ヒューマンクリエイションホールディングス(7361):IPO上場情報と初値予想

ヒューマンクリエイションホールディングス

ヒューマンクリエイションホールディングスは、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を行っている企業です。

※詳細は企業紹介にて。


ヒューマンクリエイションホールディングスの上場日

C
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/3/16 (火) 証券コード 7361
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)
時価総額 4,025百万円(仮条件の上限で計算)

ヒューマンクリエイションホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/3/1 (月) ~ 3/5 (金)

仮条件 2,020円~2,120円 (抽選資金:20.2万円 ~ 21.2万円)
当選口数 18,195口
発行済株式数 1,898,750株 オファリングレシオ 95.8%
公募株数 50,000株 売出株数 1,569,400株
吸収金額 36.7億円~38.5億円 O.A分 200,100株
仮条件決定日 2/26 (金) 公募価格決定日 3/8 (月)
購入期間 3/9 (火) ~ 3/12 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ヒューマンクリエイションホールディングスの公募価格と初値

仮条件 2,020円~2,120円
公募価格 3/8 (月)に決定 初値 (初値予想)2,060円 ~ 2,170円※2/26 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-6,000円~5,000円※2/26 修正

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

2,020円 ~ 2,120円 ※抽選資金:20.2万円 ~ 21.2万円
上限は5%上ブレ↑

初値予想 2,060円 ~ 2,170円※2/26 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -6,000円~5,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 2,020円あたり ※抽選資金:20.2万円あたり
初値予想 2,000円 ~ 2,250円 (1.0倍~1.1倍)
予想利益 -2,000円~2.3万円
送信中...

初値予想アンケート

ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(2,020円)を基準価格としています。

有効回答:288   投票期限:2021/3/15 (月) 23:59まで
3倍以上(6,060円以上)
46票  16%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(5,050円以上~6,060円未満)
9票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(4,040円以上~5,050円未満)
17票  6%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(3,030円以上~4,040円未満)
19票  7%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,424円以上~3,030円未満)
67票  23%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(2,020円以上~2,424円未満)
41票  14%
投票済み

公募割れ(2,020円未満)
89票  31%
投票済み

ヒューマンクリエイションホールディングスの主幹事と幹事証券

ヒューマンクリエイションホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

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ヒューマンクリエイションホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月 2018年9月
売上高 570,496 392,963 250,357
経常利益 287,689 76,659 38,559
当期利益 248,997 72,149 14,078
純資産 486,313 202,008 172,108
配当金 70.00
EPS 137.87 40.08 23.46
BPS 263.05 112.07 285.98
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年9月 2019年9月
売上高 4,565,004 4,154,577
経常利益 303,442 333,605
当期利益 210,268 203,989
純資産 637,038 391,549
EPS 116.43 113.33
BPS 344.58 217.38
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

ヒューマンクリエイションホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
(株)BSH 1,741,749株
94.21%
1,569,400株 90日間
HCHグループ従業員持株会 51,351株
2.78%
- 180日間
富永 邦昭 代表取締役社長 43,050株
2.33%
- 180日間
下田 昌孝 取締役 12,000株
0.65%
- 180日間
渡部 峻介 取締役 600株
0.03%
- 180日間
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

ヒューマンクリエイションホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2020/12/29 オンデック
    初値売りによる損益:295,000円
    (騰落率:190.32%、倍率:2.90倍)
  • 2020/12/24 東京通信
    初値売りによる損益:123,400円
    (騰落率:98.72%、倍率:1.99倍)
  • 2020/12/18 インバウンドテック
    初値売りによる損益:160,000円
    (騰落率:28.07%、倍率:1.28倍)
  • 2020/12/16 Fast Fitness Japan
    初値売りによる損益:75,000円
    (騰落率:33.33%、倍率:1.33倍)
  • 2020/10/30 Retty
    初値売りによる損益:43,100円
    (騰落率:36.53%、倍率:1.37倍)

IPOのポイント

公募株で調達予定の資金の使徒は、人材採用とエンジニアの人件費。
ほぼほぼ売出案件のIPO。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 業績は安定的。(決算情報
  • 約3週間ぶりのIPO。
  • オファリングレシオが95.8%と、見たことないくらい高い。
  • 市場からの吸収金額が36.7億円と大きい。吸収金額による実績
  • 売出比率が96.9%と高い。
  • 上場の意義がわからない。(感じ取れない)

2.26追記。仮条件が想定発行価格(2,020円)より5%の上振れ決定(2,020円 ~ 2,120円)しましたが、株式相場が高値警戒感からやや調整気味に。IPOの内容はどちらかというと悪いので、初値予想を2,060円 ~ 2,170円、予想利益を-6,000円~5,000円に下方修正しました。

上場日の市況が悪ければ、公募割れもありえるIPOです。

目論見書の想定仮条件は2,020円。初値予想は2,000円 ~ 2,250円としました。
予想利益は-2,000円~2.3万円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

主幹事のSMBC日興証券は、当選後に辞退するとペナルティがありますのでブックビルディングの参加にはご注意を。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
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  • SBI証券
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  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設で最大5千円のキャッシュバック。
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる。
  • 岡三オンライン証券(姉妹サイトのみ)
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+入金で現金2,000円がもらえる。

企業紹介

ヒューマンクリエイションホールディングスは、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を行っている企業です。

グループは同社と純粋持株会社である同社と、事業を担う連結子会社4社の計5社で構成。

子会社4社を通して同社グループ内で、コンサルティングから運用保守までシステム開発全工程に必要なエンジニアを保有。

上流から下流まで、それぞれ各工程に対して人材派遣を通したフレキシブルなエンジニアの提供が可能となっています。

案件参画と教育効果の好循環により、同社グループおよび同社エンジニアの成長を促進。

スキルアッププロジェクト

従業員数は2020年12月末で9名、平均年齢は33.9歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は429.3万円。

ヒューマンクリエイションホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

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