Amazia（4424）：IPO上場情報
Amaziaは、フリーミアム型マンガアプリ「マンガBANG！」などのサービス提供を行っている企業です。
フリーミアムとは、基本的なサービスや製品は無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能については料金を課金する仕組みのビジネスモデルのことです。
マンガ雑誌が売れなくなり廃刊となることで、縮小していたマンガ家のデビューの場を増やすために、平成29年12月にマンガ投稿サービス「マンガEpic!」のサービス提供を開始しました。
ユーザーは、無料で当サービス内のインディーズ作品を読むことができ、その中で人気を博したマンガ家は、出版、電子書籍販売（「マンガBANG！」含む）などでデビューできる仕組みです。
マンガ家にデビューの場を提供するとともに、ユーザーに優良なオリジナルコンテンツを提供することを重視しています。
設立は平成21年10月です。
従業員数は平成30年10月末で12名、平均年齢は31.2歳、平均勤続年数は1.3年、平均年間給与は510万円です。
AmaziaのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Amaziaの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Amaziaの上場日
Amaziaのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/12/5 (水) ～ 12/11 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,270円～1,320円 （抽選資金：12.7万円 ～ 13.2万円） | ||
| 当選口数 | 3,398口 | ||
| 発行済株式数 | 3,258,000株 | オファリングレシオ | 10.4％ |
| 公募株数 | 240,000株 | 売出株数 | 55,500株 |
| 吸収金額 | 4.4億円 | O.A分 | 44,300株 |
| 仮条件決定日 | 12/4 (火) | 公開価格決定日 | 12/12 (水) |
| 購入期間 | 12/13 (木) ～ 12/18 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
Amaziaの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,270円～1,320円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,320円 | 初値 | 1,756円 |
| 騰落率 | 33.03％ | 倍率 | 1.33倍 |
| 初値売り損益 | 43,600円（1,756円 - 1,320円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Amaziaの初値予想と予想利益
Amaziaの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,270円 ～ 1,320円
※抽選資金：12.7万円 ～ 13.2万円
上限は3.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,200円 ～ 1,370円※12/9 修正
（0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.2万円～5,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,270円あたり ※抽選資金：12.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,370円 ～ 1,500円 （1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 1万円～2.3万円 |
Amaziaの主幹事と幹事証券
AmaziaのIPOを取り扱っている証券会社です。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
Amaziaの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年9月 | 2016年9月 | 2015年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,171,086 | 389,321 | 152,545 |
| 経常利益 | -27,321 | -18,733 | -72,264 |
| 当期利益 | -29,254 | -19,711 | -72,555 |
| 純資産 | 196,931 | 88,185 | 107,897 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | -10.01 | -7.08 | -59,697.97 |
| BPS※ | 66.35 | 31.68 | 77,512.60 |
| 前期比（売上高） | 200.8％ | 155.2％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
Amaziaと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
AmaziaのIPO分析
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクもある「Ｃ」に設定しました。
- 業績が微妙。
- 同業他社が多い。
- 直近にAI関連事業で人気IPOの「Kudan」や「テクノスデータサイエンス・エンジニアリング」が上場。また、「ソフトバンク」の上場も前日にあります。
12.8追記。マンガBANG！が漫画家から了承していないと抗議を受け、一部サービスを中止していたと報道がありました。
これをうけて、初値予想を1,200円 ～ 1,370円に引き下げました。
「マンガBANG！」無料配信を中止 運営会社、漫画家から抗議受けby 毎日新聞
予想は公募付近で、公募割れのリスクもあるIPOになります。
目論見書の想定仮条件は1,270円。初値予想は1,370円 ～ 1,500円としました。
個人的な感想ですが上場日が悪かったと思います。（人気IPO後で資金が枯渇しそう）
