エードット（7063）：IPO上場情報

2019-04-05

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
類似IPOの結果
IPO分析

公式サイトより

エードットは、顧客の企業としてのブランド価値や商品・サービスのブランド価値を高めるためグループ各社と連携し、一般消費者へのイメージアップや認知度・購買意欲の向上等を図るためのソリューションを提供するブランディング事業を行っている企業です。

同社および同社グループの主要サービスは下記になります。

ＳＰサービス
- プレゼントキャンペーンや他商品とのタイアップ施策などの店頭プロモーションの企画など。
- SNSと連動したキャンペーンやイベントの企画など。
- ＴＶＣＭの制作及びそれに伴うタレントのキャスティングの企画など。
ＰＲサービス
商品やサービスのＰＲ戦略の企画立案から携わり、メディアプロモート、ＰＲイベントの実施・運営など。
クリエイティブサービス
顧客企業のブランドイメージや商品・サービスの強みをキャッチコピーやロゴ・マーク等により具現化することで、消費者に選ばれるブランドづくりを支援。
バズサービス
ＳＮＳ利用者がＳＮＳ上で情報を拡散したくなるような企画の立案、キャッチコピー・グラフィック等の制作を通じ、より多くの消費者に情報を届け、顧客企業の商品・サービスの認知度・購買意欲向上につながるよう支援。

エードット。
- グループ全体の事業統括窓口であり、グループ各社と連携してブランディング事業を統括。
- ＳＰサービス、ＰＲサービスの提供。
- グループ全体の経営企画、財務、経理、人事、総務、内部統制、監査を担当。

下記は連結子会社です。

(株)カラス
クリエイティブサービスの提供連結子会社。
(株)噂
バズサービス（情報の話題拡散）の提供。
(株)アスラボ
スポーツをテーマとした『アスラボ』サービスの提供。
(株)エードット・アジア
アジアを中心としたインバウンド・アウトバウンドに関するブランディングを行うクロスボーダー・ブランディングサービスの提供。
(株)Ｓｐａｒｋ
採用活動や人材育成に関するコンサルティングを行う人材サービスの提供。
(株)ＡＲＵＹＯ
事業やサービスをグロースさせるコンサルティングサービスの提供。
北京伊藤商貿有限公司
中国進出を目指す日本企業、日本進出を目指す中国企業に向けたクロスボーダー・コンサルティングサービスの提供。

設立は平成24年7月です。
従業員数は平成31年1月末で50名、平均年齢は31歳、平均勤続年数は1.7年、平均年間給与は513.2万円です。

エードットのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、エードットの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

エードットの上場日

上場日	2019/3/29(金)	証券コード	7063
市場	東証マザーズ	業種	サービス業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	エードット（7063）
時価総額	25.7億円（公開価格で計算） 56.9億円（初値で計算）

エードットのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/3/12 (火) ～ 3/18 (月)
仮条件	1,010円～1,110円（抽選資金：10.1万円～ 11.1万円）
当選口数	6,900口
発行済株式数	2,319,000株	オファリングレシオ	29.7％
公募株数	550,000株	売出株数	50,000株
吸収金額	7.6億円	O.A分	90,000株
仮条件決定日	3/11 (月)	公開価格決定日	3/19 (火)
購入期間	3/20 (水) ～ 3/26 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

エードットの公開価格と初値

仮条件	1,010円～1,110円
公開価格	1,110円	初値	2,453円
騰落率	120.99％	倍率	2.21倍
初値売り損益	134,300円（2,453円 - 1,110円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

エードットの初値予想と予想利益

エードットの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	1,010円～ 1,110円 ※抽選資金：10.1万円～ 11.1万円上限は9.9％上ブレ↑
初値予想	1,210円～ 1,360円※3/12 修正（1.1倍～1.2倍）
予想利益	1万円～2.5万円

想定価格と初値予想

想定価格	1,010円あたり ※抽選資金：10.1万円あたり
初値予想	1,110円～ 1,260円（1.1倍～1.2倍）
予想利益	1万円～2.5万円

エードットの主幹事と幹事証券

エードットのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	みずほ証券
引受幹事証券	マネックス証券 SMBC日興証券 SBI証券岡三証券岩井コスモ証券いちよし証券エース証券
委託幹事証券	岡三オンライン
備考	一人一票の公平抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券やSMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。管理人はこちらの3社だけでIPOに46回当選しています。（全当選数の74.2％）

エードットの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事みずほ証券	86.96％	600,000株	600口
SBI証券	3.91％	27,000株	189口
SMBC日興証券	3.91％	27,000株	27口
いちよし証券	1.30％	9,000株	0口
エース証券	1.30％	9,000株	0口
マネックス証券	0.87％	6,000株	60口
岡三証券	0.87％	6,000株	6口
岩井コスモ証券	0.87％	6,000株	6口

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券

エードットの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年6月	2017年6月	2016年6月
売上高	1,326,111	799,269	516,401
経常利益	31,228	78,504	47,313
当期利益	22,086	55,306	34,612
純資産	211,805	178,918	67,751
配当金※	―	―	―
EPS※	12.70	33.72	1,089.17
BPS※	121.51	103.72	2,084.67
前期比（売上高）	65.9％	54.8％	―

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2018年6月	2017年6月
売上高	―	1,451,562	825,671
経常利益	―	122,794	104,662
当期利益	―	87,034	73,629
純資産	―	294,240	197,241
EPS※	―	50.06	44.89
BPS※	―	168.81	114.34
前期比（売上高）	―	75.8％	―

※EPS、BPSは（単位/円）

直近の類似IPOの上場結果

エードットと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。

2019/03/28 フレアス
… 初値売り損益：219,500円
騰落率：118.65％、倍率：2.19倍
2019/03/28 日本ホスピスHD
… 初値売り損益：46,600円
騰落率：46.60％、倍率：1.47倍
2019/03/20 ギークス
… 初値売り損益：97,000円
騰落率：50.26％、倍率：1.50倍
2019/03/19 コプロHD
… 初値売り損益：30,500円
騰落率：14.59％、倍率：1.15倍
2019/02/28 フロンティアインターナショナル
… 初値売り損益：30,500円
騰落率：12.66％、倍率：1.13倍

エードットのIPO分析

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。

業績が好調。
市場からの調達金額が6.9億円と小さい。
購入単価が低い（10万円）。
3月のIPOラッシュが終わるころ。（4,5月は少ない）

目論見書の想定仮条件は1,010円。初値予想は1,110円～ 1,260円としました。
予想利益は10,000円～25,000円です。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

参考までに、管理人は幹事証券にて積極的にIPOに参加します。

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