パワーソリューションズ（4450）：IPO上場情報

2020-05-13

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

パワーソリューションズは、ビジネステクノロジーソリューション事業を行っている企業です。

金融機関は新商品対応や金融規制への対応、グループの統廃合によるシステムの統廃合、AI・IoT・ビッグデータ・RPAといった新たなテクノロジーの組み込み等、業務プロセスの変更や新技術の導入機会が多く存在しています。

同社は「企業向けITにおけるラストワンマイルを最適化する」というミッションを実現すべく、ユーザーに密着した業務コンサルティング及びシステムの受託開発並びに運用保守を行っています。

汎用サービスで起こりがちな「顧客ニーズにあと一歩足りない」を解決するのがミッションです。

システムインテグレーション
資産運用会社をはじめとする金融機関を対象に業務コンサルティング及びシステムの受託開発（システム設計・開発）並びに運用保守を行っており、同社の主要サービス。
具体的には、レポーティング関連システムの開発、コンプライアンス関連システムの開発、発注関連システムの開発等を行っています。
アウトソーシング
システムインテグレーションの補完的な位置付けとして、金融機関の付随業務の受託やチーム単位での人材派遣を行うことにより、顧客企業の業務プロセスの一部を代行するサービスを提供。
具体的には、投資信託適時開示・法定開示レポーティング、投信レポートデリバリー等を行っています。
RPA関連サービス
業務プロセスの自動化を一層推進するため、2018年2月にUiPath株式会社のゴールドパートナーとしてリセラー契約を締結し、一般事業会社向けにRPAソフトウェアであるUiPath RPA Platformのライセンス販売及び導入サポートを行っています。
同社のシステムインテグレーションサービスとの親和性が非常に高いサービス。

システムインテグレーターとは、情報システムの構築や統合を請け負い、企画、設計、開発、構築、導入、保守、運用などを行う業者。
アウトソーシングとは、主に経理・総務等の事務処理部門の業務を外部の企業等に委託すること。
RPAとは、これまで人間のみが対応可能と想定されていた操作等をソフトウェアロボットによって自動化する取り組み。IPOで人気のあるホットワード。

各部門ごとの売上高は目論見書に掲載されていないので、どの部門がどれほどの売上高があるのかは不明です。

設立は2002年1月。
従業員数は2019年7月末で152名、平均年齢は35.6歳、平均勤続年数は4.8年、平均年間給与は659.7万円。

パワーソリューションズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、パワーソリューションズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

パワーソリューションズの上場日

上場日	2019/10/1(火)	証券コード	4450
市場	東証マザーズ	業種	情報・通信業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	パワーソリューションズ（4450）
時価総額	26.5億円（公開価格で計算） 67.6億円（初値で計算）

パワーソリューションズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/9/12 (木) ～ 9/19 (木)
仮条件	1,870円～2,000円（抽選資金：18.7万円～ 20万円）
当選口数	3,285口
発行済株式数	1,323,700株	オファリングレシオ	24.8％
公募株数	285,700株	売出株数	0株
吸収金額	6.5億円	O.A分	42,800株
仮条件決定日	9/10 (火)	公開価格決定日	9/20 (金)
購入期間	9/24 (火) ～ 9/27 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

パワーソリューションズの公開価格と初値

仮条件	1,870円～2,000円
公開価格	2,000円	初値	5,110円
騰落率	155.50％	倍率	2.56倍
初値売り損益	311,000円（5,110円 - 2,000円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

パワーソリューションズの初値予想と予想利益

パワーソリューションズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,870円～ 2,000円 ※抽選資金：18.7万円～ 20万円上限は7％上ブレ↑
初値予想	2,850円～ 3,740円※9/12 修正（1.4倍～1.9倍）
予想利益	8.5万円～17.4万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,870円あたり ※抽選資金：18.7万円あたり
初値予想	2,250円～ 2,620円（1.2倍～1.4倍）
予想利益	3.8万円～7.5万円

送信中...

初値予想アンケート

パワーソリューションズ（4450）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,000円）を基準価格に修正しています。

有効回答：129票投票期限：2019/9/30 (月) 23:59まで

3倍以上（6,000円以上）

34票 26％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,000円以上～6,000円未満）

30票 23％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,000円以上～5,000円未満）

27票 21％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,000円以上～4,000円未満）

25票 19％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,400円以上～3,000円未満）

7票 5％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,000円以上～2,400円未満）

4票 3％

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投票済み

公募割れ（2,000円未満）

2票 2％

投票する

投票済み

パワーソリューションズの主幹事と幹事証券

パワーソリューションズのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	大和証券
引受幹事証券	マネックス証券松井証券 SBI証券岩井コスモ証券みずほ証券いちよし証券極東証券エース証券
備考	一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。松井証券は、抽選時に資金が必要ない証券会社です。

主幹事証券

大和証券

引受幹事証券

備考

一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

松井証券は、抽選時に資金が必要ない証券会社です。

パワーソリューションズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事大和証券	94.00％	308,800株	772口
みずほ証券	2.59％	8,500株	8口
SBI証券	0.85％	2,800株	19口
マネックス証券	0.43％	1,400株	14口
松井証券	0.43％	1,400株	9口
岩井コスモ証券	0.43％	1,400株	1口
いちよし証券	0.43％	1,400株	0口
極東証券	0.43％	1,400株	0口
エース証券	0.43％	1,400株	0口

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パワーソリューションズの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年12月	2017年12月	2016年12月
売上高	2,364,018	2,131,833	1,899,263
経常利益	291,086	291,543	146,247
当期利益	202,525	206,938	84,726
純資産	787,984	585,458	378,519
配当金※	―	―	―
EPS※	195.11	199.36	163,249.09
BPS※	759.14	564.03	729,325.26
前期比（売上高）	10.9％	12.2％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

パワーソリューションズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
合同会社未来企画	25.59％	180日
合同会社一誠堂	24.38％	180日
佐藤成信	8.41％	180日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	7.73％	90日/ 1.5倍
兼子浩之	7.56％	180日
高橋忠郎	5.43％	180日
老川信二郎	3.02％	180日
加藤秀和	2.31％	180日
鈴木義晃	1.54％	180日
片倉正人	1.13％	180日