テノ.ホールディングス[7037]:IPO上場情報と初値予想

IPO「テノ.ホールディングス」(7037)

テノ.ホールディングス

2018/9/18追記。「テノ.ホールディングス」のIPOが中止となりました。

「コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性」(株式会社東京証券取引所「有価証券上場規程第214条第1項第3号」並びに証券会員制法人福岡証券取引所「株券上場審査基準第5条第1項第3号」)について新たに確認すべき事項が生じ、新規上場の承認が取り消されたため。

どうやら東証側が承認を取り消したようですが、2018年はこれで4社目のIPO中止です。

テノ.ホールディングスは 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行っている企業です。

同社グループは、純粋持株会社である同社、連結子会社の株式会社テノ.コーポレーション及び連結子会社の株式会社テノ.サポートにより構成。

株式会社テノ.コーポレーションが公的保育事業における公的保育所の運営、株式会社テノ.サポートが受託保育事業における受託保育所の運営のほか、その他の幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供を行っています。

  • 公的保育事業売上高の62.9%
    主に国の社会課題となっている待機児童解消に貢献することを目的に事業展開を行って います。
  • 受託保育事業売上高の32.4%
    女性の就業率が高まる中で、病院や企業等も人材確保のために保育サービスが必要となっています。
    そこで受託保育事業では、病院や企業等で勤める従業員の「仕事」と「子育て」の両立支援を目的に事業展開を行っています。
  • その他売上高の4.7%
    公的保育所や受託保育所の運営のほか、女性の育児・家事・介護を支援する家庭総合サービスとして幼稚園や保育園等に対する保育人材の派遣、ベビーシッターサービスの提供、ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(テノスクール)の運営等を行っています。

売上高の集計期間は平成30年1月1日~平成30年6月30日。

女性の社会進出の高まりを受けた保育需要の増加傾向が継続しており、政府・自治体による政策的な各種支援が相次いで展開されています。

女性の社会進出や待機児童の解消は政策テーマにもなっており、その手助けの一助となる同社サービスにも注目度が集まりそうです。


テノ.ホールディングスの上場日

B
  • 業績:好調
  • 公開比率:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:大きい
  • ベンチャーキャピタル:上位株主あり

上場日 2018/9/20 (木) 証券コード 7037
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
テノ.ホールディングス(7037)

テノ.ホールディングスのブックビルディング情報

ブックビルディング期間

2018/9/3 (月) ~ 9/7 (金)

IPOのメール通知システム は申込み忘れに便利です。

仮条件 4,440円~4,600円 (抽選資金:44.4万円 ~ 46万円)
当選口数 4,000口
公募株数 350,000株 売出株数 50,000株
吸収金額 21.1億円 O.A分 60,000株

各用語の説明はこちらで行っています。
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。

抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

テノ.ホールディングスの公募価格と初値

公募価格 4,600円 初値 (想定の初値)5,500円 ~ 6,200円※9/6 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売りでの損益 (想定の初値売りによる利益)160,000円※9/6 修正

テノ.ホールディングスの初値予想と予想利益

テノ.ホールディングスの初値予想と予想利益です。(予想利益は上限で計算)

仮条件決定後の初値予想と予想利益

仮条件 4,440円 ~ 4,600円 ※抽選資金:44.4万円 ~ 46万円
初値の想定価格 5,500円 ~ 6,200円※9/6 修正
想定条件での予想利益 160,000円(6,200円 - 4,600円)× 100株

仮条件決定前の初値予想と予想利益

仮条件の想定価格 4,340円 ~ 4,540円 ※抽選資金:43.4万円 ~ 45.4万円
初値の想定価格 5,500円 ~ 6,000円
想定条件での予想利益 146,000円(6,000円 - 4,540円)× 100株

抽選資金はIPOの抽選時に必要な投資資金です。抽選に外れれば戻ってきます。(想定仮条件×100株)
抽選資金が足りない場合は、抽選資金が不要の証券会社でブックビルディングに参加しましょう!

テノ.ホールディングスの主幹事証券と引受幹事証券

テノ.ホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)
のマークがついている証券会社は、特に管理人がおすすめする証券会社です。

主幹事証券会社
引受幹事証券会社
委託含む)

備考

主幹事は「野村證券」になりました。
IPOの割当数(当選口数)も主幹事が一番多いです。
IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、気軽に参加が可能です。

投資資金に関係ない一人一票制の「公平抽選」で 庶民でも当選確率が期待できる「マネックス証券」や抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

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テノ.ホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年12月 2016年12月 2017年12月
売上高 174,000 300,000
経常利益 -1,594 10,513 60,059
当期利益 -1,731 6,885 42,969
純資産 520,120 527,006 569,975
配当金
EPS -361.86 6.20 38.71
BPS 93,715.38 474.78 513.49
※配当金、EPS、BPSは「単位/円」です。

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2016年12月 2017年12月
売上高 4,776,160 6,678,939
経常利益 89,979 152,750
当期利益 49,388 96,636
純資産 556,497 653,133
EPS 44.49 87.06
BPS 501.35 588.41
※EPS、BPSは「単位/円」です。

直近の類似IPOの上場結果

テノ.ホールディングスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2018/09/06 and factory
    初値売りによる損益:144,000円
    (騰落率:56.03%、倍率:1.56倍)
  • 2018/07/27 プロレド・パートナーズ
    初値売りによる損益:292,000円
    (騰落率:68.71%、倍率:1.69倍)
  • 2018/07/23 マネジメントソリューションズ
    初値売りによる損益:240,000円
    (騰落率:114.29%、倍率:2.14倍)
  • 2018/06/22 ライトアップ
    初値売りによる損益:90,500円
    (騰落率:32.09%、倍率:1.32倍)
  • 2018/06/20 ログリー
    初値売りによる損益:277,500円
    (騰落率:149.19%、倍率:2.49倍)

IPOのポイント

テノ.ホールディングスのIPOに関する管理人の補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

同社グループは下記を経営理念として、事業展開を行っています。

  • 「私たちは、女性のライフステージを応援します。」
  • 「私たちは、相手の立場に立って考えます。」
  • 「私たちは、コンプライアンスを推進します。」
  • 「私たちは、事業を通して社会貢献致します。」

女性らしさと力強さが感じ取れる経営理念だと個人的に思います。
また、事業コンセプトも下記を打ち出しております。

当社グループは、“女性”が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお、働き続けるためには、「いったい何が必要なのか」を基本に事業展開してまいりました。
豊かな社会を築くためにはきっと、あらゆる場面でさまざまな発想をもっと男女が知恵を出し合うことが必要です。
そういった「より私らしく」と願う女性たちに対してサービスを提供することを事業コンセプトとしております。

事業内容、事業コンセプト共に応援したくなるような内容ですね。

ただし、ベンチャーキャピタルの保有割合が高いので、売り圧力は ある程度 強い思われます。
また、株価が高い(値がさ株)ですので、株価の変動幅が大きいのは注意すべき点になります。

参考までに

2018.9.6 追記。国内の災害が相次いでいることにより株式市況がやや冷え込んでいます。
想定の初値予想は「5,500円 ~ 6,200円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると16万円の利益になりそうです。

2018.9.4 追記。仮条件の決定とその上振れに伴い、想定の初値予想は「5,800円 ~ 6,500円」に修正されました。
予想上限にて「初値売り」をすると19万円の利益になりそうです。

2018.8.20 追記。市場注目度は 「B」となりました。

想定の仮条件は「4,340円 ~ 4,540円」。想定の初値予想は「5,500円 ~ 6,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると14.6万円の利益になりそうです。

ワンポイント

主幹事証券は大手の野村證券

主幹事はIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選口数(割当数)も主幹事が一番多いです。

また、「野村證券」ではIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すれば良いという庶民にとって嬉しいシステムを採用している証券会社なので気軽に参加も可能です!

気軽に運試し出来ますので 参加しておきたい証券会社です。

特に今回は株価が高い値嵩株になり、抽選資金に46万円くらい必要になりそうです。

抽選資金不要の証券会社では、当選後に入金を行えばよいので抽選参加へのハードルは低くなります。

主幹事の「野村證券」の他、「岡三オンライン証券」も抽選資金が不要でIPOに参加が出来ます。

「テノ.ホールディングス」のIPO詳細は新規上場会社情報(日本取引所グループ)に掲載している目論見書にてご確認下さい。

お得なタイアップキャンペーン

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IPO狙いにおすすめの証券会社

管理人のメイン証券会社

マネックス証券

完全公平抽選で当選確率が一緒。
引受幹事数も多い。

マネックス証券

店舗もある大手証券会社

SMBC日興証券

公平抽選で当選確率が一緒。
主幹事も引受幹事数も多い。

SMBC日興証券

個人投資家が最も多く利用

SBI証券

引受幹事数がネット証券最多。
IPOチャレンジポイント。

SBI証券

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