さくらさくプラス(7097):IPO上場情報と初値予想

さくらさくプラス

さくらさくプラスは、認可保育所を中心とした保育所等の運営を行っている企業です。

グループとして、子会社の経営管理を主な事業内容とする同社、「保育事業」として保育所の運営及び保育所への利活用を想定した不動産の仲介を主な事業内容とする連結子会社2社、保育所への利活用を想定した不動産の管理・運用及びベトナムにおける保育所の運営を主な事業内容とする関連会社2社により構成されいます。

保育事業においては、「さくらさくみらい」という名称で、保育ニーズが中長期的に高いものと見込まれる東京都23区を中心に認可保育所、小規模認可保育所、東京都認証保育所を直営で運営。

従業員数は2020年2月末で15名、平均年齢は43.4歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は643.2万円。


さくらさくプラスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

さくらさくプラスの上場日

C
  • 業績:好調
  • IPO人気:なし
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/4/24 (金) 証券コード 7097
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
さくらさくプラス(7097)

さくらさくプラスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/4/9 (木) ~ 4/15 (水)

仮条件 4/8 (水)に決定
当選口数 9,888口
発行済株式数 4,237,000株 オファリング・レシオ 23.3%
公募株数 457,000株 売出株数 402,900株
吸収金額 20.3億円あたり O.A分 128,900株
仮条件決定日 4/8 (水) 公募価格決定日 4/16 (木)
購入期間 4/17 (金) ~ 4/22 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

さくらさくプラスの初値予想と予想利益

さくらさくプラスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,060円あたり ※抽選資金:20.6万円あたり
初値予想 1,895円 ~ 2,100円
予想利益 -1.65万円~4,000円
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初値予想アンケート

さくらさくプラス(7097)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,060円)を基準価格としています。

有効回答:19   投票期限:2020/4/23 (木) 23:59まで
6,180円以上(3倍以上)
0票  0%
投票済み

5,150円以上~6,180円未満(2.5倍以上~3倍未満)
0票  0%
投票済み

4,120円以上~5,150円未満(2倍以上~2.5倍未満)
0票  0%
投票済み

3,090円以上~4,120円未満(1.5倍以上~2倍未満)
1票  5%
投票済み

2,472円以上~3,090円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
1票  5%
投票済み

2,060円以上~2,472円未満(1倍以上~1.2倍未満)
4票  21%
投票済み

2,060円未満(公募割れ)
13票  68%
投票済み

さくらさくプラスの主幹事と幹事証券

さくらさくプラスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

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さくらさくプラスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年7月 2018年7月
売上高 263,856 155,063
経常利益 52,965 40,149
当期利益 35,447 27,774
純資産 348,726 313,278
配当金
EPS 9.38 7.35
BPS 92.26 82.88
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年7月 2018年7月
売上高 5,154,037 3,244,326
経常利益 1,395,950 749,011
当期利益 697,515 366,795
純資産 1,349,814 652,299
EPS 184.53 97.04
BPS 357.09 172.57
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

さくらさくプラスの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)だいぎ 15.16% 180日間
(株)TKS 15.16% 180日間
西尾 義隆 12.57% 180日間
中山 隆志 12.57% 180日間
田中 順也 4.76% 180日間
(株)クリエイトバリュー 3.67% 180日間
森田 周平 3.40% 180日間
村田 良 1.90% 180日間
原 幸一郎 1.70% 180日間
原 周平 1.70% 180日間

直近の類似IPOの上場結果

さくらさくプラスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2020/03/31 Macbee Planet
    初値売りによる損益:51,800円
    (騰落率:28.31%、倍率:1.28倍)
  • 2020/03/30 NexTone
    初値売りによる損益:-4,000円
    (騰落率:-2.35%、倍率:0.98倍)
  • 2020/03/26 アディッシュ
    初値売りによる損益:87,100円
    (騰落率:70.81%、倍率:1.71倍)
  • 2020/03/17 リビングプラットフォーム
    初値売りによる損益:-35,000円
    (騰落率:-8.97%、倍率:0.91倍)
  • 2020/03/13 リグア
    初値売りによる損益:-4,000円
    (騰落率:-2.05%、倍率:0.98倍)

IPOのポイント

さくらさくプラスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

保育事業を取り巻く状況としては、女性の社会進出を背景として保育需要が増加し、待機児童数が3年連続で増加する中で、特に保育士や用地の確保等の課題が大きい都市部において待機児童問題はますます深刻化。

3/17に上場したミアヘルサや、3/4に上場したKids Smile HDが参考になりそうです。

ミアヘルサは上場日の前日にNYダウの暴落があり、非常に市況が悪い中での上場でした。騰落率-24%。

ポイントは、上場日までにコロナショックの影響がどこまで収束しているかになりそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

コロナショックの影響下では、初値が全く期待できないIPOです。(検証記事

  • 業績は安定的。(決算情報
  • 社会的意義が高い事業内容。
  • 市場からの吸収金額が20億円と大きい。吸収金額による実績
  • 新型コロナウィルスの収束が未定。

目論見書の想定仮条件は2,060円。初値予想は1,895円 ~ 2,100円としました。
予想利益は-1.65万円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

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