イーディーピー（7794）：IPO上場情報

イーディーピーの上場日

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イーディーピーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

イーディーピーの公開価格と初値

イーディーピーの初値予想と予想利益

イーディーピーの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

イーディーピーの主幹事と幹事証券

イーディーピーのIPOを取り扱っている証券会社です。

イーディーピーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

大和コネクト証券のネット抽選分は、1口あたりが想定されます。（大和証券の約1％）

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、491倍でした。

イーディーピーの決算情報

単独 財務情報 （単位/千円）

決算期	2021年3月	2020年3月	2019年3月
売上高	1,139,979	704,258	449,049
経常利益	270,747	74,140	19,795
当期利益	253,346	95,056	8,723
純資産	1,634,943	895,596	717,590
配当金※	―	―	―
EPS※	131.54	51.34	488.37
BPS※	762.10	477.58	39,428.05
前期比（売上高）	61.9％	56.8％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

イーディーピーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

直近の類似IPOの上場結果

イーディーピーと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

イーディーピーのIPO分析

売上高は右肩上がりで好調！

2021年3月期は取引先上位4社で売上高の7割強を占める。
海外の一部のユーザーへは、商社経由もあるが、直接取引が60%以上。

10年ほど前から立ち上がった人工宝石ビジネスで、気相合成宝石の製造に不可欠な種結晶を2012年に発売し、現在の形状をデファクトスタンダード化。ビジネスの広がりとともに、世界各国の人工宝石製造企業へ販売を行っています。

販売実績とその主な相手先はこちら。

4,500円という強気の想定価格。（45万円の抽選資金が必要）

前期の一株利益で計算したPERは34倍ですが、同業他社がないため比較できず。
主要製品の種結晶の大型化のニーズが増大とあり、今期の売上も良さそう。実際のPERはもう少し低くなりそうです。

ニッチ系のIPOは人気ありますが・・・どっちに転ぶのか分からない、チョット怖い値がさ株のIPOです。

参考までに

評価を「Ｃ」から一段引き上げて中立の「Ｂ」に変更しました。

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「Ｃ」に設定しました。

事業内容的には「Ｂ」かなぁと思いました！
ただ、相場が悪く公募割れのリスクがどうしても頭から離れません・・。

• 業績が好調（決算情報）
• 専門性が高い事業内容
• オファリングレシオが19.3％とやや低い（オファリングレシオによる実績）
• 【6.9追記】仮条件が11％も上振れして決定。機関投資家に人気あり？
• 市場からの吸収金額が24.6億円とやや大きい（吸収金額による実績）
• 上場市場の東証グロース市場が軟調（投資資金が抜けている）
• 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
• 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり

6.9追記。仮条件が想定発行価格（4,500円）より11.1％の上振れ決定（4,500円 ～ 5,000円）したので、初値予想を4,800円 ～ 6,000円に修正しました。予想利益は-2万円～10万円です。

チョット相場の悪さだけは考慮しておきたく、上場日の市況によってはマイナスもありえるかと思います。

目論見書の想定仮条件は4,500円。初値予想は3,850円 ～ 5,180円としました。
予想利益は-6.5万円～6.8万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

値がさ株なので損益の振り幅が大きいのは怖い面もありますが、仮条件が11.1%も上振れたのは素直に好感しておきたいと思います。

カブスルはブックビルディングに参加です。（公募割れも覚悟して）

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

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他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。（全当選数の60.7％）

IPO投資におすすめの証券会社。当選回数152回の実績あり

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また、野村證券と岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

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