エリッツホールディングス（5533）：IPO上場情報
エリッツホールディングスは、不動産仲介事業、不動産管理事業、居住者サポート事業を行っている企業です。グループは同社と連結子会社6社で構成。
- 不動産仲介事業
同社グループの基幹システムとして賃貸仲介システムを駆使することにより、賃貸仲介の業績を左右する反響数、反響来店率、応対決定や成約率の向上を図っています。また、このITシステムにより、未経験者の育成面でも短期間で戦力化できており、新規店舗の出店に際しても基幹シス テムにネットワークを接続することで瞬時に情報が共有できるなど、速やかな店舗立上げが可能に。
- 不動産管理事業
自社ビルを除き24,000戸以上の管理戸数を有し、入居率は約95％。入居率を維持できている理由は株式会社エリッツの仲介力の強さ。
- 居住者サポート事業
保険会社や滞納保証会社、インターネットプロバイダー、新電力会社などの同社グループ業務提携先が直接サービス提供主体となるため、小口多数の取引の集積でありながら、同社グループにおいては低コストで運営でき収益性が高い事業。
設立は2012年3月
同社の従業員数は2023年4月末で50名、平均年齢は37.5歳、平均勤続年数は9.3年、平均年間給与は318.4万円
エリッツHDのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、エリッツHDの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
エリッツホールディングスの上場日
| 上場日 | 2023/6/27(火) | 証券コード | 5533 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証スタンダード | 業種 | 不動産業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | エリッツホールディングス（5533） | ||
| 時価総額 | 52.8億円（公開価格で計算） 66.8億円（初値で計算） |
||
エリッツホールディングスのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2023/6/9 (金) ～ 6/15 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,420円～1,580円 （抽選資金：14.2万円 ～ 15.8万円） | ||
| 当選口数 | 3,163口 | ||
| 発行済株式数 | 3,342,200株 | オファリングレシオ | 9.4％ |
| 公募株数 | 200,000株 | 売出株数 | 75,100株 |
| 吸収金額 | 4.9億円 | O.A分 | 41,200株 |
| 仮条件決定日 | 6/8 (木) | 公開価格決定日 | 6/16 (金) |
| 購入期間 | 6/19 (月) ～ 6/22 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
エリッツホールディングスの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,420円～1,580円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,580円 | 初値 | 2,000円 |
| 騰落率 | 26.58％ | 倍率 | 1.27倍 |
| 初値売り損益 | 42,000円（2,000円 - 1,580円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
エリッツホールディングスの初値予想と予想利益
エリッツホールディングスの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,420円 ～ 1,580円 ※抽選資金：14.2万円 ～ 15.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
1,760円 ～ 1,950円
（1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 1.8万円～3.7万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,580円あたり ※抽選資金：15.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,760円 ～ 1,950円 （1.1倍～1.2倍） |
| 予想利益 | 1.8万円～3.7万円 |
初値予想アンケート
エリッツホールディングス（5533）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,580円）を基準価格に修正しています。
有効回答：130票 投票期限：2023/6/26 (月) 23:59までエリッツホールディングスの主幹事と幹事証券
エリッツホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。
エリッツホールディングスの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
73.95％ | 233,900株 | 233口 |
| SBI証券 | 8.69％ | 27,500株 | 165口 |
| 野村證券 | 6.07％ | 19,200株 | 19口 |
| 西村証券 | 4.33％ | 13,700株 | 0口 |
| 岡三証券 | 3.48％ | 11,000株 | 11口 |
| 東洋証券 | 3.48％ | 11,000株 | 0口 |
委託幹事であるマネックス証券と岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
エリッツホールディングスの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年9月 | 2021年9月 | 2020年9月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 977,146 | 1,440,453 | 1,451,074 |
| 経常利益 | 284,687 | 360,617 | 387,945 |
| 当期利益 | 257,115 | 308,056 | 313,501 |
| 純資産 | 2,758,796 | 2,670,878 | 2,472,811 |
| 配当金※ | 44.00 | 39.00 | 37.00 |
| EPS※ | 81.83 | 98.04 | 101.21 |
| BPS※ | 877.98 | 850.00 | 786.97 |
| 前期比（売上高） | -32.2％ | -0.7％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2022年9月 | 2021年9月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 4,864,786 | 4,565,649 |
| 経常利益 | 685,168 | 649,974 |
| 当期利益 | 432,780 | 438,409 |
| 純資産 | 3,431,177 | 3,196,754 |
| EPS※ | 137.73 | 139.52 |
| BPS※ | 1,091.97 | 1,017.36 |
| 前期比（売上高） | 6.6％ | ― |
エリッツホールディングスのPERとPBR
公開価格（1,580円）で算出したPERとPBRです。
| 決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月 （実績/連結） |
11.32倍 | 1.55倍 | 139.52 | 1,017.36 |
| 2022年9月 （実績/連結） |
11.47倍 | 1.45倍 | 137.73 | 1,091.97 |
エリッツホールディングスの配当金と配当利回り
公開価格（1,580円）と配当金で算出した配当利回りです。
| 決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2021年9月 （実績） |
39円 | 2.46％ | 39.8％ |
| 2022年9月 （実績） |
44円 | 2.78％ | 53.8％ |
上位株主とロックアップ情報
エリッツホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 槙野 常美 代表取締役 |
1,537,809株
46.06％
（40,000）
|
20,300株 | 180日 |
| 佐々木 茂喜 取締役 |
299,600株
8.97％
（20,000）
|
12,000株 | 180日 |
| 黒田 富久子 取締役 |
299,600株
8.97％
（20,000）
|
12,000株 | 180日 |
| エリッツホールディングスグループ従業員持株会 |
251,669株
7.54％
|
- | |
| 龍池 法子 |
217,000株
6.50％
|
8,700株 | 180日 |
| 平山 浩 取締役 |
180,200株
5.40％
（20,000）
|
7,200株 | 180日 |
| 龍池 亮 子会社の従業員 |
108,600株
3.25％
|
4,300株 | 180日 |
| 龍池 美沙 |
108,600株
3.25％
|
4,300株 | 180日 |
| 株式会社ハウズ |
99,991株
2.99％
|
4,000株 | 180日 |
| 東 寛昭 子会社の取締役 |
29,600株
0.89％
|
1,200株 | 180日 |
- 180日のロックアップ期間は、2023年12月23日まで
直近の類似IPOの上場結果
エリッツホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：スタンダードまたは東証二部」かつ「業種：不動産業」の直近のIPO結果です。
- 2022/06/23 ホームポジション
… 初値売り損益：1,500円
騰落率：3.33％、倍率：1.03倍 - 2022/06/20 ヤマイチ・ユニハイムエステート
… 初値売り損益：-7,200円
騰落率：-7.58％、倍率：0.92倍 - 2021/12/24 長栄
… 初値売り損益：-14,400円
騰落率：-8％、倍率：0.92倍 - 2017/07/20 ジェイ・エス・ビー
… 初値売り損益：108,000円
騰落率：33.75％、倍率：1.34倍 - 2015/12/24 ケイアイスター不動産
… 初値売り損益：8,200円
騰落率：6.83％、倍率：1.07倍
エリッツホールディングスのIPO分析
東証スタンダードらしい銘柄。
配当実績もあり、前期実績と想定価格で算出した配当利回りは2.78％。PERは11.4倍、PBRは1.4倍。
ココまで安定していると、IPO分析というよりは、普通の株価分析のような気もしてきました。
やや売上高が落ち着いてきている（下落？）している気もしますので、もう少し価格に割安感持たせてくれたら、「よし！参加だ！」と強く思えそうです。需給は絞られていますし。
同日3社上場、IPOラッシュによる資金枯渇を考慮し、評価は普通ですが予想利益はやや低めにみておきます。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績は安定的（決算情報）
- 需給が絞られており初値が上昇しやすい
- オファリングレシオが9.4％と低い（IPOデータ）
- 市場からの吸収金額が4.9億円と小さい（IPOデータ）
- IPOで人気の低い東証スタンダード市場
- 同日に3社が上場
- 6月後半のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。選別される可能性あり
- 上位株主は役員関連。売り圧力が低い
- 想定価格と前期実績（連結）によるPERは11.47倍。PBRは1.45倍/li>
- 配当実績あり。配当利回りは前期実績と想定価格による算出で2.78％
目論見書の想定仮条件は1,580円。初値予想は1,760円 ～ 1,950円としました。
予想利益は1.8万円～3.7万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
岡三証券のネット取引サービス岡三オンラインは、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。（口座開設タイアップ中）
追加の委託幹事としてマネックス証券が決まりました。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できます。
ほかに落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ( ￣∇￣)
