東京通信(7359):IPO上場情報

東京通信

東京通信は、アプリ事業および広告代理事業を主な事業として行っている企業です。

事業 事業内容 売上高
アプリ事業 主にスマートフォン向けの無料カジュアルゲームアプリを企画・開発。
アプリ内の一部スペースを広告枠とし広告収入を得る事業を展開。
1,351,510千円
(売上高の82.4%)
広告代理事業 主にテクノロジーを活用した成果報酬型広告。2019年12月期より運用型広告も。 283,632千円
(売上高の17.3%)

※売上高の集計期間は2019年1月1日~2019年12月31日。

カジュアルゲームアプリは、国内外へ展開。
ハイパーカジュアルゲームアプリは、海外への展開が主軸。

カジュアルゲームとは、短時間でのプレイが可能な簡単に遊べるゲーム。
ハイパーカジュアルゲームの方がゲームデザインがシンプルなようです。

ゲームアプリ

グループは同社と連結子会社7社で構成。

設立は2015年5月。
従業員数は2020年10月末で48名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は2.4年、平均年間給与は577.1万円。


東京通信の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

東京通信の上場日

B
  • IPO人気:あり
  • ロックアップ:なし
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2020/12/24 (木) 証券コード 7359
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
東京通信(7359)
時価総額
6,171百万円(公募価格で計算)
12,264百万円(初値で計算)

東京通信のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/8 (火) ~ 12/14 (月)

仮条件 1,200円~1,250円 (抽選資金:12万円 ~ 12.5万円)
当選口数 11,500口
発行済株式数 4,937,500株 オファリングレシオ 23.2%
公募株数 610,000株 売出株数 390,000株
吸収金額 14.3億円 O.A分 150,000株
仮条件決定日 12/4 (金) 公募価格決定日 12/15 (火)
購入期間 12/16 (水) ~ 12/21 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

東京通信の公募価格と初値

仮条件 1,200円~1,250円
公募価格 1,250円 初値 2,484円
騰落率 98.72%  倍率  1.99倍
初値売り損益 123,400円(2,484円 - 1,250円)× 100株

東京通信の初値予想と予想利益

東京通信の初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,200円 ~ 1,250円 ※抽選資金:12万円 ~ 12.5万円

初値予想 1,430円 ~ 1,550円
(1.1倍~1.2倍)
予想利益 1.8万円~3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,250円あたり ※抽選資金:12.5万円あたり
初値予想 1,430円 ~ 1,550円 (1.1倍~1.2倍)
予想利益 1.8万円~3万円
送信中...

初値予想アンケート

東京通信(7359)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,250円)を基準価格としています。

有効回答:196   投票期限:2020/12/23 (水) 23:59まで
3倍以上(3,750円以上)
113票  58%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,125円以上~3,750円未満)
18票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,500円以上~3,125円未満)
12票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,875円以上~2,500円未満)
32票  16%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,500円以上~1,875円未満)
9票  5%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,250円以上~1,500円未満)
5票  3%
投票済み

公募割れ(1,250円未満)
7票  4%
投票済み

東京通信の主幹事と幹事証券

東京通信のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
91.30% 1,050,000株 1,050口
岩井コスモ証券 2.61% 30,000株 30口
みずほ証券 2.61% 30,000株 30口
いちよし証券 1.30% 15,000株 1口
SBI証券 0.87% 10,000株 70口
マネックス証券 0.43% 5,000株 50口
楽天証券 0.43% 5,000株 50口
松井証券 0.43% 5,000株 35口

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東京通信の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2017年12月
売上高 1,355,691 934,102 839,365
経常利益 72,507 34,761 187,334
当期利益 66,006 -8,111 104,819
純資産 279,734 239,528 268,602
配当金 30.00 4,875.00
EPS 15.35 -1.89 33,236.96
BPS 65.05 55.70 62,465.76
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 1,640,088 1,236,847
経常利益 268,026 238,769
当期利益 144,978 90,576
純資産 591,523 944,025
EPS 33.72 21.06
BPS 115.58 88.12
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

東京通信の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
(株)YSホールディングス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 2,740,000株
62.15%
- 90日間
(株)monolice 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 430,000株
9.75%
- 90日間
外川 穣 代表取締役 413,000株
9.37%
240,000株 90日間
古屋 佑樹 代表取締役 313,865株
7.12%
100,000株 90日間
村野 慎之介 取締役 100,000株
2.27%
50,000株 90日間
SHINOSKAL合同会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 100,000株
2.27%
- 90日間
(株)セレス 80,000株
1.81%
- 90日間 / 1.5倍
寺山 隆一 64,500株
1.46%
- 90日間 / 1.5倍
サンエイト・PS1号投資事業組合 VC 37,500株
0.85%
- 90日間 / 1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 VC 27,500株
0.62%
-
公募価格は1,250円。ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、1,875円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

東京通信と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2020/12/18 インバウンドテック
    初値売りによる損益:160,000円
    (騰落率:28.07%、倍率:1.28倍)
  • 2020/12/16 Fast Fitness Japan
    初値売りによる損益:75,000円
    (騰落率:33.33%、倍率:1.33倍)
  • 2020/10/30 Retty
    初値売りによる損益:43,100円
    (騰落率:36.53%、倍率:1.37倍)
  • 2020/10/28 さくらさくプラス
    初値売りによる損益:110,500円
    (騰落率:47.42%、倍率:1.47倍)
  • 2020/07/15 KIYOラーニング
    初値売りによる損益:306,000円
    (騰落率:133.04%、倍率:2.33倍)

IPOのポイント

社名を聞いて老舗企業かと思いきや、2015年設立のベンチャー企業。連結子会社が多いです。

連結子会社

売上高の82.4%はゲームアプリ事業。

既存事業における新たな市場と顧客の開拓に向けて、2019年12月期より米国、中国を中心とする海外展開に積極的に取り組んでいるようです。

また、M&A(企業買収)や資本業務提携による事業拡大を図っていくようです。

カジュアルゲームという、ごくごく単純なゲームを開発しているようですが、私自身こういったアプリゲームをやらないので、どれだけ人気があるのか分かりません。また、海外でもどこまで通用するのか・・。

売上高は堅調に伸びていますので需要はあるようですが、これがどこまで続くのか。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 売上高は右肩上がり。
  • 同日に2社が上場。
  • ベンチャーキャピタルの保有株が多い。また、一部はロックアップなし。
  • 設立まもないベンチャー企業(2015年)
  • アプリ事業の海外展開がどう転がるか!?

目論見書の想定仮条件は1,250円。初値予想は1,430円 ~ 1,550円としました。
予想利益は1.8万円~3万円です。

IPO的に悪くはないと思うんですが、12月IPOの中では魅力度が少し下がるかな?という印象があります。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

松井証券は野村證券同様、IPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
2019年の幹事数は19社で、全体の2割以上のIPOに申込可能でした。

楽天証券岩井コスモ証券も幹事証券に入っています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • マネックス証券
    100%平等抽選でカブスルの当選多数!
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  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

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