ギフト（9279）：IPO上場情報
「ギフト」は 「横浜家系ラーメンを世界への贈り物に！」を事業コンセプトとして横浜家系ラーメンを主体とした直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等を展開している企業です。
国内は東京都や神奈川県などの関東を中心に直営店を出店し、海外は連結子会社を通じてアメリカに出店しています。
- 直営店事業部門売上高の68.5％
国内直営店事業部門では、自社開発した麺、タレ、スープを自社または委託先にて製造し、横浜家系ラーメン店として展開。
海外はニューヨーク、ロサンゼルスへ出店。 - プロデュース事業部門売上高の31.5％
新規にラーメン店の開業を予定している店舗オーナーとの間で「取引基本契約」を締結し、店舗開発、運営にかかる保証金、加盟料、経営指導料（ロイヤリティ）等を原則収受せず、それに代わって同社グループのプライベートブランドである麺、タレ、スープ、食材などを店舗オーナーが経営するプロデュース店に継続的に購入してもらうビジネスモデルを展開。
売上高の集計期間は平成28年11月1日～平成29年10月31日。
横浜家系ラーメンは、昭和49年（1974年）以降に登場した神奈川県横浜市発祥の豚骨醤油ベースの中太麺を特徴とするラーメンです。
生ガラ（豚骨、鶏骨等）から取ったダシに醤油のタレを混ぜた豚骨醤油ベースのスープ、中太麺と、ほうれん草・チャーシュー・海苔のトッピングを基本とし、味の濃さ、スープの脂の量、麺のゆで加減の調整、トッピングの追加などによるアレンジが可能であること等が特徴です。
設立は平成21年12月です。
従業員数は平成30年7月末で215名、平均年齢は35歳、平均勤続年数は3.6年、平均年間給与は504万円です。
ギフトのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ギフトの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ギフトの上場日
ギフトのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/10/2 (火) ～ 10/9 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,900円～2,090円 （抽選資金：19万円 ～ 20.9万円） | ||
| 当選口数 | 11,822口 | ||
| 発行済株式数 | 4,659,000株 | オファリングレシオ | 25.3％ |
| 公募株数 | 600,000株 | 売出株数 | 428,000株 |
| 吸収金額 | 24.7億円 | O.A分 | 154,200株 |
| 仮条件決定日 | 10/1 (月) | 公開価格決定日 | 10/10 (水) |
| 購入期間 | 10/11 (木) ～ 10/16 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ギフトの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,900円～2,090円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,090円 | 初値 | 3,710円 |
| 騰落率 | 77.51％ | 倍率 | 1.78倍 |
| 初値売り損益 | 162,000円（3,710円 - 2,090円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ギフトの初値予想と予想利益
ギフトの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,900円 ～ 2,090円
※抽選資金：19万円 ～ 20.9万円
上限は4.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
2,100円 ～ 2,400円
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | 1,000円～3.1万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,800円 ～ 2,000円 ※抽選資金：18万円 ～ 20万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 2,100円 ～ 2,400円 （1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 1万円～4万円 |
ギフトの主幹事と幹事証券
ギフトのIPOを取り扱っている証券会社です。
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抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ギフトの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年10月 | 2016年10月 | 2015年10月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,009,053 | 2,343,494 | 1,870,332 |
| 経常利益 | 297,110 | 91,455 | 104,437 |
| 当期利益 | 321,540 | 26,491 | 41,094 |
| 純資産 | 796,978 | 445,386 | 418,894 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 80.38 | 6.62 | 20,547.16 |
| BPS※ | 196.35 | 111.35 | 209,447.25 |
| 前期比（売上高） | 71.1％ | 25.3％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年10月 | 2016年10月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,612,325 | 4,535,849 |
| 経常利益 | 637,749 | 433,813 |
| 当期利益 | 218,947 | 104,649 |
| 純資産 | 779,583 | 528,100 |
| EPS※ | 54.73 | 26.16 |
| BPS※ | 192.06 | 132.03 |
| 前期比（売上高） | 23.7％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
ギフトと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：小売業」の直近のIPO結果です。
- 2018/04/03 ブティックス
… 初値売り損益：186,000円
騰落率：137.78％、倍率：2.38倍 - 2018/03/29 和心
… 初値売り損益：285,500円
騰落率：167.94％、倍率：2.68倍 - 2017/12/12 一家ダイニングプロジェクト
… 初値売り損益：425,000円
騰落率：173.47％、倍率：2.73倍 - 2017/10/25 シルバーライフ
… 初値売り損益：213,000円
騰落率：85.20％、倍率：1.85倍 - 2017/07/19 ユニフォームネクスト
… 初値売り損益：384,000円
騰落率：137.14％、倍率：2.37倍
ギフトのIPO分析
ラーメン関連のIPOとしては「一風堂」を運営している「力の源ホールディングス」のIPOが2017年3月にありました。
力の源ホールディングスは同社の株式を0.99％保有している大株主でもあります。
海外では日本食が人気化しており「ラーメン」も同様に海外にてブームが起こっております。
参考までに
2018.9.18 追記。評価は 「Ｂ」となりました。
想定の仮条件は「1,800円 ～ 2,000円」。
想定の初値予想は「2,100円 ～ 2,400円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると4万円の利益になりそうです。
