セレコーポレーション（5078）：IPO上場情報
セレコーポレーションは、アパート経営に関するコンサルティング及びソリューション提供を行う賃貸住宅事業、不動産の開発・販売を行う賃貸開発事業、アパートの管理受託によるプロパティマネジメント業務を行う賃貸経営事業を行っている企業です。
グループは同社と子会社の計2社で構成。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県で運営し、東京都に事業所１か所と千葉県に工場を１か所展開。
賃貸住宅事業においては、保有する土地の有効活用を検討しているオーナーに対し、赤煉瓦調の外壁とデザイン性のある門柱、オートロックや防犯カメラを標準装備し、各住戸を立体的に空間設計した当社基幹ブランド「My Style vintage」と、床下や天井のデッドスペースを活用しワークスペースや収納スペースなどのユーティリティスペースを設置するなど上下への三次元の発想で空間設計し、平面の「広さ」以上の空間的な広さを提供する「FUSION]を中心に、アパート経営の企画、設計、施工等を行っいます。
設立は1993年8月。
同社の従業員数は2021年12月末で153名、平均年齢は45.3歳、平均勤続年数は11.4年、平均年間給与は631.5万円。
セレコーポレーションのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、セレコーポレーションの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
セレコーポレーションの上場日
| 上場日 | 2022/3/11(金) | 証券コード | 5078 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証二部 | 業種 | 建設業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | セレコーポレーション（5078） | ||
| 時価総額 | 65.7億円（公開価格で計算） 63億円（初値で計算） |
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セレコーポレーションのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2022/2/24 (木) ～ 3/2 (水) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,800円～1,900円 （抽選資金：18万円 ～ 19万円） | ||
| 当選口数 | 5,637口 | ||
| 発行済株式数 | 3,460,000株 | オファリングレシオ | 16.2％ |
| 公募株数 | 206,200株 | 売出株数 | 284,000株 |
| 吸収金額 | 10.7億円 | O.A分 | 73,500株 |
| 仮条件決定日 | 2/21 (月) | 公開価格決定日 | 3/3 (木) |
| 購入期間 | 3/4 (金) ～ 3/9 (水) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
セレコーポレーションの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,800円～1,900円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,900円 | 初値 | 1,820円 |
| 騰落率 | -4.21％ | 倍率 | 0.96倍 |
| 初値売り損益 | -8,000円（1,820円 - 1,900円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
公募割れ時の株価下落の目安となる引受価額は、1,757.50円でした。
セレコーポレーションの初値予想と予想利益
セレコーポレーションの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
1,800円 ～ 1,900円
※抽選資金：18万円 ～ 19万円
上限は9.5％下ブレ↓ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,850円 ～ 2,050円※2/21 修正
（1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -5,000円～1.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 2,100円あたり ※抽選資金：21万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 2,050円 ～ 2,250円 （1.0倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -5,000円～1.5万円 |
初値予想アンケート
セレコーポレーション（5078）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,900円）を基準価格に修正しています。
有効回答：215票 投票期限：2022/3/10 (木) 23:59までセレコーポレーションの主幹事と幹事証券
セレコーポレーションのIPOを取り扱っている証券会社です。
セレコーポレーションの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
91.33％ | 514,800株 | 514口 |
| SMBC日興証券 | 4.35％ | 24,500株 | 24口 |
| マネックス証券 | 2.16％ | 12,200株 | 122口 |
| SBI証券 | 2.16％ | 12,200株 | 73口 |
委託幹事であるDMM.com証券とSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
セレコーポレーションの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年2月 | 2020年2月 | 2019年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,030,489 | 17,665,332 | 17,429,159 |
| 経常利益 | 806,914 | 1,300,694 | 1,573,649 |
| 当期利益 | 739,577 | 1,046,446 | 1,093,120 |
| 純資産 | 6,771,923 | 6,339,495 | 5,602,383 |
| 配当金※ | 80.00 | 90.00 | 90.00 |
| EPS※ | 226.45 | 320.23 | 334.37 |
| BPS※ | 2,077.60 | 1,940.34 | 1,713.69 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2021年2月 | 2020年2月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,084,586 | 18,815,100 |
| 経常利益 | 1,118,460 | 1,648,779 |
| 当期利益 | 576,773 | 1,135,107 |
| 純資産 | 7,515,447 | 7,235,006 |
| EPS※ | 176.60 | 347.37 |
| BPS※ | 2,305.71 | 2,214.44 |
上位株主とロックアップ情報
セレコーポレーションの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社ジェイコーポレーション 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
2,006,000株
62.12％
|
- | 180日 |
| 株式会社マキテック |
400,000株
12.39％
|
- | 180日 |
| 神農 雅嗣 代表取締役 |
382,000株
11.83％
|
284,000株 | 180日 |
| セレコーポレーション社員持株会 |
146,600株
4.54％
|
- | 180日 |
| 阪和興業株式会社 |
50,000株
1.55％
|
- | 180日 |
| 貝本 千世子 |
40,000株
1.24％
|
- | 180日 |
| 貝本 富哉 |
40,000株
1.24％
|
- | 180日 |
| 貝本 貴哉 |
40,000株
1.24％
|
- | 180日 |
| ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株式会社 VC |
24,000株
0.74％
|
- | |
| 山口 貴載 取締役 |
20,000株
0.62％
|
- | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
セレコーポレーションと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
セレコーポレーションのIPO分析
想定価格は抑えめで割安感あり。
配当金もあるので長期投資に向いていそうなIPOです。
建設業はIPOでは人気がなく、相場状況も酷いので、こんな状況でも注目されるかどうかじゃないでしょうか。
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 配当実績あり。年一回の配当金を予定。配当性向は30％。
- オファリングレシオが16.2と低い。（オファリングレシオによる実績）
- 2021年2月の実績PERは13倍程度。
- 2022年2月期の業績予想（前期比）は、売上高19,385百万円（+13.5％）、営業利益1,049百万円（-6.2％）
- やや業績が頭打ち？
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
目論見書の想定仮条件は2,100円。初値予想は2,050円 ～ 2,250円としました。
予想利益は-5,000円～1.5万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。
上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。
カブスルはブックビルディングに参加しようかなと思っています。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の69.4％）
追加の委託幹事としてSBIネオトレード証券とDMM.com証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できる証券会社です。
DMM.com証券は、口座開設で株式新聞が無料で見られます。
