Amazia[4424]:IPO上場情報と初値予想

IPO「Amazia」(4424)

Amazia

Amaziaは、フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG!」などのサービス提供を行っている企業です。

フリーミアムとは、基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組みのビジネスモデルのことです。

マンガ雑誌が売れなくなり廃刊となることで、縮小していたマンガ家のデビューの場を増やすために、平成29年12月にマンガ投稿サービス「マンガEpic!」のサービス提供を開始しました。

ユーザーは、無料で当サービス内のインディーズ作品を読むことができ、その中で人気を博したマンガ家は、出版、電子書籍販売(「マンガBANG!」含む)などでデビューできる仕組みです。

マンガ家にデビューの場を提供するとともに、ユーザーに優良なオリジナルコンテンツを提供することを重視しています。

設立は平成21年10月です。
従業員数は平成30年10月末で12名、平均年齢は31.2歳、平均勤続年数は1.3年、平均年間給与は510万円です。


Amaziaの上場日

C
  • 業績:不安
  • 公開比率:低い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/12/20 (木) 証券コード 4424
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
Amazia(4424)

Amaziaのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/12/5 (水) ~ 12/11 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,270円~1,320円 (抽選資金:12.7万円 ~ 13.2万円)
当選口数 2,955口
公募株数 240,000株 売出株数 55,500株
吸収金額 4.3億円~4.4億円 O.A分 44,300株
仮条件決定日 12/4 (火) 公募価格決定日 12/12 (水)
募集期間 12/13 (木) ~ 12/18 (火)

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

Amaziaの公募価格と初値

公募価格 12/12 (水)に決定 初値 (想定の初値)1,200円 ~ 1,370円※12/9 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の上限による利益)5,000円※12/9 修正

Amaziaの初値予想と予想利益

Amaziaの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 1,270円 ~ 1,320円 ※抽選資金:12.7万円 ~ 13.2万円
初値の想定価格 1,200円 ~ 1,370円※12/9 修正
想定条件での予想利益 5,000円(1,370円 - 1,320円)× 100株

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 1,270円あたり ※抽選資金:12.7万円あたり
初値の想定価格 1,370円 ~ 1,500円
想定条件での予想利益 23,000円(1,500円 - 1,270円)× 100株

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

Amaziaの主幹事証券と引受幹事証券

AmaziaのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

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Amaziaの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年9月 2016年9月 2017年9月
売上高 152,545 389,321 1,171,086
経常利益 -72,264 -18,733 -27,321
当期利益 -72,555 -19,711 -29,254
純資産 107,897 88,185 196,931
配当金
EPS -59,697.97 -7.08 -10.01
BPS 77,512.60 31.68 66.35
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

Amaziaと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2018/10/30 VALUENEX
    初値売りによる損益:246,000円
    (騰落率:133.70%、倍率:2.34倍)
  • 2018/10/12 イーソル
    初値売りによる損益:232,000円
    (騰落率:138.10%、倍率:2.38倍)
  • 2018/08/22 チームスピリット
    初値売りによる損益:121,700円
    (騰落率:101.42%、倍率:2.01倍)
  • 2018/08/02 システムサポート
    初値売りによる損益:225,000円
    (騰落率:128.57%、倍率:2.29倍)
  • 2018/07/26 エクスモーション
    初値売りによる損益:166,000円
    (騰落率:49.70%、倍率:1.50倍)

IPOのポイント

AmaziaのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクもある「C」に設定しました。

12.8追記。マンガBANG!が漫画家から了承していないと抗議を受け、一部サービスを中止していたと報道がありました。
これをうけて、初値予想を1,200円 ~ 1,370円に引き下げました。

予想は公募付近で、公募割れのリスクもあるIPOになります。

目論見書の想定仮条件は1,270円。初値予想は1,370円 ~ 1,500円としました。

個人的な感想ですが上場日が悪かったと思います。(人気IPO後で資金が枯渇しそう)

  • 公募価格:ブックビルディングに当選し購入する株価。
  • 初値:株式市場に上場してはじめについた株価。
  • 初値売りによる利益:公募価格で入手し初値で売却した際の利益。

IPO歴が長い管理人独自の予想で、人気が高いIPOの特徴過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

こちらの記事は、IPO歴13年の運営者が執筆しています。

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