ディーエムソリューションズ（6549）：IPO上場情報
「ディーエムソリューションズ」は、ダイレクトメールの企画からデザイン、印刷、封入・封緘作業、預託商品の保管、管理、配送までのソリューションを提供する「ダイレクトメール事業」と、SEO、コンテンツマーケティング等のインターネットマーケティングソリューションを提供する「インターネット事業」の２つによって構成されています。
リアルな広告媒体であるダイレクトメール事業とバーチャルなネット媒体を活用したインターネット事業の双方を、広告主のために「つなぐ」ことができる社内環境を有しています。
売上高の約9割は「ダイレクトメール事業」になります。
自社内に、ダイレクトメールのデザインを行うデザイン室、ダイレクトメールの発送業務を行うメールセンター及びダイレクトメールの発送業務のみならず預託商品の保管等も行うロジスティクスセンターを持っていることにより、自社内で一括管理することが可能です。
（別会社を通すことによるタイムロスや中間マージンのカットが可能になっています。）
「ダイレクトメール」自体は目新しい手法ではありませんが、「紙をめくる喜び」「商品を比較できる楽しさ」等を提案し、取扱い数は増加しているようです。
市場からの調達金額が4.9億円程度と小さく、業績も好調である事から、IPOとしての人気は高くなりそうです。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
ディーエムソリューションズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ディーエムソリューションズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ディーエムソリューションズの上場日
| 上場日 | 2017/6/20(火) | 証券コード | 6549 |
|---|---|---|---|
| 市場 | JASDAQ スタンダード | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | ディーエムソリューションズ（6549） | ||
ディーエムソリューションズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2017/6/1 (木) ～ 6/7 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,300円～2,500円 （抽選資金：23万円 ～ 25万円） | ||
| 当選口数 | 2,260口 | ||
| 公募株数 | 100,000株 | 売出株数 | 97,000株 |
| 吸収金額 | 5.6億円 | O.A分 | 29,000株 |
| 仮条件決定日 | 5/30 (火) | 公開価格決定日 | 6/8 (木) |
| 購入期間 | 6/12 (月) ～ 6/15 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ディーエムソリューションズの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,300円～2,500円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,500円 | 初値 | 7,100円 |
| 騰落率 | 184.00％ | 倍率 | 2.84倍 |
| 初値売り損益 | 460,000円（7,100円 - 2,500円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ディーエムソリューションズの初値予想と予想利益
ディーエムソリューションズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,300円 ～ 2,500円
※抽選資金：23万円 ～ 25万円
上限は10.1％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
5,000円 ～ 5,800円※6/1 修正
（2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 25万円～33万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,070円 ～ 2,270円 ※抽選資金：20.7万円 ～ 22.7万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 4,500円 ～ 5,200円 （2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 22.3万円～29.3万円 |
ディーエムソリューションズの主幹事と幹事証券
ディーエムソリューションズのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 主幹事は「SBI証券」になります。 また、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。 「岡三オンライン証券」はブックビルディングの際に、抽選資金が必要ありません。 意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ディーエムソリューションズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2016年3月 | 2015年3月 | 2014年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,626,682 | 5,912,385 | 4,877,468 |
| 経常利益 | 111,295 | 142,371 | 166,610 |
| 当期利益 | 70,874 | 90,041 | 108,873 |
| 純資産 | 791,292 | 720,418 | 630,376 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 64.31 | 81.70 | 99,235.95 |
| BPS※ | 718.05 | 653.73 | 572,029.73 |
直近の類似IPOの上場結果
ディーエムソリューションズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：JASDAQ スタンダード」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2017/03/31 ネットマーケティング
… 初値売り損益：41,200円
騰落率：36.14％、倍率：1.36倍 - 2017/02/16 日宣
… 初値売り損益：140,000円
騰落率：87.50％、倍率：1.88倍 - 2016/03/15 富士ソフトサービスビューロ
… 初値売り損益：12,000円
騰落率：13.48％、倍率：1.13倍 - 2015/04/24 三機サービス
… 初値売り損益：57,200円
騰落率：37.14％、倍率：1.37倍 - 2014/03/28 エスクロー・エージェント・ジャパン
… 初値売り損益：539,000円
騰落率：199.63％、倍率：3.00倍
ディーエムソリューションズのIPO分析
「ダイレクトメール事業」が売上高の9割を占めています。
取扱い数も年々増加傾向にあり好調です。
- 平成26年3月期：2,160社
- 平成27年3月期：2,516社
- 平成28年3月期：2,703社
- 平成29年3月期：3,101社
また、市場からの調達金額が 4.9億円程度 と 人気化しやすい小型案件である事から 初値にも大きな期待が出来そうです。
評価が高いIPOの特徴
評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
2017.6.1 追記。
仮条件は「2,300円～2,500円」。初値予想は「5,000円 ～ 5,800円」へ修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると33万円の利益になりそうです。
2017.5.22 追記。想定の仮条件は「2,070円 ～ 2,270円」。想定の初値予想は「4,500円 ～ 5,200円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると29.3万円の利益になりそうです。
主幹事証券はIT系の主幹事を務める事が多い「SBI証券」です。（3社連続！）
主幹事証券は割当数が多いので、当選口数も多くなります。
また、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
「SBI証券」の「IPOチャレンジポイント」で当選を狙う！
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
IPOにおすすめの証券会社
「岡三オンライン証券」はブックビルディングの際に、抽選資金が必要ありません。
当選してから入金すれば良いので必ず抽選に参加するようにしましょう！
意外と引受幹事数（委託幹事含む）が多く IPO当選に穴場である「岩井コスモ証券」も要チェックです。
懸念事項としては、配送費の大半を務めるヤマト運輸からの大幅な値上げ要請等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
上場後の補足
初値売りによる利益額は46万円となり、今年No5となる利益額になりました！
上場日の20日に初値はつかず、約10万株の買い越しにて初日を終えました。
直前に上場した「ビーブレイクシステムズ」が人気通り（以上！？）の初値をつけたことから、IPO市況は活況でした。
