アルー(7043):IPO上場情報

アルー

アルーは、人材育成データ・機械学習技術等を活用した、社会人向け教育サービスの提供を行っている企業です。

  • 法人向けサービス売上高の98.7%
    顧客企業の多様な課題を解決するべく、ビジネススキル研修、マインド研修、語学研修を実施し、顧客企業の組織や個人の成長を支援するサービスです。
    研修単体での提供だけではなく事前事後のアセスメント等による育成成果の可視化、事後のフォロー施策を通じて職場での育成成果の定着までを支援。
    サービス対象者は国内外の官公庁、民間企業、学校法人、地方自治体に所属する従業員です。
  • 個人向けサービス売上高の1.3%
    法人顧客向けに提供している英会話サービスの「ALUGO」を、宿題やカウンセリング等の学習サポートを充実させ、最後までやり抜くための伴走体制を構築し、個人顧客向けに展開。

売上高の集計期間は平成29年1月1日~平成29年12月31日。

新人、若手を中心に階層別のビジネススキル研修、マインド研修を実施している「教室型研修」が全体の75%の売上を占めています。

グループは同社と連結子会社の計7社で構成。

設立は平成15年10月です。
従業員数は平成30年9月末で98名、平均年齢は34.6歳、平均勤続年数は4.6年、平均年間給与は598.9万円です。


アルーの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

アルーの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:小さい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2018/12/11 (火) 証券コード 7043
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
アルー(7043)
時価総額 4,957百万円(初値で計算)

アルーのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2018/11/22 (木) ~ 11/29 (木)

仮条件 1,300円~1,370円 (抽選資金:13万円 ~ 13.7万円)
当選口数 6,756口
発行済株式数 2,466,300株 オファリングレシオ 27.3%
公募株数 300,000株 売出株数 287,500株
吸収金額 9.2億円 O.A分 88,100株
仮条件決定日 11/20 (火) 公募価格決定日 11/30 (金)
購入期間 12/3 (月) ~ 12/6 (木)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

アルーの公募価格と初値

仮条件 1,300円~1,370円
公募価格 1,370円 初値 2,010円
騰落率 46.72%  倍率  1.47倍
初値売り損益 64,000円(2,010円 - 1,370円)× 100株

アルーの初値予想と予想利益

アルーの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,300円 ~ 1,370円 ※抽選資金:13万円 ~ 13.7万円
上限は5.4%上ブレ↑

初値予想 2,000円 ~ 2,300円
(1.5倍~1.7倍)
予想利益 6.3万円~9.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,300円あたり ※抽選資金:13万円あたり
初値予想 2,000円 ~ 2,300円 (1.5倍~1.8倍)
予想利益 7万円~10万円

アルーの主幹事と幹事証券

アルーのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事は野村證券です。
IPOの割当数(当選数)は主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

他にも、1人1票の公平抽選資金力にかかわらず当選が期待できるマネックス証券SMBC日興証券、抽選で落選しても次回の当選チャンスに活かせるIPOチャレンジポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
76.67% 230,000株 230口
大和証券 6.83% 20,500株 51口
SMBC日興証券 6.83% 20,500株 20口
岡三証券 1.93% 5,800株 5口
いちよし証券 1.93% 5,800株 0口
エース証券 1.93% 5,800株 0口
水戸証券 1.93% 5,800株 0口
マネックス証券 0.97% 2,900株 29口
SBI証券 0.97% 2,900株 20口

委託幹事である岡三オンライン証券楽天証券松井証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


アルーの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月 2015年12月
売上高 1,812,172 1,705,655 1,577,779
経常利益 111,347 50,234 70,689
当期利益 63,023 31,897 -14,484
純資産 399,285 336,262 303,764
配当金
EPS 29.09 14.75 -681.20
BPS 184.32 155.22 14,286.07
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年12月 2016年12月
売上高 1,913,425 1,788,146
経常利益 129,307 68,173
当期利益 75,811 47,724
純資産 419,589 339,776
EPS 35.00 22.06
BPS 193.69 156.85
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

アルーと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

IPOのポイント

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 市場からの調達金額が小さいこと。
  • 業績が好調。
  • IPOとしては人気のない業種。

目論見書の想定仮条件は1,300円。初値予想は2,000円 ~ 2,600円としました。
予想利益は上限で13万円の利益と予想しました。

特徴は特にありませんが、公募割れリスクは低くなりそうです。
幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いましょう。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券。

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、野村證券ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


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