スシローグローバルホールディングス(3563):IPO上場情報

スシローグローバルホールディングス

スシローグローバルHD」は全国チェーンの回転寿司「スシロー」を運営している企業です。

全店舗において、お寿司が1皿 100円(税抜)という分かりやすい料金体系となっております。
業界トップクラスの売上で知名度は高く、株主優待の発行も期待できます。

ただし、IPO的には市場からの人気度は低くなりそうです。

理由として、ファンドによる再上場案件であり全て売出株になります。(調達金額も大きい)
また、想定される仮条件も3,700円 ~ 3,900円となり、個人株主が長期保有するにはやや株価が高い印象があります。


スシローグローバルホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

スシローグローバルホールディングスの上場日

C
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2017/3/30 (木) 証券コード 3563
市場 東証一部 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
スシローグローバルホールディングス(3563)

スシローグローバルホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2017/3/14 (火) ~ 3/17 (金)

仮条件 3,600円~3,900円 (抽選資金:36万円 ~ 39万円)
当選口数 211,347口
公募株数 0株 売出株数 19,123,100株
吸収金額 760.8億円 O.A分 2,011,600株
仮条件決定日 3/13 (月) 公募価格決定日 3/21 (火)
購入期間 3/22 (水) ~ 3/27 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

スシローグローバルホールディングスの公募価格と初値

仮条件 3,600円~3,900円
公募価格 3,600円 初値 3,430円
騰落率 -4.72%  倍率  0.95倍
初値売り損益 -17,000円(3,430円 - 3,600円)× 100株

スシローグローバルホールディングスの初値予想と予想利益

スシローグローバルホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

3,600円 ~ 3,900円 ※抽選資金:36万円 ~ 39万円

初値予想 3,600円 ~ 3,900円※3/23 修正
予想利益 -3万円~0円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 3,700円 ~ 3,900円 ※抽選資金:37万円 ~ 39万円
初値予想 3,900円 ~ 4,300円
予想利益 0円~4万円

スシローグローバルホールディングスの主幹事と幹事証券

スシローグローバルホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

SBI証券」は、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
公募割れのリスクもありますので、「IPOチャレンジポイント」狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


スシローグローバルホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2015年9月
売上高 506 101
経常利益 -1,856 -1,008
当期利益 -2,492 -1,010
純資産 10,157 37,465
配当金
EPS -70.54 -14.46
BPS 359.36 534.99
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年9月 2015年9月
売上高 147,702 136,174
経常利益 7,509 6,888
当期利益 4,692 5,226
純資産 24,922 46,712
EPS 90.11 54.79
BPS 892.43 665.99
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

スシローグローバルホールディングスと同じホットワードのIPOの上場結果です。

「知名度抜群」がついたIPOの上場結果。

  • 2016/10/25 JR九州
    初値売りによる損益:50,000円
    (騰落率:19.23%、倍率:1.19倍)
  • 2016/07/15 LINE
    初値売りによる損益:160,000円
    (騰落率:48.48%、倍率:1.48倍)
  • 2016/06/29 コメダHD
    初値売りによる損益:-9,300円
    (騰落率:-4.74%、倍率:0.95倍)
  • 2016/02/24 はてな
    初値売りによる損益:222,500円
    (騰落率:278.13%、倍率:3.78倍)
  • 2015/11/04 かんぽ生命保険
    初値売りによる損益:72,900円
    (騰落率:33.14%、倍率:1.33倍)

スシローグローバルホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証一部」かつ「業種:小売業」のIPO結果です。

  • 2016/11/01 バロックジャパンリミテッド
    初値売りによる損益:-10,000円
    (騰落率:-5%、倍率:0.95倍)
  • 2014/10/09 すかいらーく
    初値売りによる損益:0円
    (騰落率:0%、倍率:1.00倍)
  • 2014/04/18 ジョイフル本田
    初値売りによる損益:-5,000円
    (騰落率:-1.85%、倍率:0.98倍)
  • 2006/03/24 アルペン
    初値売りによる損益:20,000円
    (騰落率:5%、倍率:1.05倍)

IPOのポイント

「スシロー」の知名度は非常に高いですが評価が難しいIPOです。
市況によって初値が公募価格を上回るのか、下回るのか決まりそうです。

- プラスポイント -

  • 知名度が高い
  • 個人投資家に人気の株主優待を発行する可能性大

- マイナスポイント -

  • 市場からの調達金額が大きい
  • 全株 売出し
  • 人気度が高いと予想される「ユーザーローカル」が同日上場。また、連日のIPOによる疲弊(3月は22社が上場)
  • 上位株主にベンチャーキャピタルあり

個人的にはマイナスポイントの方が大きく公募割れとなったコメダ珈琲店を運営する「コメダHD」を思い出します。

評価は やや低い「C」となりました。

想定の仮条件は「3,700円 ~ 3,900円」。
想定の初値予想は「3,900円 ~ 4,300円」となり、初値は公募価格付近が予想されています。
公募割れのリスクもありますのでブックビルディングは慎重にいきましょう。

「SBI証券」は、抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、IPOチャレンジポイントだけ狙うのも有効な手です。

3/1の日本経済新聞にて全農が「スシロー」に出資するという記事が出ました。

全農が「スシロー」出資、コメ直販拡大 農業改革第1弾

全国農業協同組合連合会(JA全農)は回転ずしチェーン最大手「あきんどスシロー」を傘下にもつスシローグローバルホールディングス(GHD)に3月中にも最大40億円出資する。

by 「日本経済新聞 電子版」より

スシローにとっては良い話ですが、初値に影響するでしょうか。

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