アイビス（9343）：IPO上場情報
アイビスは、モバイルペイントアプリ『ibisPaint』の開発・運営を行う「モバイル事業」と、日本企業向けのIT技術者派遣・受託開発を行う「ソリューション事業」を展開している企業です。
モバイル事業
自社開発したモバイルペイントアプリ「ibisPaint（アイビスペイント）」の開発、サービス運営。
アプリの最大の特徴は、ほぼフル機能を無料で提供していること。
日本企業発のアプリとして、2021年に世界ダウンロード数No.１を記録。月あたりのアクティブユーザ数は全世界で4,000万人。（2022年12月）
ibisPaint上にバナー広告や動画広告があり広告収益に（モバイル売上高の85.6％）。
また、広告非表示機能などを含む、有料のプレミアム会員がサブスク型であり。
モバイル事業が売上高の60.5％を占めています。※2021年12月期
ソリューション事業
労働者派遣法に基づくシステムエンジニア等のIT技術者派遣サービス、モバイルアプリやWebアプリなどの受託開発・運用保守及びクラウドコンピューティングサービスである「AWS」を用いたサーバ構築・移行・運用保守等の受託開発サービスの2つを展開。
ソリューション事業が売上高の39.5％を占めています。※2021年12月期
設立は2000年5月
従業員数は2022年12月末で221名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は4.1年、平均年間給与は407.6万円
アイビスのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、アイビスの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
アイビスの上場日
| 上場日 | 2023/3/23(木) | 証券コード | 9343 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証グロース | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | アイビス（9343） | ||
| 時価総額 | 25.5億円（公開価格で計算） 74億円（初値で計算） |
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アイビスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/3/7 (火) ～ 3/13 (月) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 670円～730円 （抽選資金：6.7万円 ～ 7.3万円） | ||
| 当選口数 | 9,775口 | ||
| 発行済株式数 | 3,488,783株 | オファリングレシオ | 28％ |
| 公募株数 | 700,000株 | 売出株数 | 150,000株 |
| 吸収金額 | 7.1億円 | O.A分 | 127,500株 |
| 仮条件決定日 | 3/6 (月) | 公開価格決定日 | 3/14 (火) |
| 購入期間 | 3/15 (水) ～ 3/20 (月) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
アイビスの公開価格と初値
| 仮条件 | 670円～730円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 730円 | 初値 | 2,121円 |
| 騰落率 | 190.55％ | 倍率 | 2.91倍 |
| 初値売り損益 | 139,100円（2,121円 - 730円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
アイビスの初値予想と予想利益
アイビスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
670円 ～ 730円
※抽選資金：6.7万円 ～ 7.3万円
上限は12.3％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,170円 ～ 1,630円※3/6 修正
（1.6倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 4.4万円～9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 650円あたり ※抽選資金：6.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,000円 ～ 1,430円 （1.5倍～2.2倍） |
| 予想利益 | 3.5万円～7.8万円 |
初値予想アンケート
アイビス（9343）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（730円）を基準価格に修正しています。
有効回答：314票 投票期限：2023/3/22 (水) 23:59までアイビスの主幹事と幹事証券
アイビスのIPOを取り扱っている証券会社です。
アイビスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 東海東京証券 |
86.96％ | 850,000株 | 850口 |
| みずほ証券 | 4.35％ | 42,500株 | 42口 |
| 大和証券 | 3.48％ | 34,000株 | 34口 |
| SBI証券 | 1.74％ | 17,000株 | 102口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1.74％ | 17,000株 | 17口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 8,500株 | 85口 |
| 松井証券 | 0.87％ | 8,500株 | 59口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、3口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、489倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
アイビスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,744,150 | 1,618,470 | 361,025 |
| 経常利益 | 107,498 | -68,530 | 14,387 |
| 当期利益 | 72,310 | -39,850 | 31,736 |
| 純資産 | 262,670 | 190,360 | 230,211 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 25.93 | -14.29 | 11.38 |
| BPS※ | 93.27 | 67.34 | 81.63 |
上位株主とロックアップ情報
アイビスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 神谷 栄治 代表取締役 |
2,036,243株
66.74％
（150,000）
|
- | 180日 |
| 村上 和彦 取締役 |
619,680株
20.31％
（60,000）
|
- | 180日 |
| 渡辺 秀行 |
342,860株
11.24％
|
150,000株 | 180日 |
| 丸山 拓也 取締役 |
8,909株
0.29％
（8,909）
|
- | 180日 |
| 井亦 大典 従業員 |
8,816株
0.29％
（8,816）
|
- | |
| 星倉 隆一 従業員 |
5,877株
0.19％
（5,877）
|
- | |
| 堀部 拓也 従業員 |
5,877株
0.19％
（5,877）
|
- | |
| 安井 英和 取締役 |
5,800株
0.19％
（5,800）
|
- | |
| 林田 雄大 従業員 |
4,995株
0.16％
（4,995）
|
- | |
| 嶋本 博文 従業員 |
4,995株
0.16％
（4,995）
|
- |
直近の類似IPOの上場結果
アイビスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：グロース」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2022/12/29 スマサポ
… 初値売り損益：145,000円
騰落率：181.25％、倍率：2.81倍 - 2022/12/23 GENOVA
… 初値売り損益：-4,000円
騰落率：-2.22％、倍率：0.98倍 - 2022/12/20 INFORICH
… 初値売り損益：591,000円
騰落率：128.48％、倍率：2.28倍 - 2022/12/19 トリドリ
… 初値売り損益：123,300円
騰落率：82.20％、倍率：1.82倍 - 2022/11/30 ウェルプレイド・ライゼスト
… 初値売り損益：503,000円
騰落率：429.91％、倍率：5.30倍
アイビスのIPO分析
イラストを描くのが好きな方に支えられて、世界各国でダウンロード。AIによる自動色塗り機能も。
海外のユーザ数は全体の92.5％！
言語を要しないイラスト制作は強いですね。UI/UXが良くて世界に通じているんでしょうけど。
年齢層も25歳未満のZ世代に利用が多いよう。
目論見書より
累計ダウンロード数、サブスク課金数は右肩上がり。
急成長しているように見える、売上高の推移の補足。
- 2019年9月に上場を見据え株式会社アイビスモバイルを吸収合併。
2016年12月～2019年9月までの『ibisPaint』の数値は財務諸表に含まれておらず。 - 2019年9月期の売上高が小さいのは決算期を変更した為（3ヶ月分）
- 2020年9月期については、広告宣伝費が増加したことにより、経常損失及び当期純損失を計上
ひとつ気になるのは今後のこと。
最近、よく見かけるのはAIによるイラストお絵描き。
イラストに盛り込みたい特徴（ワード）を指定するだけで、AIが自動で描画します。
AIイラスト生成技術にまた衝撃 キャラのポーズが自由自在の「ControlNet」登場ITmedia
もちろん、「イラストを描く」のと「イラストを見る」のは全く別々のものなんだけど、AIイラストの誕生によりイラストを描く人のモチベーションが下がらないのかな？と個人的に思っています。
今後について心配な点はありますが、ユーザー数の伸びはかなり好調。
また、同社はモバイル事業の他に、IT技術者派遣や受託開発を行っているソリューション事業も売上高の全体の約4割ありますので、そこら辺は安心か。
IPO的にも需給は絞られており、初値は上昇しやすいかと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調（決算情報）
- 時代にマッチした事業内容。海外展開も
- 事業内容が二本柱。業績が安定しやすい
- 購入単価が低いIPOが好調（抽選資金による実績）
- 市場からの吸収金額が7.1億円と小さい（吸収金額による実績）
- 【3.6追記】仮条件が12.3％も上振れして決定。人気あり？
- オファリングレシオが28％とやや高い（オファリングレシオによる実績）
- 同日に3社が上場
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- AIイラストによる影響
- アイビスプリントはZ世代の利用が中心。嗜好は変わりやすい
- 想定価格と前期実績によるPERは25.1倍
3.6追記。仮条件が想定発行価格（650円）より12.3％の上振れ決定（670円 ～ 730円）したので、初値予想を1,170円 ～ 1,630円に修正。予想利益は4.4万円～9万円です。
目論見書の想定仮条件は650円。初値予想は1,000円 ～ 1,430円としました。
予想利益は3.5万円～7.8万円です。
公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います！
松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。
松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）
追加の委託幹事として、CONNECTとauカブコム証券が決まりました。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、CONNECTの認知度もまだ低いので狙い目です！（カブスルは2回当選）
そのほかに口座開設数が多いSBI証券と楽天証券でも参加可能です。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
