ノバック（5079）：IPO上場情報
ノバックは、土木工事、建築工事を主な事業として行っている企業です。
土木工事事業は、国土交通省各地方整備局中心の中央官庁、東京都・姫路市を含む地方自治体、西日本高速道路(株)を含む高速道路会社の官公庁発注工事を中心とした社会インフラストラクチャー建設工事（道路工事、河川工事、上下水道工事、土地造成工事）を展開。
建築工事事業は、民間企業発注の共同住宅工事を主として、学校・福祉施設・庁舎、事務所・高速道路のサービスエリア工事などの官公庁発注工事を手掛けています。
設立は1965年4月。
従業員数は2022年1月末で289名、平均年齢は45.6歳、平均勤続年数は15.1年、平均年間給与は695.2万円。
ノバックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ノバックの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ノバックの上場日
ノバックのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/3/15 (火) ～ 3/22 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 3,000円～3,260円 （抽選資金：30万円 ～ 32.6万円） | ||
| 当選口数 | 9,200口 | ||
| 発行済株式数 | 5,130,000株 | オファリングレシオ | 17.9％ |
| 公募株数 | 480,000株 | 売出株数 | 320,000株 |
| 吸収金額 | 27.6億円 | O.A分 | 120,000株 |
| 仮条件決定日 | 3/14 (月) | 公開価格決定日 | 3/23 (水) |
| 購入期間 | 3/24 (木) ～ 3/29 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ノバックの公開価格と初値
| 仮条件 | 3,000円～3,260円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 3,000円 | 初値 | 2,630円 |
| 騰落率 | -12.33％ | 倍率 | 0.88倍 |
| 初値売り損益 | -37,000円（2,630円 - 3,000円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、2,760.00円でした。
ノバックの初値予想と予想利益
ノバックの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 3,000円 ～ 3,260円 ※抽選資金：30万円 ～ 32.6万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
3,100円 ～ 3,260円
（1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.6万円～0円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 3,260円あたり ※抽選資金：32.6万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 3,100円 ～ 3,260円 （1.0倍～1.0倍） |
| 予想利益 | -1.6万円～0円 |
初値予想アンケート
ノバック（5079）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（3,000円）を基準価格に修正しています。
有効回答：142票 投票期限：2022/3/30 (水) 23:59までノバックの主幹事と幹事証券
ノバックのIPOを取り扱っている証券会社です。
ノバックの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 東海東京証券 |
91.30％ | 840,000株 | 840口 |
| 野村證券 | 2.61％ | 24,000株 | 24口 |
| 楽天証券 | 1.30％ | 12,000株 | 120口 |
| SBI証券 | 1.30％ | 12,000株 | 72口 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 8,000株 | 8口 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 8,000株 | 8口 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 8,000株 | 8口 |
| あかつき証券 | 0.87％ | 8,000株 | 0口 |
| DMM.com証券 | 0.00％ | 0株 | 0口 |
【3.24追記】野村證券は取り扱い中止となりました。
楽天証券の抽選倍率は、33倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
ノバックの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2019年4月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,551,846 | 27,613,771 | 30,561,405 |
| 経常利益 | 2,504,180 | 1,821,950 | 2,688,999 |
| 当期利益 | 1,712,613 | 1,219,633 | 1,815,039 |
| 純資産 | 14,030,397 | 12,375,188 | 11,254,354 |
| 配当金※ | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
| EPS※ | 372.48 | 265.17 | 393.12 |
| BPS※ | 3,051.53 | 2,691.53 | 2,437.58 |
上位株主とロックアップ情報
ノバックの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| ノバック従業員持株会 |
1,194,500株
25.98％
|
- | 180日 |
| 立花 充 代表取締役社長 |
337,000株
7.33％
|
35,000株 | 180日 |
| 石田 久男 |
333,100株
7.24％
|
140,000株 | 180日 |
| 大谷 敏博 取締役 |
231,097株
5.03％
|
20,000株 | 180日 |
| 山本 博和 取締役 |
195,500株
4.25％
|
20,000株 | 180日 |
| 牧野 久 取締役 |
185,500株
4.03％
|
25,000株 | 180日 |
| 東山 正人 取締役 |
175,500株
3.82％
|
20,000株 | 180日 |
| 大谷 敏彦 血族 |
140,117株
3.05％
|
10,000株 | 180日 |
| 大谷 博三 血族 |
140,116株
3.05％
|
10,000株 | 180日 |
| 齋木純一郎 従業員 |
115,500株
2.51％
|
- | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
ノバックと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証二部」かつ「業種：建設業」の直近のIPO結果です。
- 2022/03/11 セレコーポレーション
… 初値売り損益：-8,000円
騰落率：-4.21％、倍率：0.96倍 - 2019/03/19 KHC
… 初値売り損益：-1,800円
騰落率：-2.12％、倍率：0.98倍 - 2015/09/08 JESCO HD
… 初値売り損益：2,900円
騰落率：5.37％、倍率：1.05倍 - 2013/04/09 サンヨーホームズ
… 初値売り損益：55,000円
騰落率：78.57％、倍率：1.79倍 - 2005/12/05 サーラ住宅
… 初値売り損益：30,000円
騰落率：24％、倍率：1.24倍
ノバックのIPO分析
語感が軽いのでIT系かとおもいきや、建設業の会社なんですね。
設立は1965年。
上位株主も役員など。
4月上場再編前の記念上場ですかねぇ。
特に上場の意義みたいなものは、目論見書から感じませんでした。
上場市場には割安銘柄が転がっていますので、IPOでわざわざ買い向かう必要もないように感じます。
上場により調達した資金の使途は、設備資金と運転資金。
市場の関心は、市場再編後の新市場のIPOに移っているかと思います。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクが高い「Ｄ」に設定しました。
- 年2回の配当金を予定。
- オファリングレシオが17.9％と低い。（オファリングレシオによる実績）
- IPOで人気のない業種＆東証二部。
- 業績が微妙。（上下のブレがある）
- 上場の意義がわからない。（感じ取れない）
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
- 市場再編前の駆け込み上場？
SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されます。
IPOチャレンジポイント狙いでブックビルディングに参加するのも有効な手です。
