
当期利益 225,682 68,955 129,982
純資産 776,951 472,132 365,656
配当金
EPS 62.49 19.09 10,796.76
BPS 209.58 111.34 24,558.20
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月
売上高 1,952,433 1,665,642
経常利益 357,468 280,044
当期利益 294,333 232,687
純資産 1,273,479 900,009
EPS 81.49 64.43
BPS 347.06 229.81
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

コマースOneホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
岡本 高彰 33.83% 90日間 / 1.5倍
Asian Asset Acquisition Pte., Ltd. 25.00% 90日間 / 1.5倍
(株)フューチャースピリッツ 14.99% 90日間 / 1.5倍
(株)オプトホールディング 11.88% 90日間 / 1.5倍
星野 裕子 5.43% 90日間 / 1.5倍
越智 哲生 2.33% 90日間 / 1.5倍
北川 輝信 2.08% 90日間 / 1.5倍
熊谷 儀七 1.89% 90日間 / 1.5倍
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合(SMBC VC) 1.00% 90日間 / 1.5倍
オリックス(株) 0.83% 90日間 / 1.5倍

直近の類似IPOの上場結果

コマースOneホールディングスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2020/03/26 サイバーセキュリティクラウド
    初値売りによる損益:471,000円
    (騰落率:104.67%、倍率:2.05倍)
  • 2020/03/10 ビザスク
    初値売りによる損益:-19,000円
    (騰落率:-12.67%、倍率:0.87倍)
  • 2019/12/25 AI inside
    初値売りによる損益:900,000円
    (騰落率:250%、倍率:3.50倍)
  • 2019/12/20 スペースマーケット
    初値売りによる損益:71,600円
    (騰落率:121.36%、倍率:2.21倍)
  • 2019/12/18 ユナイトアンドグロウ
    初値売りによる損益:193,500円
    (騰落率:152.36%、倍率:2.52倍)

IPOのポイント

コマースOneホールディングスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

SaaS型Eコマースプラットフォーム「futureshop」の実績はこちら。

futureshopの実績

ECプラットフォーム事業は同業者が多いです。

また このような企業は「導入数は右肩上がり!」などといった指標(KPI)を出すことが多いのですが、同社ではそれが目論見書に見当たりませんでした。

3.23追記。コロナショックの影響により相場は軟調続きです。

仮条件決定日が19日から23日へ延期。
中止かな?と思いましたが、

  • 想定価格:1,690円
  • 仮条件:1,180円 ~ 1,350円

上限で2割ダウンと、価格を抑えての仮条件決定となりました。
弱気というよりは、コロナショックで株価が下がった同業他社レベルまで引き下げたのかな?と思っています。

評価を「B」から「C」へ変更し、予想利益もマイナス方向へ拡大させて頂きました。

3.12追記。コロナショックにより、株式市場は低迷しています。
評価Cの公募割れリスクはさらに高まり、評価「B」でも公募割れのリスクが高まっています。

ブックビルディングの参加、または当選後の購入は慎重にどうぞ。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

目論見書の想定仮条件は1,690円。初値予想は2,020円 ~ 2,340円としました。
予想利益は3.3万円~6.5万円です。

カブスルは参加する予定ですが、市況によっては当選辞退も考慮します。→ 不参加としました。

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