ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）：IPO上場情報

2021-03-16

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

ヒューマンクリエイションホールディングスは、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を行っている企業です。

グループは同社と純粋持株会社である同社と、事業を担う連結子会社4社の計5社で構成。

子会社4社を通して同社グループ内で、コンサルティングから運用保守までシステム開発全工程に必要なエンジニアを保有。

上流から下流まで、それぞれ各工程に対して人材派遣を通したフレキシブルなエンジニアの提供が可能となっています。

案件参画と教育効果の好循環により、同社グループおよび同社エンジニアの成長を促進。

従業員数は2020年12月末で9名、平均年齢は33.9歳、平均勤続年数は3.5年、平均年間給与は429.3万円。

ヒューマンクリエイションHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ヒューマンクリエイションHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ヒューマンクリエイションホールディングスの上場日

上場日	2021/3/16(火)	証券コード	7361
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）
時価総額	40.3億円（公開価格で計算） 66.6億円（初値で計算）

ヒューマンクリエイションホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2021/3/1 (月) ～ 3/5 (金)
仮条件	2,020円～2,120円（抽選資金：20.2万円～ 21.2万円）
当選口数	18,195口
発行済株式数	1,898,750株	オファリングレシオ	95.8％
公募株数	50,000株	売出株数	1,569,400株
吸収金額	38.5億円	O.A分	200,100株
仮条件決定日	2/26 (金)	公開価格決定日	3/8 (月)
購入期間	3/9 (火) ～ 3/12 (金)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

ヒューマンクリエイションホールディングスの公開価格と初値

仮条件	2,020円～2,120円
公開価格	2,120円	初値	3,505円
騰落率	65.33％	倍率	1.65倍
初値売り損益	138,500円（3,505円 - 2,120円）× 100株

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は公開価格（仮条件の上限価格）を基に試算しています。

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益

ヒューマンクリエイションホールディングスの初値予想と予想利益です。

※初値や利益の数値はあくまで予想であり、将来の実際の結果を保証するものではありません。
※予想利益は仮条件の上限価格（想定価格）を基に試算しています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,020円～ 2,120円 ※抽選資金：20.2万円～ 21.2万円上限は5％上ブレ↑
初値予想	2,060円～ 2,170円※2/26 修正（1.0倍～1.0倍）
予想利益	-6,000円～5,000円

想定価格と初値予想

想定価格	2,020円あたり ※抽選資金：20.2万円あたり
初値予想	2,000円～ 2,250円（1.0倍～1.1倍）
予想利益	-2,000円～2.3万円

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初値予想アンケート

ヒューマンクリエイションホールディングス（7361）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,120円）を基準価格に修正しています。

有効回答：425票投票期限：2021/3/15 (月) 23:59まで

3倍以上（6,360円以上）

73票 17％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（5,300円以上～6,360円未満）

16票 4％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（4,240円以上～5,300円未満）

30票 7％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（3,180円以上～4,240円未満）

43票 10％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（2,544円以上～3,180円未満）

94票 22％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,120円以上～2,544円未満）

51票 12％

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投票済み

公募割れ（2,120円未満）

118票 28％

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ヒューマンクリエイションホールディングスの主幹事と幹事証券

ヒューマンクリエイションホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	マネックス証券 SBI証券三菱UFJモルガン・スタンレー証券ひろぎん証券
委託幹事証券	三菱UFJ eスマート証券

ヒューマンクリエイションホールディングスの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	96.46％	1,755,100株	1,755口
マネックス証券	0.88％	16,100株	161口
SBI証券	0.88％	16,100株	96口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	0.88％	16,100株	16口
ひろぎん証券	0.88％	16,100株	0口

委託幹事である三菱UFJ eスマート証券は、委託数が公表されていません。

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ヒューマンクリエイションホールディングスの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2020年9月	2019年9月	2018年9月
売上高	570,496	392,963	250,357
経常利益	287,689	76,659	38,559
当期利益	248,997	72,149	14,078
純資産	486,313	202,008	172,108
配当金※	―	―	70.00
EPS※	137.87	40.08	23.46
BPS※	263.05	112.07	285.98
前期比（売上高）	45.2％	57％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2020年9月	2019年9月
売上高	―	4,565,004	4,154,577
経常利益	―	303,442	333,605
当期利益	―	210,268	203,989
純資産	―	637,038	391,549
EPS※	―	116.43	113.33
BPS※	―	344.58	217.38
前期比（売上高）	―	9.9％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ期間

ヒューマンクリエイションホールディングスの上位10名の株主構成とロックアップ期間です。

株主名	株数	売出数	ロックアップ
（株）ＢＳＨ	1,741,749株 94.21％	1,569,400株	90日
ＨＣＨグループ従業員持株会	51,351株 2.78％	-	180日
富永邦昭代表取締役社長	43,050株 2.33％	-	180日
下田昌孝取締役	12,000株 0.65％	-	180日
渡部峻介取締役	600株 0.03％	-	180日