情報戦略テクノロジー(155A):IPO上場情報


情報戦略テクノロジーは、顧客のDXを実現する「0次システム開発」およびシステム開発業界のDXを実現する「WhiteBox」サービスからなるDX関連事業を展開している企業です。

事業内容

0次システム開発

顧客とエンジニアが、提案・相談を繰り返しながら協働して開発していく、ビジネスの状況変化に対応して変更可能なアジャイル型の開発手法。0次システム開発の取引先は2022年時点で99社。

ウォーターフォール開発とアジャイル開発の一般的な違い

ビジネス状況に合わせてシステムおよびそれに基づくビジネスモデルを変化し続けられる企業が勝つDXの時代により必要なのは、多重下請けによるウォーターフォール型のシステム開発ではなく、アジャイル型のシステム開発であると同社では考えています。

WhiteBox

WhiteBoxはシステム開発企業向けのオープンプラットフォームサービスです。システム開発企業またはフリーランスが利用登録。

システム開発業務を発注又は受注する企業やフリーランスに対して、所属エンジニア又はフリーランス自身の開発経歴(スキルシート)の登録管理等、基本的な機能を無料で提供するとともに、1次請け企業がパートナーを募集する目的でシステム開発案件を掲載・提案したり、パートナーが1次請け企業とエンジニアの情報を共有するなどの機能を利用する場合に定額の月額基本料金が発生するサービスです。

WhiteBoxの料金プラン

2,091社が会員登録。3万人超のエンジニアのスキルシートが登録されています。(2023年12月末現在)

設立は2009年1月
従業員数は283名、平均年齢は33.4歳、平均勤続年数は4.2年、平均年間給与は635万円(2024年1月末)


情報戦略テクノロジーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、情報戦略テクノロジーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

情報戦略テクノロジーの上場日

C
  • 業績:好調
  • 公募多い

上場日 2024/3/28(木) 証券コード 155A
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 情報戦略テクノロジー(155A)
時価総額
45.9億円(公開価格で計算)
101.8億円(初値で計算)

情報戦略テクノロジーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/3/11 (月) ~ 3/15 (金)

仮条件 380円~460円 (抽選資金:3.8万円 ~ 4.6万円)
当選口数 23,805口
発行済株式数 9,970,000株 オファリングレシオ 23.8%
公募株数 1,470,000株 売出株数 600,000株
吸収金額 10.9億円 O.A分 310,500株
仮条件決定日 3/8 (金) 公開価格決定日 3/18 (月)
購入期間 3/19 (火) ~ 3/25 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

情報戦略テクノロジーの公開価格と初値

仮条件 380円~460円
公開価格 460円 初値 1,021円
騰落率 121.96%  倍率  2.22倍
初値売り損益 56,100円(1,021円 - 460円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

情報戦略テクノロジーの初値予想と予想利益

情報戦略テクノロジーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 380円 ~ 460円 ※抽選資金:3.8万円 ~ 4.6万円
上限は23.3%下ブレ↓
初値予想 460円 ~ 560円※3/8 修正
(1.0倍~1.2倍)
予想利益 0円~1万円

想定価格と初値予想

想定価格 600円あたり ※抽選資金:6万円あたり
初値予想 720円 ~ 840円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 1.2万円~2.4万円
送信中...

初値予想アンケート

情報戦略テクノロジー(155A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(460円)を基準価格に修正しています。

有効回答:344   投票期限:2024/3/27 (水) 23:59まで
3倍以上(1,380円以上)
145票  42%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(1,150円以上~1,380円未満)
12票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(920円以上~1,150円未満)
17票  5%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(690円以上~920円未満)
33票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(552円以上~690円未満)
25票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(460円以上~552円未満)
14票  4%
投票済み

公募割れ(460円未満)
98票  28%
投票済み

情報戦略テクノロジーの主幹事と幹事証券

情報戦略テクノロジーのIPOを取り扱っている証券会社です。

情報戦略テクノロジーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
93.04% 2,214,900株 2,214口
マネックス証券 0.87% 20,700株 207口
松井証券 0.87% 20,700株 144口
SBI証券 0.87% 20,700株 124口
岩井コスモ証券 0.87% 20,700株 20口
アイザワ証券 0.87% 20,700株 20口
丸三証券 0.87% 20,700株 0口
極東証券 0.87% 20,700株 0口
あかつき証券 0.87% 20,700株 0口

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場の大和コネクト証券auカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


情報戦略テクノロジーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2022年12月 2021年12月 2020年12月
売上高 4,939,952 3,876,332 3,463,562
経常利益 332,463 70,591 69,417
当期利益 285,311 28,926 -93,006
純資産 438,430 152,723 123,805
配当金
EPS 33.57 3.40 -10.94
BPS 51.53 17.97 14.57
前期比(売上高) 27.4% 11.9%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年12月
売上高 3,856,213
経常利益 136,728
当期利益 25,503
純資産 155,618
EPS 3.00
BPS 18.31
前期比(売上高)
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

情報戦略テクノロジーのPERとPBR

公開価格(460円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年12月
(実績)
13.7倍 8.93倍 33.57 51.53
2023年12月
(実績/未監査)
14.19倍 - 32.41 -
2024年12月
(予想)
15.47倍 - 29.74 -

情報戦略テクノロジーの配当金と配当利回り

公開価格(460円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年12月
(実績)
0円 - -
2024年12月
(予定)
0円 - -

上位株主とロックアップ情報

情報戦略テクノロジーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
髙井 淳 代表取締役 4,476,317
47.42%
600,000 180日
株式会社ISTホールディングス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 3,500,000
37.08%
- 180日
コタエル信託株式会社 660,000
6.99%
(660,000)
- 180日
近藤 将人 従業員 280,000
2.97%
(280,000)
- 180日
礒谷 幸始 264,320
2.80%
- 180日
情報戦略テクノロジー社員持株会 164,963
1.75%
- 180日
廣田 重徳 取締役 94,400
1.00%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
  • 180日のロックアップ期間は、2024年9月23日まで
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

情報戦略テクノロジーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2024/03/27 シンカ
    初値売り損益:35,100円
    騰落率:26.59%、倍率:1.27倍
  • 2024/03/26 ハッチ・ワーク
    初値売り損益:65,500円
    騰落率:30.32%、倍率:1.30倍
  • 2024/03/26 ソラコム
    初値売り損益:69,300円
    騰落率:79.66%、倍率:1.80倍
  • 2024/03/26 L is B
    初値売り損益:36,500円
    騰落率:30.72%、倍率:1.31倍
  • 2024/02/28 Cocolive
    初値売り損益:221,000円
    騰落率:124.16%、倍率:2.24倍

情報戦略テクノロジーのIPO分析

マイクロソフトやグーグルといった世界的なサービスを生み出したような、エンジニアが活躍する環境は日本ではまだ作れておらず、それらを阻害するものをなくしていきたいよう。個人的には要件定義のウソに笑いました。

すべてをなくしていく

2024年12月期の業績予想が発表されています。

業績予想

第14期(2022年12月期)連結会計年度において、連結子会社であった株式会社WhiteBox(WhiteBoxサービスを提供)を吸収合併。

直近一年間でエンジニアを中心として従業員が36名増加。
WhiteBoxの会員数は1,330社から509社増え、2023年9月期3Q時点で1,839社に。

事業は大変 好調そうではありますが、有料会員数の推移など具体的なところが記載されていないのでチョットよく分からず。
【3.8追記】やはり不明な点が多いのか、仮条件の上限価格で23.3%も引き下げられました。

参考までに

評価を「B」から「C」に一段、引き下げました。
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的(決算情報
  • 2024年12月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,811百万円(+9.7%)、営業利益 419百万円(+8.1%)
  • IPOで人気のあるIT関連企業
  • 購入単価が低いIPOが好調抽選資金による実績
  • 【3.8追記】仮条件が23.3%も下振れして決定。ロードショーの反応悪いか?
  • 同業他社が多い
  • 具体的な指標、数値が見えてこず
  • 配当実績なし
  • 3月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • 仮条件の上限価格と2024年12月期の予想実績によるPERは15.4倍。前期実績で計算したPERは14.1倍、PBRは未監査のため分からず(PERとPBR
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い

3.8追記。仮条件が想定価格の600円より上限価格で23.3%下振れて、380円 ~ 460円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるものの割安感もでてきたので、初値予想を460円 ~ 560円に修正。予想利益は0円~1万円です。

目論見書の想定仮条件は600円。初値予想は720円 ~ 840円としました。
予想利益は1.2万円~2.4万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの2社だけでIPOに49回当選しています(全当選数の34.3%)

松井証券みずほ証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選後に購入資金を入金すれば良いので気軽に参加できます。

特に松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています(5割目標)

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる!
  • 大和コネクト証券
    全体の4~5割の委託幹事に
    口座開設+招待コードの入力で現金500円がもらえる!

情報戦略テクノロジーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、情報戦略テクノロジーの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場の大和コネクト証券auカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
※氏名、電話番号等、個人の特定できる情報の記入はご遠慮ください。

返答が必要なご質問はIPO質問集をご確認の上、お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。