イメージ・マジック(7793):IPO上場情報

イメージ・マジック

イメージ・マジックは、アパレルや雑貨を主とした商品へのオンデマンドプリントサービス、およびオンデマンドプリントの仕組みをアパレルメーカー、印刷会社などの事業者へ提供するソリューション事業を行っている企業です。

オンデマンドプリントサービス

オンデマンドプリントサービス

顧客がインターネットサイトを通じて入稿したデータを、受注から短納期で印刷加工し納品するサービス。

チームのグッズや個人のギフト、法人のノベルティオーダーなど、オリジナル製品をプリント作成するニーズに加え、インターネットでグッズ販売のビジネスを始めるクリエイターなどのニーズや、無駄な在庫を作らず受注が入ってから生産し即出荷したいとするアパレルメーカーなどのニーズに対応しています。

自社販売ルートは 「オリジナルプリント.jp」。
リアルな仕上がりイメージを確認できるデザインシミュレーターを搭載し、約1,900種類のアイテムに対応。

オンデマンドプリントサービス

ソリューション事業(ODPS)

同社のDX化のノウハウで改良を重ねた生産管理システムをクラウドサービスとして提供。

また、オンデマンドプリントサービスで培った生産・出荷プロセスにかかるハードウエア(プリンター、たたみ機、梱包出荷機等)の販売も行っています。

ODPS

設立は1995年5月。
従業員数は2021年12月末で158名、平均年齢は34.5歳、平均勤続年数は3.6年、平均年間給与は465.8万円。


イメージ・マジックのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

イメージ・マジックの上場日

C
  • 業績:好調
  • 売出多い

上場日 2022/3/3 (木) 証券コード 7793
市場 東証マザーズ 業種 その他製品
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス イメージ・マジック(7793)
時価総額
3,715百万円(公開価格で計算)
5,978百万円(初値で計算)

イメージ・マジックのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2022/2/10 (木) ~ 2/17 (木)

仮条件 1,640円~1,740円 (抽選資金:16.4万円 ~ 17.4万円)
当選口数 5,468口
発行済株式数 2,135,300株 オファリングレシオ 25.6%
公募株数 170,000株 売出株数 305,500株
吸収金額 9.5億円 O.A分 71,300株
仮条件決定日 2/8 (火) 公開価格決定日 2/18 (金)
購入期間 2/21 (月) ~ 2/25 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

イメージ・マジックの公開価格と初値

仮条件 1,640円~1,740円
公開価格 1,740円 初値 2,800円
騰落率 60.92%  倍率  1.61倍
初値売り損益 106,000円(2,800円 - 1,740円)× 100株

イメージ・マジックの初値予想と予想利益

イメージ・マジックの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,640円 ~ 1,740円 ※抽選資金:16.4万円 ~ 17.4万円
上限は5.4%下ブレ↓
初値予想 1,660円 ~ 1,770円※2/8 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -8,000円~3,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,840円あたり ※抽選資金:18.4万円あたり
初値予想 1,800円 ~ 1,900円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -4,000円~6,000円
送信中...

初値予想アンケート

イメージ・マジック(7793)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,740円)を基準価格に修正しています。

有効回答:219   投票期限:2022/3/2 (水) 23:59まで
3倍以上(5,220円以上)
19票  9%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,350円以上~5,220円未満)
7票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,480円以上~4,350円未満)
7票  3%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,610円以上~3,480円未満)
19票  9%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,088円以上~2,610円未満)
34票  16%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,740円以上~2,088円未満)
68票  31%
投票済み

公募割れ(1,740円未満)
65票  30%
投票済み

イメージ・マジックの主幹事と幹事証券

イメージ・マジックのIPOを取り扱っている証券会社です。

イメージ・マジックの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
みずほ証券
82.66% 452,000株 452口
大和証券 8.69% 47,500株 47口
野村證券 4.33% 23,700株 23口
マネックス証券 1.74% 9,500株 95口
楽天証券 0.86% 4,700株 47口
松井証券 0.86% 4,700株 32口
SBI証券 0.86% 4,700株 28口

CONNECTのネット抽選分は、4口あたりが想定されます。大和証券の約1%

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


イメージ・マジックの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年4月 2020年4月 2019年4月
売上高 4,330,335 2,842,818 2,066,501
経常利益 221,090 106,326 6,030
当期利益 152,792 85,878 13,753
純資産 590,701 462,876 258,597
配当金
EPS 109.31 64.91 1,206.44
BPS 358.47 253.37 12,447.18
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

イメージ・マジックの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
株式会社日本創発グループ 839,700
35.61%
130,000 180日
山川 誠 代表取締役社長 480,000
20.35%
(234,000)
45,000 180日
京田 諭 取締役 210,000
8.91%
(114,000)
40,000 180日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 VC 161,000
6.83%
80,500 90日/
1.5倍
凸版印刷株式会社 81,000
3.43%
- 180日
坊野 寛 取締役 81,000
3.43%
(15,000)
10,000 180日
株式会社トランザクション 80,000
3.39%
- 180日
GMOペパボ株式会社 80,000
3.39%
-
キャブ株式会社 62,500
2.65%
- 180日
株式会社ポリ・テープ・ジャパン 50,000
2.12%
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
公開価格は1,740円。
ロックアップ解除となる株価(1.5倍)は、2,610円です。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

イメージ・マジックと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:その他製品」の直近のIPO結果です。

  • 2021/07/08 コラントッテ
    初値売り損益:28,500円
    騰落率:25.91%、倍率:1.26倍
  • 2019/07/29 ブシロード
    初値売り損益:31,400円
    騰落率:16.61%、倍率:1.17倍
  • 2019/07/24 ビーアンドピー
    初値売り損益:40,000円
    騰落率:20%、倍率:1.20倍
  • 2018/07/10 MTG
    初値売り損益:125,000円
    騰落率:21.55%、倍率:1.22倍
  • 2015/03/26 プラッツ
    初値売り損益:229,000円
    騰落率:70.25%、倍率:1.70倍

IPOのポイント

オリジナルプリント.jpは、見てると楽しそうなサービス。昨今のプリント技術って凄いですよねぇ。
Tシャツ1枚からでも作れるみたい。カブスル限定グッズも作ろうかなぁ。いつか(笑)

つい、テンション上がってしまいましたが似たようなサービスは昔から複数 展開されていますよね。
上場企業だとラクスルのサービスの一部が該当するでしょうか。

売上が大きい相手先としては、2021念1月に資本業務提携を行っているGMOペパボ株式会社。
Eコマースサイト「SUZURI」で販売された商品に関する製造を受託しており、2021年4月期における同社へ対する売上は、売上高全体の24.8%。

うーん。可もなく不可もなくということで、通常であれば「B」評価ですが、相場が総崩れしているので、一段階下げた評価としておきたいと思います。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績が好調。(決算情報
  • 2022年4月期の業績予想(前期比)は、売上高5,333百万円(+23.2%)、営業利益450百万円(+103.8%)
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 特定顧客への売上比率(依存度)が高い。
  • 同業他社が多い。
  • 上場市場の東証マザーズ市場が軟調。(投資資金が抜けている)
  • 新株予約権に係る潜在株式数は392,909株で、発行済株式総数の20%に相当。
  • 【2.8追記】仮条件は想定価格より弱気に。(上限で5.4%下振れ)
  • コロナ禍では巣ごもり消費UP↑ただし、チームTシャツやイベントTシャツなどの需要↓

2.8追記。仮条件が想定価格の1,840円より5.4%下振れて、1,640円 ~ 1,740円に。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,660円 ~ 1,770円に修正。
予想利益は-8,000円~3,000円です。

公開価格高すぎ問題ってどこにいったやら・・。

目論見書の想定仮条件は1,840円。初値予想は1,800円 ~ 1,900円としました。
予想利益は-4,000円~6,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

事業内容は個人的に好きで応援したいです。悪いのは・・・株式市場の下落です!
相場が好転したら評価と初値予想も引き上げる予定です。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる。
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
返答の必要なご質問IPO質問集をご確認の上 お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。