ノバック(5079):IPO上場情報

ノバック

ノバックは、土木工事、建築工事を主な事業として行っている企業です。

土木工事事業は、国土交通省各地方整備局中心の中央官庁、東京都・姫路市を含む地方自治体、西日本高速道路(株)を含む高速道路会社の官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事(道路工事、河川工事、上下水道工事、土地造成工事)を展開。

建築工事事業は、民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などの官公庁発注工事を手掛けています。

設立は1965年4月。
従業員数は2022年1月末で289名、平均年齢は45.6歳、平均勤続年数は15.1年、平均年間給与は695.2万円。


ノバックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ノバックの上場日

D
  • IPO人気:なし
  • オファリングレシオ:低い

上場日 2022/3/31 (木) 証券コード 5079
市場 東証二部 業種 建設業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ノバック(5079)
時価総額
15,390百万円(公開価格で計算)
13,491百万円(初値で計算)

ノバックのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/3/15 (火) ~ 3/22 (火)

仮条件 3,000円~3,260円 (抽選資金:30万円 ~ 32.6万円)
当選口数 9,200口
発行済株式数 5,130,000株 オファリングレシオ 17.9%
公募株数 480,000株 売出株数 320,000株
吸収金額 27.6億円 O.A分 120,000株
仮条件決定日 3/14 (月) 公開価格決定日 3/23 (水)
購入期間 3/24 (木) ~ 3/29 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ノバックの公開価格と初値

仮条件 3,000円~3,260円
公開価格 3,000円 初値 2,630円
騰落率 -12.33%  倍率  0.88倍
初値売り損益 -37,000円(2,630円 - 3,000円)× 100株

ノバックの初値予想と予想利益

ノバックの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 3,000円 ~ 3,260円 ※抽選資金:30万円 ~ 32.6万円
初値予想 3,100円 ~ 3,260円
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1.6万円~0円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 3,260円あたり ※抽選資金:32.6万円あたり
初値予想 3,100円 ~ 3,260円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -1.6万円~0円
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初値予想アンケート

ノバック(5079)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(3,000円)を基準価格に修正しています。

有効回答:142   投票期限:2022/3/30 (水) 23:59まで
3倍以上(9,000円以上)
5票  4%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(7,500円以上~9,000円未満)
4票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(6,000円以上~7,500円未満)
3票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(4,500円以上~6,000円未満)
5票  4%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(3,600円以上~4,500円未満)
8票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(3,000円以上~3,600円未満)
41票  29%
投票済み

公募割れ(3,000円未満)
76票  54%
投票済み

ノバックの主幹事と幹事証券

ノバックのIPOを取り扱っている証券会社です。

ノバックの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
東海東京証券
91.30% 840,000株 840口
野村證券 2.61% 24,000株 24口
楽天証券 1.30% 12,000株 120口
SBI証券 1.30% 12,000株 72口
岩井コスモ証券 0.87% 8,000株 8口
丸三証券 0.87% 8,000株 8口
東洋証券 0.87% 8,000株 8口
あかつき証券 0.87% 8,000株 0口
DMM.com証券 0.00% 0株 0口

【3.24追記】野村證券は取り扱い中止となりました。

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ノバックの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2020年4月 2019年4月
売上高 30,551,846 27,613,771 30,561,405
経常利益 2,504,180 1,821,950 2,688,999
当期利益 1,712,613 1,219,633 1,815,039
純資産 14,030,397 12,375,188 11,254,354
配当金 20.00 15.00 20.00
EPS 372.48 265.17 393.12
BPS 3,051.53 2,691.53 2,437.58
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ノバックの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
ノバック従業員持株会 1,194,500
25.98%
- 180日
立花 充 代表取締役社長 337,000
7.33%
35,000 180日
石田 久男 333,100
7.24%
140,000 180日
大谷 敏博 取締役 231,097
5.03%
20,000 180日
山本 博和 取締役 195,500
4.25%
20,000 180日
牧野 久 取締役 185,500
4.03%
25,000 180日
東山 正人 取締役 175,500
3.82%
20,000 180日
大谷 敏彦 血族 140,117
3.05%
10,000 180日
大谷 博三 血族 140,116
3.05%
10,000 180日
齋木純一郎 従業員 115,500
2.51%
- 180日
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ノバックと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:東証二部」かつ「業種:建設業」のIPO結果です。

  • 2022/03/11 セレコーポレーション初値売り損益:-8,000円
    (騰落率:-4.21%、倍率:0.96倍)
  • 2019/03/19 KHC初値売り損益:-1,800円
    (騰落率:-2.12%、倍率:0.98倍)
  • 2015/09/08 JESCO HD初値売り損益:2,900円
    (騰落率:5.37%、倍率:1.05倍)
  • 2013/04/09 サンヨーホームズ初値売り損益:55,000円
    (騰落率:78.57%、倍率:1.79倍)
  • 2005/12/05 サーラ住宅初値売り損益:30,000円
    (騰落率:24%、倍率:1.24倍)

IPOのポイント

語感が軽いのでIT系かとおもいきや、建設業の会社なんですね。

設立は1965年。 上位株主も役員など。
4月上場再編前の記念上場ですかねぇ。

特に上場の意義みたいなものは、目論見書から感じませんでした。
上場市場には割安銘柄が転がっていますので、IPOでわざわざ買い向かう必要もないように感じます。

上場により調達した資金の使途は、設備資金と運転資金。

市場の関心は、市場再編後の新市場のIPOに移っているかと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「D」に設定しました。

公募割れのリスクが高い
  • 年2回の配当金を予定。
  • オファリングレシオが17.9%と低い。オファリングレシオによる実績
  • IPOで人気のない業種&東証二部。
  • 業績が微妙。(上下のブレがある)
  • 上場の意義がわからない。(感じ取れない)
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
  • 市場再編前の駆け込み上場?

SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されます。
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