スシローグローバルホールディングス（3563）：IPO上場情報
「スシローグローバルHD」は全国チェーンの回転寿司「スシロー」を運営している企業です。
全店舗において、お寿司が1皿 100円（税抜）という分かりやすい料金体系となっております。
業界トップクラスの売上で知名度は高く、株主優待の発行も期待できます。
ただし、IPO的には市場からの人気度は低くなりそうです。
理由として、ファンドによる再上場案件であり全て売出株になります。（調達金額も大きい）
また、想定される仮条件も3,700円 ～ 3,900円となり、個人株主が長期保有するにはやや株価が高い印象があります。
スシローグローバルHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、スシローグローバルHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
スシローグローバルホールディングスの上場日
| 上場日 | 2017/3/30(木) | 証券コード | 3563 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証一部 | 業種 | 小売業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | スシローグローバルホールディングス（3563） | ||
スシローグローバルホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/3/14 (火) ～ 3/17 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,600円～3,900円 （抽選資金：36万円 ～ 39万円） | ||
| 当選口数 | 211,347口 | ||
| 公募株数 | 0株 | 売出株数 | 19,123,100株 |
| 吸収金額 | 760.8億円 | O.A分 | 2,011,600株 |
| 仮条件決定日 | 3/13 (月) | 公開価格決定日 | 3/21 (火) |
| 購入期間 | 3/22 (水) ～ 3/27 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
スシローグローバルホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 3,600円～3,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,600円 | 初値 | 3,430円 |
| 騰落率 | -4.72％ | 倍率 | 0.95倍 |
| 初値売り損益 | -17,000円（3,430円 - 3,600円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
スシローグローバルホールディングスの初値予想と予想利益
スシローグローバルホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 3,600円 ～ 3,900円 ※抽選資金：36万円 ～ 39万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
3,600円 ～ 3,900円※3/23 修正
（0.9倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -3万円～0円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,700円 ～ 3,900円 ※抽選資金：37万円 ～ 39万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,900円 ～ 4,300円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 0円～4万円 |
スシローグローバルホールディングスの主幹事と幹事証券
スシローグローバルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 「SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
スシローグローバルホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年9月 | 2015年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 506 | 101 |
| 経常利益 | -1,856 | -1,008 |
| 当期利益 | -2,492 | -1,010 |
| 純資産 | 10,157 | 37,465 |
| 配当金※ | ― | ― |
| EPS※ | -70.54 | -14.46 |
| BPS※ | 359.36 | 534.99 |
| 前期比（売上高） | 401％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年9月 | 2015年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 147,702 | 136,174 |
| 経常利益 | 7,509 | 6,888 |
| 当期利益 | 4,692 | 5,226 |
| 純資産 | 24,922 | 46,712 |
| EPS※ | 90.11 | 54.79 |
| BPS※ | 892.43 | 665.99 |
| 前期比（売上高） | 8.5％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
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「市場：東証一部」かつ「業種：小売業」の直近のIPO結果です。
- 2016/11/01 バロックジャパンリミテッド
… 初値売り損益：-10,000円
騰落率：-5％、倍率：0.95倍 - 2014/10/09 すかいらーく
… 初値売り損益：0円
騰落率：0％、倍率：1.00倍 - 2014/04/18 ジョイフル本田
… 初値売り損益：-5,000円
騰落率：-1.85％、倍率：0.98倍 - 2006/03/24 アルペン
… 初値売り損益：20,000円
騰落率：5％、倍率：1.05倍
スシローグローバルホールディングスのIPO分析
「スシロー」の知名度は非常に高いですが評価が難しいIPOです。
市況によって初値が公開価格を上回るのか、下回るのか決まりそうです。
- プラスポイント -
- 知名度が高い
- 個人投資家に人気の株主優待を発行する可能性大
- マイナスポイント -
- 市場からの調達金額が大きい
- 全株 売出し
- 人気度が高いと予想される「ユーザーローカル」が同日上場。また、連日のIPOによる疲弊（3月は22社が上場）
- 上位株主にベンチャーキャピタルあり
評価が高いIPOの特徴
個人的にはマイナスポイントの方が大きく公募割れとなったコメダ珈琲店を運営する「コメダHD」を思い出します。
評価は やや低い「Ｃ」となりました。
想定の仮条件は「3,700円 ～ 3,900円」。
想定の初値予想は「3,900円 ～ 4,300円」となり、初値は公開価格付近が予想されています。
公募割れのリスクもありますのでブックビルディングは慎重にいきましょう。
「SBI証券」は、抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、IPOチャレンジポイントだけ狙うのも有効な手です。
「SBI証券」の「IPOチャレンジポイント」で当選を狙う！
3/1の日本経済新聞にて全農が「スシロー」に出資するという記事が出ました。
全農が「スシロー」出資、コメ直販拡大 農業改革第１弾
全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）は回転ずしチェーン最大手「あきんどスシロー」を傘下にもつスシローグローバルホールディングス（ＧＨＤ）に３月中にも最大40億円出資する。
by 「日本経済新聞 電子版」より
スシローにとっては良い話ですが、初値に影響するでしょうか。
