ニフティライフスタイル(4262):IPO上場情報と初値予想

ニフティライフスタイル

ニフティライフスタイルは、不動産・求人・温泉を対象とした行動支援プラットフォームサービスと行動支援ソリューションサービスを行っている企業です。グループは同社と子会社1社で構成。

主要サービスは「ニフティ不動産」。

※詳細は企業紹介IPOのポイントにて。


ニフティライフスタイルの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/12/24 (金) 証券コード 4262
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ニフティライフスタイル(4262)
時価総額
12,500百万円(仮条件の上限で計算)

ニフティライフスタイルのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/12/8 (水) ~ 12/14 (火)

仮条件 1,940円~2,000円 (抽選資金:19.4万円 ~ 20万円)
当選口数 24,150口
発行済株式数 6,250,000株 オファリングレシオ 38.6%
公募株数 1,250,000株 売出株数 850,000株
吸収金額 46.8億円~48.3億円 O.A分 315,000株
仮条件決定日 12/6 (月) 公開価格決定日 12/15 (水)
購入期間 12/16 (木) ~ 12/21 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ニフティライフスタイルの公開価格と初値

仮条件 1,940円~2,000円
公開価格 12/15 (水)に決定 初値 (初値予想)1,910円 ~ 2,050円※12/6 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-9,000円~5,000円※12/6 修正

ニフティライフスタイルの初値予想と予想利益

ニフティライフスタイルの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,940円 ~ 2,000円 ※抽選資金:19.4万円 ~ 20万円
上限は1.5%上ブレ↑
初値予想 1,910円 ~ 2,050円※12/6 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -9,000円~5,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,970円あたり ※抽選資金:19.7万円あたり
初値予想 1,870円 ~ 2,010円 (0.9倍~1.0倍)
予想利益 -1万円~4,000円
送信中...

初値予想アンケート

ニフティライフスタイル(4262)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,970円)を基準価格としています。

有効回答:54   投票期限:2021/12/23 (木) 23:59まで
3倍以上(5,910円以上)
15票  28%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,925円以上~5,910円未満)
2票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,940円以上~4,925円未満)
3票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,955円以上~3,940円未満)
5票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,364円以上~2,955円未満)
8票  15%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,970円以上~2,364円未満)
6票  11%
投票済み

公募割れ(1,970円未満)
15票  28%
投票済み

ニフティライフスタイルの主幹事と幹事証券

ニフティライフスタイルのIPOを取り扱っている証券会社です。

ニフティライフスタイルの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
86.96% 2,100,000株 2,100口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4.78% 115,500株 115口
大和証券 4.35% 105,000株 105口
SBI証券 1.74% 42,000株 252口
岡三証券 0.87% 21,000株 21口
マネックス証券 0.43% 10,500株 105口
楽天証券 0.43% 10,500株 105口
松井証券 0.43% 10,500株 73口

CONNECTのネット抽選分は、10口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンライン証券auカブコム証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


ニフティライフスタイルの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 2,203,128 2,001,644 1,695,006
経常利益 796,285 683,079 502,678
当期利益 510,737 500,836 357,381
純資産 1,539,183 1,028,445 527,609
配当金
EPS 102.15 100.17 357,381.68
BPS 307.84 205.69 527,609.24
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月
売上高 2,264,393 2,072,928
経常利益 802,878 699,208
当期利益 507,773 505,250
純資産 1,487,040 1,045,508
EPS 101.55 101.05
BPS 297.41 206.57
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ニフティライフスタイルの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
ニフティ株式会社 5,000,000株
97.19%
850,000株 180日間
成田 隆志 代表取締役 25,000株
0.49%
(25,000)
-
広田 朋美 取締役 19,000株
0.37%
(19,000)
-
松澤 尚樹 取締役 17,600株
0.34%
(17,600)
-
野島 亮司 取締役 17,600株
0.34%
(17,600)
-
西 慶一郎 執行役員 8,000株
0.16%
(8,000)
-
井口 康弘 執行役員 7,000株
0.14%
(7,000)
-
伊藤 清一 従業員 5,500株
0.11%
(5,500)
-
守谷 和俊 取締役 5,000株
0.10%
(5,000)
-
深山 達郎 執行役員 5,000株
0.10%
(5,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ニフティライフスタイルと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2021/11/30 ボードルア初値売り損益:75,000円
    (騰落率:37.50%、倍率:1.38倍)
  • 2021/11/24 サイエンスアーツ初値売り損益:283,500円
    (騰落率:165.79%、倍率:2.66倍)
  • 2021/11/05 Photosynth初値売り損益:-9,000円
    (騰落率:-6%、倍率:0.94倍)
  • 2021/10/26 CINC初値売り損益:87,000円
    (騰落率:28.25%、倍率:1.28倍)
  • 2021/10/07 ワンキャリア初値売り損益:41,000円
    (騰落率:19.62%、倍率:1.20倍)

IPOのポイント

主要サービスは「ニフティ不動産」。第4四半期(1~3月)にユーザー数の増加がある傾向。

特にコレといって特徴がないかなぁと思います。
IPOラッシュで7社の同日上場となりますが、同社の注目度は低くなるかなと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 2022年3月期の業績予想(前期比)は、売上高2,717,487千円(+20%)、営業利益964,312千円(+33.9%)
  • 市場からの吸収金額が47.4億円と大きい。吸収金額による実績
  • オファリングレシオが38.6%と高い。オファリングレシオによる実績
  • 同業他社が多い。
  • 同日に7社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
  • 親会社はニフティ(非上場)

12.6追記。仮条件が1,940円 ~ 2,000円に決定。(想定価格の1,970円より1.5%上ブレ)
初値予想を1,910円 ~ 2,050円に修正。予想利益を-9,000円~5,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,970円。初値予想は1,870円 ~ 2,010円としました。
予想利益は-1万円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

ニフティライフスタイルは、不動産・求人・温泉を対象とした行動支援プラットフォームサービスと行動支援ソリューションサービスを行っている企業です。グループは同社と子会社1社で構成。

行動支援プラットフォームサービス

大手ポータルサイトの情報をまとめて比較検討できる一括検索型サービスや、自社編集情報を取りそろえた独自型サービスを提供。

行動支援プラットフォームサービス

主要サービスは「ニフティ不動産」。

行動支援ソリューションサービス

行動支援ソリューションサービスである「DFO」および「オンライン内見」は、データフィード活用やオンライン接客の各領域において、競合企業に先行してサービスの提供を開始。

行動支援ソリューションサービス

オンライン内見は、物件を訪問する事なく、オンライン経由で映像・音声を使ってリアルタイムに会話しながら物件の内見や相談が行える、不動産事業者向けの接客支援サービス。

設立は1986年2月。
同社の従業員数は2021年10月末で57名、平均年齢は37.3歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は696.1万円。

ニフティライフスタイルの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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