いつも(7694):IPO上場情報

いつも

いつもは、ブランドメーカーのEC事業を総合支援するサービスを提供している企業です。

化粧品、日用品、食品、家電、ベビー、インテリア、ペット、アパレルなど多業種カテゴリのブランドメーカー企業を支援。

サービス内容

Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど主要ECプラットフォーム出店企業が取引先構成の多くを占めており、ECプラットフォームごとに必要となる個別のEC戦略、マーケティング、広告、デザイン、物流などの実践的ノウハウ・実行力を背景としたサービスを提供できることが、同社の強みです。

ECマーケティングサービスが主力サービスで、売上高に占めるストック売上高比率は、2020年3月期は86.4%。

同社がブランドの公式ECサイト運営会社となり、ブランドメーカーから商品を仕入れ、公式ECサイトにて消費者に商品を直接販売。
日本のブランドメーカーの海外進出もサポートしています。

ECマーケティングサービス

設立は2007年2月。
従業員数は2020年10月末で166名、平均年齢は30.6歳、平均勤続年数は2.6年、平均年間給与は421万円。


いつもの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

いつもの上場日

B
  • 業績:好調
  • IPO人気:あり
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2020/12/21 (月) 証券コード 7694
市場 東証マザーズ 業種 小売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
いつも(7694)
時価総額
8,316百万円(公募価格で計算)
19,494百万円(初値で計算)

いつものブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2020/12/3 (木) ~ 12/9 (水)

仮条件 1,440円~1,540円 (抽選資金:14.4万円 ~ 15.4万円)
当選口数 16,100口
発行済株式数 5,400,000株 オファリングレシオ 29.8%
公募株数 800,000株 売出株数 600,000株
吸収金額 24.7億円 O.A分 210,000株
仮条件決定日 12/1 (火) 公募価格決定日 12/10 (木)
購入期間 12/11 (金) ~ 12/16 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

いつもの公募価格と初値

仮条件 1,440円~1,540円
公募価格 1,540円 初値 3,610円
騰落率 134.42%  倍率  2.34倍
初値売り損益 207,000円(3,610円 - 1,540円)× 100株

いつもの初値予想と予想利益

いつもの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,440円 ~ 1,540円 ※抽選資金:14.4万円 ~ 15.4万円
上限は6.9%上ブレ↑

初値予想 1,860円 ~ 2,200円※12/1 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 3.2万円~6.6万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,440円あたり ※抽選資金:14.4万円あたり
初値予想 1,720円 ~ 2,020円 (1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.8万円~5.8万円
送信中...

初値予想アンケート

いつも(7694)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,440円)を基準価格としています。

有効回答:258   投票期限:2020/12/20 (日) 23:59まで
3倍以上(4,320円以上)
157票  61%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,600円以上~4,320円未満)
26票  10%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,880円以上~3,600円未満)
21票  8%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,160円以上~2,880円未満)
21票  8%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,728円以上~2,160円未満)
16票  6%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,440円以上~1,728円未満)
6票  2%
投票済み

公募割れ(1,440円未満)
11票  4%
投票済み

いつもの主幹事と幹事証券

いつものIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
85.22% 1,372,000株 1,372口
野村證券 10.43% 168,000株 168口
岩井コスモ証券 1.74% 28,000株 28口
松井証券 0.87% 14,000株 98口
極東証券 0.87% 14,000株 0口
楽天証券 0.43% 7,000株 70口
SBI証券 0.43% 7,000株 49口

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券


いつもの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年3月 2019年3月 2017年12月
売上高 5,261,614 4,404,052 2,282,705
経常利益 198,165 80,677 21,351
当期利益 143,910 69,682 3,955
純資産 176,352 32,442 -37,240
配当金
EPS 31.28 15.15 19,680.29
BPS 38.34 7.05 -161,915.53
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

いつもの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)つづく 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 48.03% 180日間
(株)望月智之事務所 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 24.02% 180日間
坂本 守 代表取締役社長 12.01% 180日間
望月 智之 代表取締役副社長 8.00% 180日間
高木 修 執行役員 0.52%
関 豊 取締役 0.52%
立川 哲夫 執行役員 0.44%
義家 聖太郎 執行役員 0.44%
本多 正史 執行役員 0.44%
杉浦 通之 取締役 0.44%

つづくは、同社の代表取締役である坂本 守氏の資産管理会社。

直近の類似IPOの上場結果

いつもと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:小売業」のIPO結果です。

  • 2019/11/01 ダブルエー
    初値売りによる損益:-1,000円
    (騰落率:-0.21%、倍率:1.00倍)
  • 2019/04/25 グッドスピード
    初値売りによる損益:35,000円
    (騰落率:25%、倍率:1.25倍)
  • 2019/03/28 NATTY SWANKY
    初値売りによる損益:66,000円
    (騰落率:20.18%、倍率:1.20倍)
  • 2018/12/20 AmidA HD
    初値売りによる損益:9,200円
    (騰落率:6.30%、倍率:1.06倍)
  • 2018/10/19 ギフト
    初値売りによる損益:162,000円
    (騰落率:77.51%、倍率:1.78倍)

IPOのポイント

EC関連事業は、コロナ禍において業績が非常に伸びた分野です。(巣ごもり消費)

ECマーケットプレイスサービスの需要はコロナ禍で高そうです。

ECマーケットプレイスサービスの事業系統図

ただし、この手のサービスは同業他社も多い印象があります。

ECマーケットプレイスサービスが売上高の8割を占めています。
うち、「SK-II」および「BRAUN シルクエキスパート」ブランドにおける売上高が過半数を占めています。

社名と違い、ロゴマークは特徴的!(なんか腹立つ顔)

ロゴマーク

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。評価A寄りです

  • IPOで人気のあるEC関連事業。
  • コロナ禍でも強い事業内容。
  • 業績が好調。(決算情報
  • オファリングレシオが29.8%とやや高い。
  • 特定顧客への売上比率(依存度)が高い。
  • 同業他社が多い。
  • 同日に2社が上場。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

12.1追記。仮条件は1,440円 ~ 1,540円に決定。(想定価格1,440円より6.9%上ブレ↑
初値予想を1,860円 ~ 2,200円に修正。予想利益は3.2万円~6.6万円です。

目論見書の想定仮条件は1,440円。初値予想は1,720円 ~ 2,020円としました。
予想利益は2.8万円~5.8万円です。

カブスルは、資金に余裕があれば幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券楽天証券、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

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  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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