イーディーピー(7794):IPO上場情報

イーディーピー

イーディーピーは、ダイヤモンドの単結晶を、ガスから成長させる人工的な方法で製作し、これを電子材料の分野などへ工業材料として販売している企業です。

ダイヤモンドは形状が板状であることが大きな特徴。
砥粒分野以外の応用分野にとって適用しやすいとともに、同社が採用する気相合成法以外の他の製造手法や競合他社に比べ大型の単結晶が製造できるという、優位性を持っています。

大型ダイヤモンド製作技術

ダイヤモンドの優れた特性を生かす、光学部品、ヒートシンク、センサー、電子デバイスとしての応用開発は、世界中で進展。
研究開発用の各種基板、ウエハ、窓材、ヒートシンク素材等を研究機関や企業に供給。

販売実績

設立は2009年9月。
従業員数は2022年4月末で47名、平均年齢は46.7歳、平均勤続年数は4.3年、平均年間給与は486.4万円。


イーディーピーのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

イーディーピーの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや低い
  • 調達金額:大きい

上場日 2022/6/27 (月) 証券コード 7794
市場 東証グロース 業種 その他製品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス イーディーピー(7794)
時価総額
12,726百万円(公開価格で計算)
20,871百万円(初値で計算)

イーディーピーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/6/10 (金) ~ 6/16 (木)

仮条件 4,500円~5,000円 (抽選資金:45万円 ~ 50万円)
当選口数 4,933口
発行済株式数 2,545,300株 オファリングレシオ 19.3%
公募株数 360,000株 売出株数 69,000株
吸収金額 24.6億円 O.A分 64,300株
仮条件決定日 6/9 (木) 公開価格決定日 6/17 (金)
購入期間 6/20 (月) ~ 6/23 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

イーディーピーの公開価格と初値

仮条件 4,500円~5,000円
公開価格 5,000円 初値 8,200円
騰落率 64.00%  倍率  1.64倍
初値売り損益 320,000円(8,200円 - 5,000円)× 100株

イーディーピーの初値予想と予想利益

イーディーピーの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 4,500円 ~ 5,000円 ※抽選資金:45万円 ~ 50万円
上限は11.1%上ブレ↑
初値予想 4,800円 ~ 6,000円※6/9 修正
(1.0倍~1.2倍)
予想利益 -2万円~10万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 4,500円あたり ※抽選資金:45万円あたり
初値予想 3,850円 ~ 5,180円 (0.9倍~1.2倍)
予想利益 -6.5万円~6.8万円
送信中...

初値予想アンケート

イーディーピー(7794)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(5,000円)を基準価格に修正しています。

有効回答:303   投票期限:2022/6/26 (日) 23:59まで
3倍以上(15,000円以上)
28票  9%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(12,500円以上~15,000円未満)
11票  4%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(10,000円以上~12,500円未満)
17票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(7,500円以上~10,000円未満)
80票  26%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(6,000円以上~7,500円未満)
46票  15%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(5,000円以上~6,000円未満)
61票  20%
投票済み

公募割れ(5,000円未満)
60票  20%
投票済み

イーディーピーの主幹事と幹事証券

イーディーピーのIPOを取り扱っている証券会社です。

イーディーピーの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
88.81% 438,100株 438口
SBI証券 4.34% 21,400株 128口
野村證券 1.72% 8,500株 8口
丸三証券 1.72% 8,500株 8口
マネックス証券 0.85% 4,200株 42口
楽天証券 0.85% 4,200株 42口
岡三証券 0.85% 4,200株 4口
大和証券 0.85% 4,200株 4口

CONNECTのネット抽選分は、0口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


イーディーピーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 1,139,979 704,258 449,049
経常利益 270,747 74,140 19,795
当期利益 253,346 95,056 8,723
純資産 1,634,943 895,596 717,590
配当金
EPS 131.54 51.34 488.37
BPS 762.10 477.58 39,428.05
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

イーディーピーの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
藤森直治 代表取締役社長 275,000
11.85%
(65,000)
1,000 180日
Cornes&Company Limited 250,000
10.77%
- 180日
コーンズテクノロジー株式会社 215,000
9.26%
- 180日
竹内工業株式会社 185,000
7.97%
- 180日
旭ダイヤモンド工業株式会社 160,000
6.89%
- 180日
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 VC 109,100
4.70%
- 90日/
1.5倍
株式会社新生銀行 105,500
4.55%
- 90日/
1.5倍
ファインテック株式会社 100,000
4.31%
- 180日
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 VC 90,900
3.92%
- 90日/
1.5倍
CBC株式会社 88,800
3.83%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
公開価格は5,000円。
ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、7,500円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

イーディーピーと市場と業種が同じIPOの上場結果。

直近の「市場:グロースまたは東証マザーズ」かつ「業種:その他製品」のIPO結果です。

  • 2022/03/03 イメージ・マジック初値売り損益:106,000円
    (騰落率:60.92%、倍率:1.61倍)
  • 2021/07/08 コラントッテ初値売り損益:28,500円
    (騰落率:25.91%、倍率:1.26倍)
  • 2019/07/29 ブシロード初値売り損益:31,400円
    (騰落率:16.61%、倍率:1.17倍)
  • 2019/07/24 ビーアンドピー初値売り損益:40,000円
    (騰落率:20%、倍率:1.20倍)
  • 2018/07/10 MTG初値売り損益:125,000円
    (騰落率:21.55%、倍率:1.22倍)

IPOのポイント

売上高は右肩上がりで好調!

2021年3月期は取引先上位4社で売上高の7割強を占める。
海外の一部のユーザーへは、商社経由もあるが、直接取引が60%以上

10年ほど前から立ち上がった人工宝石ビジネスで、気相合成宝石の製造に不可欠な種結晶を2012年に発売し、現在の形状をデファクトスタンダード化。ビジネスの広がりとともに、世界各国の人工宝石製造企業へ販売を行っています。

顧客別売上高

販売実績とその主な相手先はこちら。

販売実績とその主な相手先

4,500円という強気の想定価格。(45万円の抽選資金が必要)

前期の一株利益で計算したPERは34倍ですが、同業他社がないため比較できず。
主要製品の種結晶の大型化のニーズが増大とあり、今期の売上も良さそう。実際のPERはもう少し低くなりそうです。

強気の想定価格は個人的には歓迎。
最近のIPOは市況を考慮してか、1,000円未満のIPOが多かったので。ただし、市況が悪いと・・・ひどい目にも遭いそうです。

ニッチ系のIPOは人気ありますが・・・どっちに転ぶのか分からない、チョット怖い値がさ株のIPOです。

参考までに

評価を「C」から一段引き上げて中立の「B」に変更しました。

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

事業内容的には「B」かなぁと思いました!
ただ、相場が悪く公募割れのリスクがどうしても頭から離れません・・。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 専門性が高い事業内容
  • オファリングレシオが19.3%とやや低いオファリングレシオによる実績
  • 【6.9追記】仮条件が11%も上振れして決定。機関投資家に人気あり?
  • 市場からの吸収金額が24.6億円とやや大きい吸収金額による実績
  • 上場市場の東証グロース市場が軟調(投資資金が抜けている)
  • 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
  • 株価が高い値嵩株。価格が上下に大きく振れやすく、利ザヤ狙いの投資家に人気あり

6.9追記。仮条件が想定発行価格(4,500円)より11.1%の上振れ決定(4,500円 ~ 5,000円)したので、初値予想を4,800円 ~ 6,000円に修正しました。予想利益は-2万円~10万円です。

チョット相場の悪さだけは考慮しておきたく、上場日の市況によってはマイナスもありえるかと思います。

目論見書の想定仮条件は4,500円。初値予想は3,850円 ~ 5,180円としました。
予想利益は-6.5万円~6.8万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

値がさ株なので損益の振り幅が大きいのは怖い面もありますが、仮条件が11.1%も上振れたのは素直に好感しておきたいと思います。

カブスルはブックビルディングに参加です。(公募割れも覚悟して)

ワンポイント

主幹事はSMBC日興証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。
カブスルは18回 IPOに当選。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

カブスルはこちらの3社だけでIPOに68回当選しています。(全当選数の60.7%)

また、野村證券岡三オンラインはブックビルディング時の抽選資金が不要です。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用。

追加の委託幹事として、CONNECTが決まりました。(委託幹事は気づかれないことが多い)
CONNECTは、IPOの取り扱いが2020年12月で認知度がまだ低く、狙い目です!(カブスルは2回当選)

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

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抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


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