KIYOラーニング（7353）：IPO上場情報

2020-11-25

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

KIYOラーニングは、ITを用いて個人や企業での学習を効率化するクラウドサービスを展開。

主に個人向けのオンライン資格講座である「スタディング」事業と、法人向けの社員教育クラウドサービスである「エアコース」事業を提供しています。

同社の強みは、10年以上に渡って蓄積してきた、人や組織の「学習」を変革する「ラーニング・テクノロジー」を基盤とした組織能力と、そこから生み出される資産です。

大量の受講者データを基に、AIを活用してユーザー個別に学習を最適化するためのテクノロジーに、同社は力を入れています。

設立は2008年10月。
従業員数は2020年4月末で24名、平均年齢は39歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は548.9万円。

KIYOラーニングのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、KIYOラーニングの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

KIYOラーニングの上場日

上場日	2020/7/15(水)	証券コード	7353
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	KIYOラーニング（7353）
時価総額	49.3億円（公開価格で計算） 115億円（初値で計算）

KIYOラーニングのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2020/6/30 (火) ～ 7/6 (月)
仮条件	2,070円～2,300円（抽選資金：20.7万円～ 23万円）
当選口数	3,912口
発行済株式数	2,145,000株	オファリングレシオ	18.2％
公募株数	300,000株	売出株数	40,200株
吸収金額	8.9億円	O.A分	51,000株
仮条件決定日	6/29 (月)	公開価格決定日	7/7 (火)
購入期間	7/8 (水) ～ 7/13 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

KIYOラーニングの公開価格と初値

仮条件	2,070円～2,300円
公開価格	2,300円	初値	5,360円
騰落率	133.04％	倍率	2.33倍
初値売り損益	306,000円（5,360円 - 2,300円）× 100株

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。

KIYOラーニングの初値予想と予想利益

KIYOラーニングの初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,070円～ 2,300円 ※抽選資金：20.7万円～ 23万円上限は16.2％上ブレ↑
初値予想	2,280円～ 2,700円※6/29 修正（1.0倍～1.2倍）
予想利益	-2,000円～4万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,980円あたり ※抽選資金：19.8万円あたり
初値予想	1,900円～ 2,300円（1.0倍～1.2倍）
予想利益	-8,000円～3.2万円

IPOの申込は、当選が平等抽選で資金力に左右されないマネックス証券がおすすめです（詳しい紹介）
カブスルのメイン証券。IPOに24回当選。銘柄スカウターやワン株も便利（当選実績）

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初値予想アンケート

KIYOラーニング（7353）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,300円）を基準価格に修正しています。

有効回答：221票投票期限：2020/7/14 (火) 23:59まで

3倍以上（6,900円以上）

120票 54％

投票する

投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,750円以上～6,900円未満）

11票 5％

投票する

投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,600円以上～5,750円未満）

12票 5％

投票する

投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,450円以上～4,600円未満）

12票 5％

投票する

投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,760円以上～3,450円未満）

8票 4％

投票する

投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,300円以上～2,760円未満）

19票 9％

投票する

投票済み

公募割れ（2,300円未満）

39票 18％

投票する

投票済み

KIYOラーニングの主幹事と幹事証券

KIYOラーニングのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	SBI証券楽天証券大和証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
委託幹事証券	三菱UFJ eスマート証券
備考	主幹事は1人1票の平等抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。 IPOの割当数（当選数）は主幹事が一番多いです。

KIYOラーニングの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	93.05％	364,000株	364口
大和証券	2.61％	10,200株	25口
SBI証券	1.74％	6,800株	47口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	1.74％	6,800株	6口
楽天証券	0.87％	3,400株	34口

委託幹事である三菱UFJ eスマート証券は、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、995倍でした。

現在、現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を実施中です。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券、委託幹事として狙い目の三菱UFJ eスマート証券、そして落選してもポイントが貯まるSBI証券がタイアップ対象です（タイアップ企画について）

KIYOラーニングの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2019年12月	2018年12月	2017年12月
売上高	835,264	609,137	360,766
経常利益	-150,375	-211,136	-101,441
当期利益	-150,665	-211,402	-101,731
純資産	70,512	221,177	-110,419
配当金※	―	―	―
EPS※	-81.66	-131.27	-87,182.48
BPS※	38.22	119.88	-84,807.60
前期比（売上高）	37.1％	68.8％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ期間

KIYOラーニングの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	比率	ロックアップ
綾部貴淑	48.95％	180日
（株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.60％	180日
みらい創造一号投資事業有限責任組合	7.60％	90日/ 1.5倍
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合	5.14％	90日/ 1.5倍
ＧＡ１号投資組合	4.11％	90日/ 1.5倍
かんしん未来投資事業有限責任組合	3.70％	90日/ 1.5倍
ウィルグループファンド投資事業有限責任組合	2.67％	90日/ 1.5倍
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル４号投資事業有限責任組合	2.57％	90日/ 1.5倍
フリービットインベストメント（株）	2.47％	180日
（株）マイナビ	2.47％	180日