ビジネスコーチ(9562):IPO上場情報と初値予想

ビジネスコーチ

ビジネスコーチは、ビジネスコーチングを中心とした人材開発事業を主な事業として取り組み、人と組織の生産性向上支援に向けた最適なビジネスコーチングを提供を行っている企業です。

ビジネスコーチングとは、ビジネスパーソンのビジネス目標達成のため、コーチとの対話を通じてコーチング対象者の「気づき」と「行動変容」を実現するサービス。経営層から新入社員まで、業種や職種に関係なく、一人ひとりの力を最大限に引き出すアプローチで実施。

ビジネスコーチングのポイント

一人ひとりのビジネス目標達成のための行動変容を支援し、きめ細かなフォローアップで研修とは一線を画すサービスを提供。

人的資本の強化策として、ビジネスコーチングをフェーズ1・2・3というサービス体系に統合したトータルソリューションとして提案しており、気づきから実践、継続・定着までの一連のコーチング、特に、フェーズ3における継続的なフォローアップに注力し、顧客との長期的な取引関係を構築。

ビジネスコーチングのフェーズ

上司と部下の双方のかかわりを重視する企業管理職向けの1対n型が収益の過半を占めています。
ただし、同社の理念(一人ひとりにビジネスコーチがついている社会を実現)上、重視しているのは1対1型。

100名以上のパートナーコーチ(業務委託先である外部コーチ)は、過半は従業員規模1,000名以上の企業出身企業人であり、1/3以上は経営者、役員または部長経験者として豊富な実践経験を有する人材が中心。

設立は2005年4月。
従業員数は2022年7月末で41名、平均年齢は36.4歳、平均勤続年数は3.3年、平均年間給与は628.6万円。


ビジネスコーチのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ビジネスコーチの上場日

A
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2022/10/20 (木) 証券コード 9562
市場 東証グロース 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ビジネスコーチ(9562)
時価総額
2,285百万円(想定価格で計算)

ビジネスコーチのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/10/4 (火) ~ 10/11 (火)

仮条件 10/3 (月)に決定
当選口数 3,057口
発行済株式数 1,104,000株 オファリングレシオ 27.6%
公募株数 136,000株 売出株数 129,900株
吸収金額 6.3億円あたり O.A分 39,800株
仮条件決定日 10/3 (月) 公開価格決定日 10/12 (水)
購入期間 10/13 (木) ~ 10/18 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ビジネスコーチの初値予想と予想利益

ビジネスコーチの初値予想と予想利益です。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,070円あたり ※抽選資金:20.7万円あたり
初値予想 2,790円 ~ 3,520円 (1.3倍~1.7倍)
予想利益 7.2万円~14.5万円
送信中...

初値予想アンケート

ビジネスコーチ(9562)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,070円)を基準価格としています。

有効回答:123   投票期限:2022/10/19 (水) 23:59まで
3倍以上(6,210円以上)
47票  38%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,175円以上~6,210円未満)
11票  9%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,140円以上~5,175円未満)
16票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,105円以上~4,140円未満)
33票  27%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,484円以上~3,105円未満)
9票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,070円以上~2,484円未満)
3票  2%
投票済み

公募割れ(2,070円未満)
4票  3%
投票済み

ビジネスコーチの主幹事と幹事証券

ビジネスコーチのIPOを取り扱っている証券会社です。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ビジネスコーチの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年9月 2020年9月 2019年9月
売上高 1,001,290 687,669 650,596
経常利益 230,936 18,675 48,097
当期利益 156,416 15,497 34,178
純資産 300,176 147,632 141,815
配当金 50.00 4.00 10.00
EPS 161.59 16.01 35.31
BPS 310.10 152.51 146.50
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ビジネスコーチの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
有限会社コーチ・エフ 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 442,000
44.20%
- 180日
細川 馨 代表取締役社長 150,000
15.00%
120,000 180日
橋場 剛 取締役 96,900
9.69%
(9,000)
7,900 180日
田中 広道 監査役 30,000
3.00%
- 180日
諸橋 奈々 22,000
2.20%
- 180日
吉田 有 20,000
2.00%
- 180日
菅原 泰男 20,000
2.00%
- 180日
湊 伸悟 20,000
2.00%
- 180日
伊藤 善廣 16,000
1.60%
- 180日
栗原 保雄 12,000
1.20%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ビジネスコーチと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロース」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2022/09/29 プログリット初値売り損益:45,000円
    (騰落率:61.64%、倍率:1.62倍)
  • 2022/09/28 グラッドキューブ初値売り損益:54,000円
    (騰落率:56.25%、倍率:1.56倍)
  • 2022/09/13 ジャパニアス初値売り損益:99,000円
    (騰落率:97.06%、倍率:1.97倍)
  • 2022/07/29 エアークローゼット初値売り損益:11,000円
    (騰落率:13.75%、倍率:1.14倍)
  • 2022/07/08 INTLOOP初値売り損益:-35,000円
    (騰落率:-10%、倍率:0.90倍)

IPOのポイント

これからの「個」の時代に沿った事業内容。
コロナ禍でもオンライン会議システムを活用し、業績UP。(売上高の推移

コーチングの会社の上場は初でしょうか。

ビジネスコーチングのポイント

ビジネスコーチングを学び、行動の内省と見直しを行い、気付きを得て行動変容し、個人の成長支援により組織力を向上することで好循環サイクルが生まれ、組織成長の源泉に。

個人的には似たような「キャリアコンサルティング」を受けたことがあります。
様々な問いかけにより考えるキッカケが生まれ、面白かったです。

企業管理職向け(上司と部下)の「1対n型」が収益の過半を占めているのに、「一人ひとりにビジネスコーチがついている社会を実現」の理念に向かって、個人の業務上の課題解決のための「1対1型」を重視しているのにも好感が持てます。

個人的にはメッチャ気になるコーチング。
リピーター率とかどうなっているんでしょうね。内容に満足すれば定期的に受けたいサービスのような気もしますが。

業績好調で、IPO的にはグロース市場の小型IPOで需給面も良いです。
評価は高めにしたいと思いますが、個人的な興味が強いです(汗)

参考までに

評価は下記を考慮して、人気が高い「A」に設定しました。
※市況が悪ければ「B」に変更する可能性あり

人気が高い
  • 業績が好調(決算情報
  • コロナ禍でも強い事業内容
  • 市場からの吸収金額が6.3億円と小さい吸収金額による実績
  • 想定価格と2021年9月の予想実績によるPERは12.8倍
  • オファリングレシオが27.6%とやや高いオファリングレシオによる実績
  • やや地味な印象がある事業内容
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
  • 上場市場のグロース市場が上場日に崩れないことを願う

目論見書の想定仮条件は2,070円。初値予想は2,790円 ~ 3,520円としました。
予想利益は7.2万円~14.5万円です。

公募割れリスクは低いと思われるIPO。
カブスルは積極的に幹事証券から参加して当選を狙います!

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。(全当選数の59.1%)

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