Atlas Technologies(9563):IPO上場情報と初値予想

Atlas Technologies

Atlas Technologies(アトラス テクノロジーズ)は、国内および海外のクライアントに対して、Fintech領域のコンサルティングおよびプロジェクト実行支援を行っている企業です。

事業内容

独立系Fintechコンサルティング会社として、プロジェクトマネジメントに特化してクライアントの戦略立案から実行までを一気通貫で支援。

一気通貫で支援

決済関連分野を中心にFintech領域において蓄積したノウハウ・ナレッジの活用により、高付加価値なサービスを提供できるのが同社の強み。


Atlas TechnologiesのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

Atlas Technologiesの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2022/10/26 (水) 証券コード 9563
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス Atlas Technologies(9563)
時価総額
9,372百万円(想定価格で計算)

Atlas Technologiesのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/10/11 (火) ~ 10/17 (月)

仮条件 10/7 (金)に決定
当選口数 21,418口
発行済株式数 7,100,000株 オファリングレシオ 30.1%
公募株数 1,000,000株 売出株数 862,500株
吸収金額 28.2億円あたり O.A分 279,300株
仮条件決定日 10/7 (金) 公開価格決定日 10/18 (火)
購入期間 10/19 (水) ~ 10/24 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

Atlas Technologiesの初値予想と予想利益

Atlas Technologiesの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,320円あたり ※抽選資金:13.2万円あたり
初値予想 1,590円 ~ 1,850円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.7万円~5.3万円
送信中...

初値予想アンケート

Atlas Technologies(9563)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,320円)を基準価格としています。

有効回答:52   投票期限:2022/10/25 (火) 23:59まで
3倍以上(3,960円以上)
8票  15%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,300円以上~3,960円未満)
16票  31%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,640円以上~3,300円未満)
10票  19%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(1,980円以上~2,640円未満)
7票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,584円以上~1,980円未満)
4票  8%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,320円以上~1,584円未満)
1票  2%
投票済み

公募割れ(1,320円未満)
6票  12%
投票済み

Atlas Technologiesの主幹事と幹事証券

Atlas TechnologiesのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


Atlas Technologiesの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2121年12月 2020年12月 2019年12月
売上高 2,187,858 1,248,744 579,237
経常利益 473,954 300,695 217,348
当期利益 310,825 197,493 143,468
純資産 669,537 358,711 156,718
配当金
EPS 50.95 32.87 478,227.97
BPS 109.76 58.81 522,393.48
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

Atlas Technologiesの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
山本 浩司 代表取締役 6,000,000
93.02%
762,500 180日
小椋 祐治 取締役 420,000
6.51%
(320,000)
100,000 180日
髙橋 みのり 取締役 20,000
0.31%
(20,000)
-
福田 貴史 従業員 10,000
0.16%
(10,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

Atlas Technologiesと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/09/29 プログリット初値売り損益:45,000円
    (騰落率:61.64%、倍率:1.62倍)
  • 2022/09/28 グラッドキューブ初値売り損益:54,000円
    (騰落率:56.25%、倍率:1.56倍)
  • 2022/09/13 ジャパニアス初値売り損益:99,000円
    (騰落率:97.06%、倍率:1.97倍)
  • 2022/07/29 エアークローゼット初値売り損益:11,000円
    (騰落率:13.75%、倍率:1.14倍)
  • 2022/07/08 INTLOOP初値売り損益:-35,000円
    (騰落率:-10%、倍率:0.90倍)

IPOのポイント

主要クライアントである大手通信キャリアに加えて、カード会社・決済代行会社・総合商社・総合サービス企業・SIer・小売企業・国際ブランド企業・国際送金企業などの多くのプロジェクト実績があり、Fintechを活用する国内外全ての業種・業態の企業が当社の潜在的なクライアント。

世界中のFintech領域の企業や組織が集積するシンガポールを拠点とした東南アジアへの事業展開を推進。
シンガポール支店が2023年1月以降に本格稼働予定。

活動エリアの拡大とサービス分野の強化

売上に占める株式会社NTTドコモの比率が非常に高い。(dカードプロジェクト)
2020年12月期93.2%、2021年12月期90.4%、2022年12月期第2四半期80.5%。

設立は2018年1月。わずか4年でIPO?準備期間を考えるともっと前から視野に!?
従業員数は32名。平均年間給与は1,100万円。株主4名。

代表の山本氏は創業前、ソフトバンクグループのFintech事業を担うSBペイメントサービス株式会社にて、加盟店事業・カード事業・決済代行事業・送金事業の企画業務を担当。

社歴が浅くて判断難しいIPOですが、売上高は実に好調です。
市場はどう判断するのか楽しみです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 時代にマッチした事業内容で将来性あり
  • 特定顧客(NTTドコモ)への売上比率(依存度)が高い
  • 市場からの吸収金額が28.2億円とやや大きい吸収金額による実績
  • オファリングレシオが30.1%とやや高いオファリングレシオによる実績
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 設立まもないベンチャー企業(2018年1月)
  • 想定価格と前期実績によるPERは25.9倍
  • 平均年間給与は1,100万円

目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,590円 ~ 1,850円としました。
予想利益は2.7万円~5.3万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。(全当選数の58.6%)

松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。(5割目標)

抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券楽天証券でも参加しておきたいです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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