KHC（1451）：IPO上場情報
KHCは、持株会社として同社グループの経営管理及びそれに関連する業務を行っている企業です。
グループの連結子会社5社は、各社のブランドによる住宅請負をメインとした事業を行っています。
具体的には、住宅建設用地の分譲及び仲介から当社グループ共通の建築部門での設計・施工による住宅建設までを、一次取得者層（20代から30代の若いファミリーや初めて住宅を購入する方、マンションからの住み替えの方等）を顧客ターゲットとしてワンストップで提供しています。
グループは同社と連結子会社5社で構成。
設立は昭和56年10月です。
従業員数は平成31年1月末で15名、平均年齢は42.5歳、平均勤続年数は8.7年、平均年間給与は535.3万円です。
KHCのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、KHCの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
KHCの上場日
KHCのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/3/1 (金) ～ 3/7 (木) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 800円～850円 （抽選資金：8万円 ～ 8.5万円） | ||
| 当選口数 | 17,640口 | ||
| 発行済株式数 | 3,906,550株 | オファリングレシオ | 45.1％ |
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 1,334,000株 |
| 吸収金額 | 14.9億円 | O.A分 | 230,000株 |
| 仮条件決定日 | 2/27 (水) | 公開価格決定日 | 3/8 (金) |
| 購入期間 | 3/11 (月) ～ 3/14 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
KHCの公開価格と初値
| 仮条件 | 800円～850円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 850円 | 初値 | 832円 |
| 騰落率 | -2.12％ | 倍率 | 0.98倍 |
| 初値売り損益 | -1,800円（832円 - 850円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
KHCの初値予想と予想利益
KHCの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 800円 ～ 850円 ※抽選資金：8万円 ～ 8.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
800円 ～ 900円※2/27 修正
（0.9倍～1.1倍） |
| 予想利益 | -5,000円～5,000円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 850円あたり ※抽選資金：8.5万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 890円 ～ 980円 （1.0倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 4,000円～1.3万円 |
KHCの主幹事と幹事証券
KHCのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | SBI証券は、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されます。 |
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
KHCの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 | 2016年3月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 806,880 | 853,988 | 823,168 |
| 経常利益 | 392,393 | 466,492 | 453,074 |
| 当期利益 | 386,135 | 450,670 | 417,194 |
| 純資産 | 3,133,075 | 3,149,660 | 5,218,894 |
| 配当金※ | 409.00 | 6,481.00 | 1,290.00 |
| EPS※ | 104.18 | 121.59 | 1,114.14 |
| BPS※ | 845.28 | 849.76 | 13,937.31 |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年3月 | 2017年3月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,506,402 | 12,064,578 |
| 経常利益 | 800,400 | 723,112 |
| 当期利益 | 504,106 | 465,864 |
| 純資産 | 4,824,562 | 4,723,175 |
| EPS※ | 136.00 | 125.69 |
| BPS※ | 1,301.63 | 1,274.28 |
直近の類似IPOの上場結果
KHCと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
KHCのIPO分析
参考までに
評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。
- 昭和56年から続く老舗企業。
- IPOで人気の低い東証二部市場。
- 売出しが多いこと。
- 3月の上場ラッシュによる資金枯れ。
2.27 追記。仮条件の下振れ決定（800円 ～ 850円）に伴い、初値予想を800円 ～ 900円に修正しました。
予想利益は-5,000円～5,000円としました。
IPO市況は現時点で良いですが、3月のIPOラッシュによる資金枯れも考慮して下方修正です。
目論見書の想定仮条件は850円。初値予想は公募付近の890円 ～ 980円としました。
予想利益は4,000円～13,000円です。
特徴は特になく、株式やIPO市況に影響された初値になりそうです。
管理人は幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いますが、公募割れも考慮されたほうがいいと思います。
SBI証券は、抽選に外れてもIPOチャレンジポイントが付与されます。
公募割れのリスクもありますので、IPOチャレンジポイントだけ狙うのも有効な手です。
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