Atlas Technologies（9563）：IPO上場情報

Atlas Technologiesの上場日

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Atlas Technologiesのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

Atlas Technologiesの公開価格と初値

Atlas Technologiesの初値予想と予想利益

Atlas Technologiesの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

Atlas Technologiesの主幹事と幹事証券

Atlas TechnologiesのIPOを取り扱っている証券会社です。

Atlas Technologiesの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

楽天証券の抽選倍率は、88倍でした。

Atlas Technologiesの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2121年12月	2020年12月	2019年12月
売上高	2,187,858	1,248,744	579,237
経常利益	473,954	300,695	217,348
当期利益	310,825	197,493	143,468
純資産	669,537	358,711	156,718
配当金※	―	―	―
EPS※	50.95	32.87	478,227.97
BPS※	109.76	58.81	522,393.48
前期比（売上高）	75.2％	115.6％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

Atlas Technologiesの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

Atlas Technologiesと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

Atlas TechnologiesのIPO分析

主要クライアントである大手通信キャリアに加えて、カード会社・決済代行会社・総合商社・総合サービス企業・SIer・小売企業・国際ブランド企業・国際送金企業などの多くのプロジェクト実績があり、Fintechを活用する国内外全ての業種・業態の企業が当社の潜在的なクライアント。

世界中のFintech領域の企業や組織が集積するシンガポールを拠点とした東南アジアへの事業展開を推進。
シンガポール支店が2023年1月以降に本格稼働予定。

売上に占める株式会社NTTドコモの比率が非常に高い。（dカードプロジェクト）
2020年12月期93.2％、2021年12月期90.4％、2022年12月期第2四半期80.5％。

設立は2018年1月。わずか4年でIPO？準備期間を考えるともっと前から視野に！？
従業員数は32名。平均年間給与は1,100万円。株主4名。

代表の山本氏は創業前、ソフトバンクグループのFintech事業を担うSBペイメントサービス株式会社にて、加盟店事業・カード事業・決済代行事業・送金事業の企画業務を担当。

社歴が浅くて判断難しいIPOですが、売上高は実に好調です。
市場はどう判断するのか楽しみです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

• 業績が好調（決算情報）
• 時代にマッチした事業内容で将来性あり
• 【10.7追記】仮条件が9.1％も上振れして決定。需要あり？
• 特定顧客（NTTドコモ）への売上比率（依存度）が高い
• 市場からの吸収金額が30.8億円とやや大きい（吸収金額による実績）
• オファリングレシオが30.1％とやや高い（オファリングレシオによる実績）
• 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
• 設立まもないベンチャー企業（2018年1月）
• 想定価格と前期実績によるPERは25.9倍
• 平均年間給与は1,100万円

目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,590円 ～ 1,850円としました。
予想利益は2.7万円～5.3万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

1人1票の平等抽選は、資金力がない一般人でも当選を狙える！

一般人がIPO当選を目指すには、平等抽選を採用している証券会社に申込むのが王道です。平等抽選方式なら当選確率は資金力に...

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他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の58.6％）

IPO投資におすすめの証券会社。当選回数167回の実績あり

当選実績多数のカブスルがIPOの当選狙いにおすすめの証券会社を紹介します。幹事数が多く平等抽選の証券会社や抽選資金不要...

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松井証券はブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

松井証券はIPOの引受部門にチカラを入れており、幹事数が増えています。（5割目標）

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抽選資金に余裕があれば、岩井コスモ証券や楽天証券でも参加しておきたいです。