日本調理機(2961):IPO上場情報

日本調理機

日本調理機は、厨房機器の開発・製造・販売を行っている企業です。

主な顧客は、教育としての学校給食、健康管理としての病院給食、福利厚生としての社員給食など、営利目的より社会貢献に重点を置く集団給食施設の運営者。

主力製品は、食器洗浄機、消毒保管機、回転釜、炊飯器、スチームコンベクションオーブン。
学校市場向け食器洗浄機・回転釜の国内生産台数シェアは、2020年度で20%程度。

設立は1947年7月。
従業員数は2021年8月末で543名、平均年齢は44歳、平均勤続年数は19.7年、平均年間給与は540万円。


日本調理機のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

日本調理機の上場日

C
  • 業績:不安
  • IPO人気:なし

上場日 2021/11/9 (火) 証券コード 2961
市場 東証二部 業種 金属製品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 日本調理機(2961)
時価総額
3,031百万円(公開価格で計算)
3,076百万円(初値で計算)

日本調理機のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/10/22 (金) ~ 10/28 (木)

仮条件 2,610円~2,710円 (抽選資金:26.1万円 ~ 27.1万円)
当選口数 2,909口
発行済株式数 1,118,572株 オファリングレシオ 26%
公募株数 145,000株 売出株数 108,000株
吸収金額 7.8億円 O.A分 37,900株
仮条件決定日 10/20 (水) 公開価格決定日 10/29 (金)
購入期間 11/1 (月) ~ 11/5 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

日本調理機の公開価格と初値

仮条件 2,610円~2,710円
公開価格 2,710円 初値 2,750円
騰落率 1.48%  倍率  1.01倍
初値売り損益 4,000円(2,750円 - 2,710円)× 100株

日本調理機の初値予想と予想利益

日本調理機の初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 2,610円 ~ 2,710円 ※抽選資金:26.1万円 ~ 27.1万円
初値予想 2,630円 ~ 2,730円※10/20 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -8,000円~2,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,710円あたり ※抽選資金:27.1万円あたり
初値予想 2,630円 ~ 2,760円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -8,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

日本調理機(2961)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,710円)を基準価格としています。

有効回答:184   投票期限:2021/11/8 (月) 23:59まで
3倍以上(8,130円以上)
9票  5%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(6,775円以上~8,130円未満)
3票  2%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(5,420円以上~6,775円未満)
5票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,065円以上~5,420円未満)
4票  2%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,252円以上~4,065円未満)
14票  8%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,710円以上~3,252円未満)
73票  40%
投票済み

公募割れ(2,710円未満)
76票  41%
投票済み

日本調理機の主幹事と幹事証券

日本調理機のIPOを取り扱っている証券会社です。

日本調理機の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SBI証券
86.87% 252,700株 1,516口
大和証券 4.37% 12,700株 12口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2.17% 6,300株 6口
岡三証券 1.75% 5,100株 5口
岩井コスモ証券 0.86% 2,500株 2口
極東証券 0.86% 2,500株 0口
松井証券 0.45% 1,300株 9口
エイチ・エス証券 0.45% 1,300株 1口
東洋証券 0.45% 1,300株 1口
藍澤證券 0.45% 1,300株 1口
むさし証券 0.45% 1,300株 1口
水戸証券 0.45% 1,300株 0口
光世証券 0.45% 1,300株 0口

CONNECTのネット抽選分は、1口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

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日本調理機の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 15,902,295 16,164,069 16,605,341
経常利益 491,640 400,304 490,977
当期利益 332,089 267,232 342,860
純資産 5,513,369 5,289,579 5,139,772
配当金 120.00 110.00 12.00
EPS 341.10 274.48 35.22
BPS 5,663.19 5,433.16 527.92
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

日本調理機の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
有限会社第一エア工業 208,079株
21.08%
78,000株 180日間
田中 幸子 106,082株
10.75%
15,000株 180日間
齋藤 德子 血族 104,369株
10.57%
15,000株 180日間
日本調理機従業員持株会 103,474株
10.48%
- 180日間
齋藤 隆哉 血族 80,860株
8.19%
- 180日間
田中 成和 37,439株
3.79%
- 180日間
黒澤 公雄 31,000株
3.14%
-
西山 昌子 血族 30,778株
3.12%
- 180日間
佐藤 由美子 29,900株
3.03%
- 180日間
齋藤 有史 代表取締役社長 22,800株
2.31%
(1,000)
- 180日間
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

日本調理機と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証二部」かつ「業種:金属製品」のIPO結果です。

  • 2019/12/10 テクノフレックス初値売り損益:16,200円
    (騰落率:18%、倍率:1.18倍)
  • 2018/03/20 信和初値売り損益:-4,400円
    (騰落率:-3.83%、倍率:0.96倍)
  • 2004/04/05 アルファ初値売り損益:237,000円
    (騰落率:105.80%、倍率:2.06倍)

IPOのポイント

初見の印象は「なんだこのIPOは?」

売上高は安定的だけど、緩やかに右肩下がり。

調達した資金は、築年数40年以上を経過した九州支店建屋の改築資金に充てるんだとか。

  1. 老朽化した九州支店建屋の改築資金として150,000千円
  2. 残額286,006千円を運転資金へ充当

個人的には、IPOとしての魅力を全く感じません。
東証二部上場らしくもあるんですが。

第83期 第3四半期(2021年6月)は経常損失となっていますが、事業内容的に7月~9月に売上が集中するようですので、数値は改善されそうです。

四半期ごとの業績

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 社会的意義が高い事業内容。
  • 主要株主にベンチャーキャピタルなしで売り圧力が低い。役員やその血族などが主要株主。
  • 業績は安定的だが、やや右肩下がり。(決算情報
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • やや地味な印象がある事業内容。
  • 上場の意義がわからない。(感じ取れない)
  • コロナ禍において影響をうける事業内容。
  • 昭和22年(1947年)から続く老舗企業。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

10.20追記。仮条件が2,610円 ~ 2,710円に決定。(想定価格の2,710円が上限でやや弱気)
初値予想を2,630円 ~ 2,730円に修正。予想利益は-8,000円~2,000円です。

目論見書の想定仮条件は2,710円。初値予想は2,630円 ~ 2,760円としました。
予想利益は-8,000円~5,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

主幹事はSBI証券。ITを活用している事業内容の主幹事を務めることが多いです。

一点、注意しておきたいのは今年8月に上場したジェイフロンティアもSBI証券が主幹事でしたが、上場日当日の気配値は売り気配。他の証券会社主幹事で見られる買い支え(誠意買い)もなく、大きく公募割れ(-15%の下落)したのは覚えておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

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  • 岡三オンライン
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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