ギフト[9279]:IPO上場情報と初値予想

IPO「ギフト」(9279)

ギフト

ギフト「横浜家系ラーメンを世界への贈り物に!」を事業コンセプトとして横浜家系ラーメンを主体とした直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等を展開している企業です。

国内は東京都や神奈川県などの関東を中心に直営店を出店し、海外は連結子会社を通じてアメリカに出店しています。

  • 直営店事業部門売上高の68.5%
    国内直営店事業部門では、自社開発した麺、タレ、スープを自社または委託先にて製造し、横浜家系ラーメン店として展開。
    海外はニューヨーク、ロサンゼルスへ出店。
  • プロデュース事業部門売上高の31.5%
    新規にラーメン店の開業を予定している店舗オーナーとの間で「取引基本契約」を締結し、店舗開発、運営にかかる保証金、加盟料、経営指導料(ロイヤリティ)等を原則収受せず、それに代わって同社グループのプライベートブランドである麺、タレ、スープ、食材などを店舗オーナーが経営するプロデュース店に継続的に購入してもらうビジネスモデルを展開。

売上高の集計期間は平成28年11月1日~平成29年10月31日。

横浜家系ラーメンは、昭和49年(1974年)以降に登場した神奈川県横浜市発祥の豚骨醤油ベースの中太麺を特徴とするラーメンです。
生ガラ(豚骨、鶏骨等)から取ったダシに醤油のタレを混ぜた豚骨醤油ベースのスープ、中太麺と、ほうれん草・チャーシュー・海苔のトッピングを基本とし、味の濃さ、スープの脂の量、麺のゆで加減の調整、トッピングの追加などによるアレンジが可能であること等が特徴です。

設立は平成21年12月です。
従業員数は平成30年7月末で215名、平均年齢は35歳、平均勤続年数は3.6年、平均年間給与は504万円です。


ギフトの上場日

B
  • 業績:好調
  • 調達金額:大きい

上場日 2018/10/19 (金) 証券コード 9279
市場 東証マザーズ 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ギフト(9279)

ギフトのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/10/2 (火) ~ 10/9 (火)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 1,900円~2,090円 (抽選資金:19万円 ~ 20.9万円)
当選口数 10,280口
公募株数 600,000株 売出株数 428,000株
吸収金額 24.7億円 O.A分 154,200株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

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ギフトの公募価格と初値

公募価格 2,090円 初値 3,710円
騰落率 77.51%  倍率  1.78倍
初値売りでの損益 162,000円(3,710円 - 2,090円)× 100株

ギフトの初値予想と予想利益

ギフトの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

ギフトの主幹事証券と引受幹事証券

ギフトのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
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主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

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ギフトの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年10月 2016年10月 2017年10月
売上高 1,870,332 2,343,494 4,009,053
経常利益 104,437 91,455 297,110
当期利益 41,094 26,491 321,540
純資産 418,894 445,386 796,978
配当金
EPS 20,547.16 6.62 80.38
BPS 209,447.25 111.35 196.35
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年10月 2017年10月
売上高 4,535,849 5,612,325
経常利益 433,813 637,749
当期利益 104,649 218,947
純資産 528,100 779,583
EPS 26.16 54.73
BPS 132.03 192.06
※EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

ギフトと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:小売業」のIPO結果です。

  • 2018/04/03 ブティックス
    初値売りによる損益:186,000円
    (騰落率:137.78%、倍率:2.38倍)
  • 2018/03/29 和心
    初値売りによる損益:285,500円
    (騰落率:167.94%、倍率:2.68倍)
  • 2017/12/12 一家ダイニングプロジェクト
    初値売りによる損益:425,000円
    (騰落率:173.47%、倍率:2.73倍)
  • 2017/10/25 シルバーライフ
    初値売りによる損益:213,000円
    (騰落率:85.20%、倍率:1.85倍)
  • 2017/07/19 ユニフォームネクスト
    初値売りによる損益:384,000円
    (騰落率:137.14%、倍率:2.37倍)

IPOのポイント

ギフトのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

ラーメン関連のIPOとしては「一風堂」を運営している「力の源ホールディングス」のIPOが2017年3月にありました。

力の源ホールディングスは同社の株式を0.99%保有している大株主でもあります。

海外では日本食が人気化しており「ラーメン」も同様に海外にてブームが起こっております。

参考までに

2018.9.18 追記。市場注目度は 「B」となりました。

想定の仮条件は「1,800円 ~ 2,000円」。 想定の初値予想は「2,100円 ~ 2,400円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると4万円の利益になりそうです。

ギフトに関するつぶやき

「ギフト」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

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