リビン・テクノロジーズ(4445):IPO上場情報


リビン・テクノロジーズは、「不動産プラットフォーム事業」として、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供している企業です。

同社が運営する不動産会社の比較サイト「リビンマッチ」。

リビンマッチ

不動産に関するエンドユーザーの「売りたい」「管理してほしい」「建てたい」「土地を活用したい」といったニーズと、同社のクライアントである不動産会社の集客に関するニーズの双方を満たすサービスを提供しています。

リビンマッチの概要

不動産会社(加盟企業)は、初期費用・月額固定費用ゼロでエンドユーザーからの問い合わせを獲得することができます。

問い合わせの獲得件数などの一定の成果に応じて利用料を支払う仕組みの為、不動産会社も利用しやすいです。(反響課金型)

エンドユーザーの訪問数は、年間1,600万を超え、年間9万件を超える問い合わせがあるようです。

いわば、ITを活用した不動産事業で、IPOで人気がある分野です。

設立は平成16年1月。
従業員数は平成31年4月末で55名、平均年齢は32.5歳、平均勤続年数は2.2年、平均年間給与は458.3万円。


リビン・テクノロジーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、リビン・テクノロジーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

リビン・テクノロジーズの上場日

A
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 売出多い
  • ロックアップ:なし

上場日 2019/6/28(金) 証券コード 4445
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス リビン・テクノロジーズ(4445)
時価総額
51.9億円(公開価格で計算)
119.7億円(初値で計算)

リビン・テクノロジーズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/6/12 (水) ~ 6/18 (火)

仮条件 3,700円~3,900円 (抽選資金:37万円 ~ 39万円)
当選口数 3,823口
発行済株式数 1,330,000株 オファリングレシオ 28.7%
公募株数 90,000株 売出株数 242,500株
吸収金額 14.9億円 O.A分 49,800株
仮条件決定日 6/10 (月) 公開価格決定日 6/19 (水)
購入期間 6/20 (木) ~ 6/25 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

リビン・テクノロジーズの公開価格と初値

仮条件 3,700円~3,900円
公開価格 3,900円 初値 9,000円
騰落率 130.77%  倍率  2.31倍
初値売り損益 510,000円(9,000円 - 3,900円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

リビン・テクノロジーズの初値予想と予想利益

リビン・テクノロジーズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 3,700円 ~ 3,900円 ※抽選資金:37万円 ~ 39万円
上限は2.1%上ブレ↑
初値予想 4,500円 ~ 5,300円
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 6万円~14万円

想定価格と初値予想

想定価格 3,820円あたり ※抽選資金:38.2万円あたり
初値予想 4,500円 ~ 5,300円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 6.8万円~14.8万円

リビン・テクノロジーズの主幹事と幹事証券

リビン・テクノロジーズのIPOを取り扱っている証券会社です。

リビン・テクノロジーズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
90.56% 346,200株 346口
SBI証券 3.03% 11,600株 81口
SMBC日興証券 1.73% 6,600株 6口
楽天証券 1.28% 4,900株 49口
マネックス証券 0.86% 3,300株 33口
いちよし証券 0.86% 3,300株 0口
岩井コスモ証券 0.42% 1,600株 1口
東海東京証券 0.42% 1,600株 1口
丸三証券 0.42% 1,600株 1口
エース証券 0.42% 1,600株 0口

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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リビン・テクノロジーズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年9月 2017年9月 2016年9月
売上高 1,825,897 1,557,173 1,349,333
経常利益 251,064 61,613 65,821
当期利益 176,258 42,075 45,557
純資産 306,900 130,642 88,566
配当金
EPS 142.14 33.93 14,696.01
BPS 247.50 105.36 28,569.89
前期比(売上高) 17.3% 15.4%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

リビン・テクノロジーズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロック
アップ
川合 大無 66.64% 180日
川合商会 31.73% 180日
小櫻 耕一 0.26%
佐藤 慎也 0.19%
辻 準 0.16%
田中 靖宏 0.13%
平石 英皓 0.10%
新藤 正幸 0.10%
栗林 正樹 0.09%
國藤 直樹 0.09%
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

リビン・テクノロジーズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2019/06/25 インフォネット
    初値売り損益:194,000円
    騰落率:130.20%、倍率:2.30倍
  • 2019/06/19 Sansan
    初値売り損益:26,000円
    騰落率:5.78%、倍率:1.06倍
  • 2019/05/30 バルテス
    初値売り損益:116,000円
    騰落率:175.76%、倍率:2.76倍
  • 2019/04/25 トビラシステムズ
    初値売り損益:302,000円
    騰落率:125.83%、倍率:2.26倍
  • 2019/04/08 ヴィッツ
    初値売り損益:345,000円
    騰落率:130.19%、倍率:2.30倍

リビン・テクノロジーズのIPO分析

同社の反響課金システムは、エンドユーザーからの問い合わせの獲得数等の一定の成果に応じて、当社が加盟企業より利用料を頂く課金制度です。

加盟企業である不動産会社は初期費用、月額固定費ゼロで導入できますので利用のハードルは非常に低いです。

加盟企業は年々増加し、平成30年9月末で2,478社となっています。

不動産 × IT事業といえば、2019年3月に上場したgooddays HDや、2018年7月に上場したGA technologiesがあり、どちらも人気化しました。

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。

  • IPOで人気のあるIT企業。
  • 業績が好調。
  • 市場からの吸収金額が14.9億円とやや大きい。(参考:吸収金額による実績)
  • 売出しが多い。

目論見書の仮条件は3,700円 ~ 3,900円。初値予想は4,500円 ~ 5,300円としました。
予想利益は60,000円~140,000円です。

公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

1人1票の平等抽選で 資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

管理人はこちらの3社だけでIPOに50回当選しています。

現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。

リビン・テクノロジーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、リビン・テクノロジーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場の大和コネクト証券auカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


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