Sun Asterisk(サン アスタリスク)(4053):IPO上場情報と初値予想

Sun Asterisk(サン アスタリスク)

Sun Asterisk(サン アスタリスク)は、「ヒト」「モノ」「コト」とのコラボレーションを通じて新たな価値を創り出していく「デジタル・クリエイティブスタジオ事業」を行っている企業です。

※詳細は企業紹介にて。


Sun Asterisk(サン アスタリスク)の上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 調達金額:大きい

上場日 2020/7/31 (金) 証券コード 4053
市場 東証マザーズ 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
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Sun Asterisk(サン アスタリスク)(4053)

Sun Asterisk(サン アスタリスク)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/7/14 (火) ~ 7/20 (月)

仮条件 630円~700円 (抽選資金:6.3万円 ~ 7万円)
当選口数 48,300口
発行済株式数 36,210,000株 オファリングレシオ 13.3%
公募株数 2,050,000株 売出株数 2,150,000株
吸収金額 30.4億円~33.8億円 O.A分 630,000株
仮条件決定日 7/13 (月) 公募価格決定日 7/21 (火)
購入期間 7/22 (水) ~ 7/29 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の公募価格と初値

仮条件 630円~700円
公募価格 7/21 (火)に決定 初値 (初値予想)890円 ~ 1,090円※7/13 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)19,000円~39,000円※7/13 修正

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の初値予想と予想利益

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

630円 ~ 700円 ※抽選資金:6.3万円 ~ 7万円
上限は11.1%上ブレ↑

初値予想 890円 ~ 1,090円※7/13 修正
予想利益 1.9万円~3.9万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 630円あたり ※抽選資金:6.3万円あたり
初値予想 800円 ~ 950円
予想利益 1.7万円~3.2万円
送信中...

初値予想アンケート

Sun Asterisk(サン アスタリスク)(4053)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(630円)を基準価格としています。

有効回答:162   投票期限:2020/7/30 (木) 23:59まで
3倍以上(1,890円以上)
85票  52%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,575円以上~1,890円未満)
11票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(1,260円以上~1,575円未満)
21票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(945円以上~1,260円未満)
24票  15%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(756円以上~945円未満)
12票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(630円以上~756円未満)
4票  2%
投票済み

公募割れ(630円未満)
5票  3%
投票済み

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の主幹事と幹事証券

Sun Asterisk(サン アスタリスク)のIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券SMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。(全当選数の71.2%

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Sun Asterisk(サン アスタリスク)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月 2018年2月
売上高 3,300,888 2,210,368 1,933,490
経常利益 98,180 121,258 131,155
当期利益 70,663 86,139 92,750
純資産 1,370,387 300,324 133,811
配当金
EPS 2.27 2.81 61,833.49
BPS 41.39 9.68 89,207.44
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年12月 2018年12月
売上高 4,529,508 2,218,783
経常利益 486,189 325,938
当期利益 410,832 276,760
純資産 2,028,653 626,206
EPS 13.17 9.02
BPS 61.27 20.19
※EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
平井 誠人 34.37% 180日間
服部 裕輔 19.91% 180日間
藤本 一成 13.05% 180日間
糸井 俊博 8.23%
小林 泰平 7.70% 180日間
農林中央金庫 5.55%
高倉 健一 5.14% 180日間
石塚 保行 1.64%
Innovation Growth Fund I L.P. 1.64%
フリースタイル合同会社 1.06% 180日間

直近の類似IPOの上場結果

Sun Asterisk(サン アスタリスク)と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:情報・通信業」のIPO結果です。

  • 2020/06/26 コマースOneHD
    初値売りによる損益:537,000円
    (騰落率:335.63%、倍率:4.36倍)
  • 2020/06/24 フィーチャ
    初値売りによる損益:419,000円
    (騰落率:805.77%、倍率:9.06倍)
  • 2020/06/24 ロコガイド
    初値売りによる損益:260,500円
    (騰落率:130.25%、倍率:2.30倍)
  • 2020/03/26 サイバーセキュリティクラウド
    初値売りによる損益:471,000円
    (騰落率:104.67%、倍率:2.05倍)
  • 2020/03/10 ビザスク
    初値売りによる損益:-19,000円
    (騰落率:-12.67%、倍率:0.87倍)

IPOのポイント

Sun Asterisk(サン アスタリスク)のIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

三か月以上継続する準委任契約の「ストック型」が収益モデルの柱となっています。

顧客の推移

2019年12月期の本サービスラインに占める割合はストック型約80%、フロー型約20%と、安定した収益モデルを実現しています。

クライアント数は300社に及び、未上場のベンチャー企業のスタートアップ案件から大手企業のDX・新規事業案件まで多岐にわたります。

社名にあるAsterisk(アスタリスク)は、掛け算を表す記号の「*」。Sunは太陽。

新型コロナウイルス感染症が及ぼす影響について、同社の認識は次の通りです。

新型コロナウイルスなどの感染症等の感染拡大によるリスクについて、当社グループは、グローバルチームでリモートワーク環境下においてもサービス提供できる体制・ノウハウを構築しており、サービス提供への影響の最小化を図っています。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報
  • オファリングレシオが13.3%と低い。
  • IPOで人気のあるIT関連企業。
  • 購入単価が低い(6.3万円)。
  • 市場からの吸収金額が30.4億円と大きい。吸収金額による実績
  • 目論見書にポエム的なものが多い。

7.13 追記。仮条件が630円 ~ 700円に決定。(想定価格 630円より11.1%上ブレ↑)
初値予想を890円 ~ 1,090円に修正。予想利益は1.9万円~3.9万円です。

やや懸念事項としては、現在、直近IPOが過熱気味なこと。
上場日に相場が反転するとIPOにとっては悪影響がでます。

目論見書の想定仮条件は630円。初値予想は800円 ~ 950円としました。
予想利益は1.7万円~3.2万円です。

カブスルは幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに52回当選しています。

SBI証券は現在、現金2千円がもらえるお得なタイアップ企画も行っています。

幹事数が増えてきた楽天証券東海東京証券も、狙い目です。

追加の委託幹事として岡三オンライン証券が決まりました。
抽選時に資金が必要ない証券会社です。

企業紹介

Sun Asterisk(サン アスタリスク)は、「ヒト」「モノ」「コト」とのコラボレーションを通じて新たな価値を創り出していく「デジタル・クリエイティブスタジオ事業」を行っている企業です。

事業内容

クリエイティブ&エンジニアリングでは、デザイン思考などを用いた事業アイデアの創出、課題抽出のコンサルティング、リーンスタートアップの手法によるMVPの開発、サービスの価値検証を支援します。

デジタルトランスフォーメーションの実績が豊富な事業コンサルタントが要件の整理を行い、スタートアップの立ち上げに特化したCTO経験のあるリードエンジニアやUI/UXデザイナーが、ファーストプロダクトのリリースまでを担当し、本格的なプロダクトの開発とサービス運用に繋げる為の役割を担います。

デジタルトランスフォーメーションとは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念です。
コロナ禍において人気テーマとなっています。

同社グループは、連結子会社で多数の優秀なエンジニアを有するベトナム拠点のSun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.、国内でのプログラミング教育、IT人材の紹介・派遣を行っているグルーヴ・ギア株式会社と同社の3社で構成。

設立は2012年7月。
従業員数は2020年5月末で89名、平均年齢は33.3歳、平均勤続年数は1.5年、平均年間給与は545.5万円。

Sun Asterisk(サン アスタリスク)の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
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