テクノフレックス（3449）：IPO上場情報
テクノフレックスは、金属加工技術を活用し、管継手と呼ばれる配管同士の接続部分を製造する管継手事業を中心に、その管継手の活用や、その関連技術の応用分野において、管継手関連事業、金属塑性加工事業及び介護事業の４つの事業を展開している企業です。
- 管継手事業
- 12,171,317（千円）（売上高の61.3％）
インフラや産業配管に生じる様々な負荷から機器本体と配管を守るために使用される継手で、地震時等に大きく歪曲しても接続部分からの流体の漏洩等を防ぐことができます。
- 管継手関連事業
- 3,527,750（千円）（売上高の17.8％）
- 金属塑性加工事業
- 2,441,927（千円）（売上高の12.3％）
建設機械、工作機械、精密機械、医療器械、自動車といった様々な産業分野における部品製造で活用。
- 介護事業
- 1,620,529千円（売上高の8.2％）
売上高の集計期間は2018年1月1日～2018年12月31日。
設立は1977年8月。
従業員数は2019年9月末で269名、平均年齢は43.3歳、平均勤続年数は11.8年、平均年間給与は523.4万円。
テクノフレックスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、テクノフレックスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
テクノフレックスの上場日
テクノフレックスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/11/25 (月) ～ 11/29 (金) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 870円～900円 （抽選資金：8.7万円 ～ 9万円） | ||
| 当選口数 | 27,000口 | ||
| 発行済株式数 | 21,360,000株 | オファリングレシオ | 12.6％ |
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 2,150,000株 |
| 吸収金額 | 24.3億円 | O.A分 | 350,000株 |
| 仮条件決定日 | 11/22 (金) | 公開価格決定日 | 12/2 (月) |
| 購入期間 | 12/3 (火) ～ 12/6 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
テクノフレックスの公開価格と初値
| 仮条件 | 870円～900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 900円 | 初値 | 1,062円 |
| 騰落率 | 18.00％ | 倍率 | 1.18倍 |
| 初値売り損益 | 16,200円（1,062円 - 900円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
テクノフレックスの初値予想と予想利益
テクノフレックスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
870円 ～ 900円
※抽選資金：8.7万円 ～ 9万円
上限は3.4％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
860円 ～ 940円※11/22 修正
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -4,000円～4,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 870円あたり ※抽選資金：8.7万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 830円 ～ 910円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -4,000円～4,000円 |
初値予想アンケート
テクノフレックス（3449）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（900円）を基準価格に修正しています。
有効回答：154票 投票期限：2019/12/9 (月) 23:59までテクノフレックスの主幹事と幹事証券
テクノフレックスのIPOを取り扱っている証券会社です。
テクノフレックスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 大和証券 |
84.33％ | 2,277,000株 | 4,554口 |
| 野村證券 | 10.44％ | 282,000株 | 282口 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 47,000株 | 47口 |
| みずほ証券 | 1.74％ | 47,000株 | 47口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.74％ | 47,000株 | 47口 |
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
テクノフレックスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,569,806 | 10,514,477 | 9,365,750 |
| 経常利益 | 1,760,407 | 1,929,841 | 1,016,591 |
| 当期利益 | 1,186,612 | 577,136 | 1,042,811 |
| 純資産 | 13,078,497 | 12,329,712 | 12,142,213 |
| 配当金※ | 26.00 | 30.00 | 15.00 |
| EPS※ | 66.14 | 32.17 | 56.71 |
| BPS※ | 728.92 | 687.19 | 676.74 |
| 前期比（売上高） | 10％ | 12.3％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年12月 | 2017年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,858,989 | 18,692,390 |
| 経常利益 | 2,721,587 | 2,493,522 |
| 当期利益 | 1,333,735 | 1,786,681 |
| 純資産 | 17,333,858 | 16,713,774 |
| EPS※ | 74.34 | 99.58 |
| BPS※ | 951.71 | 916.36 |
| 前期比（売上高） | 6.2％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
テクノフレックスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| （株）ティーエムアセット | 59.02％ | 180日 |
| 前島 崇志 | 8.79％ | 180日 |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 3.85％ | 90日/ 1.5倍 |
| 東京中小企業投資育成（株） | 3.30％ | 90日/ 1.5倍 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 2.20％ | 90日/ 1.5倍 |
| ＤＢＪキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.20％ | |
| （株）ドリームインキュベータ | 2.20％ | 90日/ 1.5倍 |
| テクノフレックスグループ従業員持株会 | 1.89％ | 90日/ 1.5倍 |
| 前島 岳 | 1.67％ | 180日 |
| 加藤 伸哉 | 0.68％ | 90日/ 1.5倍 |
直近の類似IPOの上場結果
テクノフレックスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
テクノフレックスのIPO分析
売出し比率が91％と高く、事業内容もIPOでは人気ありません。
12月はIPOが多く、選別がありますので公募割れのリスクもあるIPOになります。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 昭和52年から続く老舗企業。
- 業績は安定的。
- 配当実績がある。
- 売出しが多い。（91.5％）
- ベンチャーキャピタルの保有株が多く、ロックアップなしも。
- IPOで人気の低い東証二部市場。
- 12月のIPOラッシュ時期。
目論見書の想定仮条件は870円。初値予想は830円 ～ 910円としました。
予想利益は-4,000円～4,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。
