ピアラ（7044）：IPO上場情報
ピアラは ビューティ＆ヘルス及び食品市場にフォーカスし、ECを運営するクライアントに対して、新規顧客獲得から顧客育成まで各課題に対応する「ECマーケティングコミットカンパニー」です。
国内人口は減少傾向にあるものの、シニア層は増加が見込まれ、アンチエイジング、予防医薬など健康・美容志向の高まりにより、「ビューティ＆ヘルス及び食品」領域は拡大を続けています。(内閣府:日本再興戦略より)
グループは同社と連結子会社３社により構成。
設立は平成16年3月です。
従業員数は平成30年9月末で103名、平均年齢は31.8歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は538.9万円です。
ピアラのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ピアラの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ピアラの上場日
ピアラのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/11/22 (木) ～ 11/29 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 2,350円～2,550円 （抽選資金：23.5万円 ～ 25.5万円） | ||
| 当選口数 | 4,840口 | ||
| 発行済株式数 | 3,481,840株 | オファリングレシオ | 13.9％ |
| 公募株数 | 350,000株 | 売出株数 | 90,000株 |
| 吸収金額 | 12.3億円 | O.A分 | 44,000株 |
| 仮条件決定日 | 11/20 (火) | 公開価格決定日 | 11/30 (金) |
| 購入期間 | 12/4 (火) ～ 12/7 (金) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ピアラの公開価格と初値
| 仮条件 | 2,350円～2,550円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 2,550円 | 初値 | 5,030円 |
| 騰落率 | 97.25％ | 倍率 | 1.97倍 |
| 初値売り損益 | 248,000円（5,030円 - 2,550円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ピアラの初値予想と予想利益
ピアラの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
2,350円 ～ 2,550円
※抽選資金：23.5万円 ～ 25.5万円
上限は15.4％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
3,800円 ～ 5,000円※11/20 修正
（1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 12.5万円～24.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,210円あたり ※抽選資金：22.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,500円 ～ 4,500円 （1.6倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 12.9万円～22.9万円 |
ピアラの主幹事と幹事証券
ピアラのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 主幹事はSBI証券です。 抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。 |
ピアラの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 SBI証券 |
86.36％ | 418,000株 | 2,926口 |
| SMBC日興証券 | 5.45％ | 26,400株 | 26口 |
| みずほ証券 | 3.64％ | 17,600株 | 17口 |
| 楽天証券 | 0.91％ | 4,400株 | 44口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.91％ | 4,400株 | 4口 |
| むさし証券 | 0.91％ | 4,400株 | 4口 |
| アイザワ証券 | 0.91％ | 4,400株 | 4口 |
| 東洋証券 | 0.45％ | 2,200株 | 2口 |
| 極東証券 | 0.45％ | 2,200株 | 0口 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ピアラの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年12月 | 2016年12月 | 2015年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,221,591 | 5,807,659 | 4,542,033 |
| 経常利益 | 45,299 | 125,838 | -149,011 |
| 当期利益 | 15,709 | 80,481 | -359,442 |
| 純資産 | 380,641 | -147,047 | -227,528 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 8.57 | 56.36 | -11,295.77 |
| BPS※ | 179.93 | -103.59 | -6,397.84 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,291,412 | 5,869,003 |
| 経常利益 | 32,689 | 90,377 |
| 当期利益 | 19,236 | 64,658 |
| 純資産 | 364,805 | -164,694 |
| EPS※ | 10.50 | 45.28 |
| BPS※ | 172.43 | -115.94 |
直近の類似IPOの上場結果
ピアラと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2018/10/10 CRG HD
… 初値売り損益：71,200円
騰落率：63.57％、倍率：1.64倍 - 2018/10/03 ブリッジインターナショナル
… 初値売り損益：261,000円
騰落率：112.99％、倍率：2.13倍 - 2018/09/28 フロンティア・マネジメント
… 初値売り損益：274,000円
騰落率：121.24％、倍率：2.21倍 - 2018/09/21 イーエムネットジャパン
… 初値売り損益：400,000円
騰落率：133.33％、倍率：2.33倍 - 2018/09/06 and factory
… 初値売り損益：144,000円
騰落率：56.03％、倍率：1.56倍
ピアラのIPO分析
IPOで人気のあるIT関連企業です。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- IPOで人気のあるIT企業であること。
- 市場からの調達金額が小さいこと。
- 美容、健康関連のネット事業は浮き沈みもあり業績にも出ている。
11.20追記
仮条件が2,350円 ～ 2,550円に決まりました。（想定より上ブレで決定）
初値予想を3,800円 ～ 5,000円、予想利益を上限で24.5万円の利益に変更しました。
目論見書の想定仮条件は2,210円。初値予想は3,500円 ～ 4,500円としました。
予想利益は上限で22.9万円の利益と予想しました。
公募割れリスクは低くなりそうです。
積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。
当選しました！
主幹事のSBI証券で100株当選しました。
2018年は一家で9社目、1,300株の当選です。（IPO当選実績）
ワンポイント
主幹事証券はIT系の主幹事を務める事が多いSBI証券です。
主幹事証券は割当数が多いので、当選数も多くなります。
また、落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントがもらえます。
SBI証券のIPOチャレンジポイントで当選を狙う！
管理人は過去に11度 IPOに当選をしております。（IPO実績）
お問い合わせにて、SBI証券のIPOチャレンジポイントを使うか、見解を載せて欲しいとの要望がありました。
管理人の場合、IPOチャレンジポイントを使用しません。
IPOチャレンジポイントを使用するIPOの基準
目論見書を見ましたが、ポイントを利用したくなるほど興味がそそられませんでした。
というか、目論見書が見づらく、何をしている会社なのかもよくわかりませんでした。（目論見書で魅力を伝えるのは大事）
今ならAIやロボット開発などの将来性が大きい事業で利用された方がよいと思います。
