MTG[7806]：IPO上場情報と初値予想

IPO「MTG」（7806）

上場日
ブックビルディングの内容と当選数
公募価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事証券と引受幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
類似IPOの結果
IPOのポイント

「MTG」は美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売を行っている企業です。

同社グループは「ブランド開発カンパニー」として、「クリエイション」「テクノロジー」「ブランディング」「マーケティング」の４つの軸を融合した事業ビジョンに基づき、世界中の人々の人生をより美しく、より健康的に輝かせるために、Beauty・Wellnessをテーマにしたブランド及び商品の開発を行っています。

グループは同社と連結子会社17社及び持分法適用関連会社1社の計19社で構成。

グローバル事業売上高の約25.7％
海外のインターネット通信販売事業者、海外の販売代理事業者、海外の美容専門店及び海外の百貨店運営事業者への卸売販売。
リテールマーケティング事業売上高の約23.6％
量販店運営事業者への卸売販売及びカタログ並びにテレビ通信販売事業者への卸売販売。
ダイレクトマーケティング事業売上高の約21.7％
EC（電子商取引）サイトを通じた一般消費者への直接販売及びインターネット通信販売事業者への卸売販売。
ブランドストア事業売上高の約12.9％
百貨店運営事業者並びに免税店運営事業者への卸売販売及び当社運営の小売店舗での対面販売を通じた一般消費者への直接販売。
プロフェッショナル事業売上高の約13.5％
美容サロン運営事業者への卸売販売、エステティックサロン運営事業者への卸売販売及びフィットネスクラブ運営事業者と提携している販売代理事業者への卸売販売、並びにフィットネスクラブでの一般消費者への直接販売。
その他事業売上高の約2.6％
ウォーターサーバーの提供及び天然水の販売、中古自動車等の一般顧客への直接販売、美容機器及び化粧品メーカーに対するOEM（委託者ブランド名製造）商品の卸売販売、法人及び個人に対するポジティブ心理学を応用したコーチング事業、スマートリング（近距離無線通信を搭載した指に装着するリング）の製造販売を行うIoT事業、並びに医療機器及び医薬品の製造販売。

主なブランド及び商品は下記になります。

雑誌や雑貨店、TVなどで良く見るアイテムがズラリと揃っています。
※リンク先をクリックすると画像一覧が表示されます。

主なブランド及び商品

美容ローラー「ReFa」
国内だけではなく、中国及び韓国を中心としてアジア各国にも販路を拡大しており、平成29年には累計販売700万本を突破。
MDNA SKIN
アーティストのマドンナ氏を共同開発パートナーとして迎え、スキンケアアイテムの開発。
PLOSION
炭酸による美容効果に着目した商品開発を行っていることが特徴。
Obleu
乾燥しがちな入浴後の肌に着目し、マイクロバブルの技術と美容成分を含んだコスメカートリッジを組み合わせた「美容水シャワーヘッド」を中心に、髪から足元まで全身にうるおいを与えることを目的に商品展開。
INBEAUTE
1分間に約8,650回の微振動を起こし、場所を選ばず気軽に振動ヘッドスパ。
SIXPAD
プロフットボーラーであるクリスティアーノ・ロナウド選手のトレーニング理論を融合し誕生。販売開始から２年間で累計販売100万台を突破。
Style
椅子等に置いて座るだけであるため、簡単に使用することができ、機能性だけではなく、さまざまなカラーやデザイン性。
PAO
１日2回、１回30秒間、口にくわえてゆらゆらと揺らすことで、口まわりの筋肉に働きかける。
TAIKAN STREAM
水のチカラで体幹を効率的に鍛えるトレーニングギア。
Kirala
「宅水便のキララ」としてウォーターサーバー事業を開始。

設立は平成8年1月です。
従業員数は平成30年4月末で795名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は2.5年、平均年間給与は545.8万円です。

MTGの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
こちらのページではIPO初心者でも参加の可否をしやすいよう、IPOの評価や初値予想、過去のデータなどを掲載しています。

MTGの上場日

上場日	2018/7/10 (火)	証券コード	7806
市場	東証マザーズ	業種	その他製品
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo! ファイナンス	MTG（7806）

MTGのブックビルディング情報

ブックビルディング期間	2018/6/22 (金) ～ 6/28 (木) ※ IPOのメール通知システムは申込み忘れに便利です。
仮条件	5,290円～5,800円（抽選資金：52.9万円～ 58万円）
当選口数	69,000口
公募株数	5,900,000株	売出株数	1,000,000株
吸収金額	460.2億円	O.A分	1,035,000株

※ 各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう！

MTGの公募価格と初値

仮条件	5,290円～5,800円（抽選資金：52.9万円～ 58万円）
公募価格	5,800円	初値	7,050円
騰落率	21.55％	倍率	1.22倍
初値売りでの損益	125,000円（7,050円 - 5,800円）× 100株

MTGの初値予想と予想利益

MTGの初値予想と予想利益です。

IPO歴14年の管理人独自の予想です。人気が高いIPOの特徴や過去データを基に算出しています。
あくまでも初値への期待値で、企業の評価をつけているわけではありません。

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件	5,290円～ 5,800円 ※抽選資金：52.9万円～ 58万円
初値の想定価格	6,000円～ 7,000円※6/27 修正
想定条件での予想利益	20,000円～120,000円

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格	5,190円～ 5,390円 ※抽選資金：51.9万円～ 53.9万円
初値の想定価格	5,800円～ 6,500円
想定条件での予想利益	41,000円～111,000円

予想利益は（初値の価格－仮条件）×100株で計算されています。

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう！

MTGの主幹事証券と引受幹事証券

MTGのIPOを取り扱っている証券会社です。（申し込みが可能）
のマークがついている証券会社は、特に管理人おすすめです。

主幹事証券会社	野村證券
引受幹事証券会社（委託含む）	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券岡三オンライン証券松井証券カブドットコム証券東海東京証券楽天証券みずほ証券大和証券岡三証券エース証券いちよし証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券
備考	主幹事は「野村證券」になりました。 IPOの割当数（当選口数）も主幹事が一番多いです。 IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。他にも、1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」「SMBC日興証券」や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」が決まりました。 IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。運だめしで必ず参加したいところです。現在、現金3,000円がもらえる「お得なタイアップキャンペーン」も行っています。

主幹事証券会社

野村證券

引受幹事証券会社
（委託含む）

備考

主幹事は「野村證券」になりました。
IPOの割当数（当選口数）も主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

他にも、1人1票の「公平抽選」で庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」「SMBC日興証券」や、抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

追加の委託幹事として「岡三オンライン証券」が決まりました。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。運だめしで必ず参加したいところです。

現在、現金3,000円がもらえる「お得なタイアップキャンペーン」も行っています。

IPO 当選攻略法

落選しても次回の当選に活かせるポイントが貯まるSBI証券、申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券と、現金4千円がもらえる当サイト限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。
特にSBI証券は、幹事になる機会が多くIPO当選狙いに必須の証券会社です。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事野村證券	73.10％	4,313,000株	431,300株
大和証券	11.69％	690,000株	69,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	3.51％	207,000株	20,700株
東海東京証券	3.51％	207,000株	20,700株
SBI証券	1.75％	103,500株	103,500株
SMBC日興証券	1.75％	103,500株	10,300株
楽天証券	1.17％	69,000株	69,000株
みずほ証券	1.17％	69,000株	6,900株
いちよし証券	0.70％	41,400株	4,100株
岡三証券	0.58％	34,500株	3,400株
マネックス証券	0.35％	20,700株	20,700株
松井証券	0.35％	20,700株	14,400株
エース証券	0.35％	20,700株	0株

委託幹事である岡三オンライン証券とカブドットコム証券は、委託数が公表されていません。

ネット抽選分は各証券会社により割当率が違います。（一部の証券会社はネットなし）
たとえばマネックス証券は割当数のほぼ100％がネット抽選に、SMBC日興証券は割当数の約10％がネット抽選に回ります。

SBI証券はネット抽選分を100％で計算していますが、正確には70％が抽選分、30％がIPOチャレンジポイント分になります。

確定した正確な割当数を知りたい人は、証券会社ごとの当選確率はわかる？をご覧ください。

MTGの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2015年9月	2016年9月	2017年9月
売上高	20,837	27,878	43,402
経常利益	1,136	3,393	5,546
当期利益	751	2,395	4,121
純資産	8,245	10,678	16,282
配当金※	1,100.00	5.50	8.00
EPS※	56,415.65	74.93	128.63
BPS※	619,053.44	333.45	497.09