長栄(2993):IPO上場情報

長栄

長栄は、不動産管理事業および不動産賃貸事業を行っている企業です。
グループは同社と子会社3社で構成。

京都府、滋賀県、大阪府、兵庫県、愛知県、東京都、神奈川県で事業を展開。

保有物件

不動産管理事業

入居者管理、ビルメンテナンス、売買仲介、賃貸仲介およびリフォーム工事などの賃貸経営に必要なサービスを提供。

入居者のお困りごとに迅速に対応するために、京都府に19ヶ所、滋賀県・大阪府・愛知県・東京都に各1ヶ所の管理センターあり。

不動産賃貸事業

不動産管理事業で得たノウハウを活かし、比較的築年数が古い物件であっても家賃水準を高く維持するための改修や設備入替を実施しつつ、スケールメリットによる維持管理コストの低減を図ることで収益力の増大を図っています。

設立は1980年8月。
同社の従業員数は2021年10月末で248名、平均年齢は34.2歳、平均勤続年数は7.5年、平均年間給与は452.1万円。


長栄のIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

長栄の上場日

C
  • 業績:好調
  • 公募多い

上場日 2021/12/24 (金) 証券コード 2993
市場 東証二部 業種 不動産業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス 長栄(2993)
時価総額
8,039百万円(公開価格で計算)
7,396百万円(初値で計算)

長栄のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/12/9 (木) ~ 12/15 (水)

仮条件 1,700円~1,800円 (抽選資金:17万円 ~ 18万円)
当選口数 12,420口
発行済株式数 4,466,300株 オファリングレシオ 27.8%
公募株数 780,000株 売出株数 300,000株
吸収金額 22.3億円 O.A分 162,000株
仮条件決定日 12/8 (水) 公開価格決定日 12/16 (木)
購入期間 12/17 (金) ~ 12/22 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

長栄の公開価格と初値

仮条件 1,700円~1,800円
公開価格 1,800円 初値 1,656円
騰落率 -8.00%  倍率  0.92倍
初値売り損益 -14,400円(1,656円 - 1,800円)× 100株

長栄の初値予想と予想利益

長栄の初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 1,700円 ~ 1,800円 ※抽選資金:17万円 ~ 18万円
上限は4.8%下ブレ↓
初値予想 1,730円 ~ 1,830円※12/9 修正
(1.0倍~1.0倍)
予想利益 -7,000円~3,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,890円あたり ※抽選資金:18.9万円あたり
初値予想 1,830円 ~ 1,930円 (1.0倍~1.0倍)
予想利益 -6,000円~4,000円
送信中...

初値予想アンケート

長栄(2993)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,800円)を基準価格に修正しています。

有効回答:105   投票期限:2021/12/23 (木) 23:59まで
3倍以上(5,400円以上)
9票  9%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,500円以上~5,400円未満)
3票  3%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,600円以上~4,500円未満)
2票  2%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,700円以上~3,600円未満)
11票  10%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,160円以上~2,700円未満)
7票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,800円以上~2,160円未満)
25票  24%
投票済み

公募割れ(1,800円未満)
48票  46%
投票済み

長栄の主幹事と幹事証券

長栄のIPOを取り扱っている証券会社です。

長栄の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
SMBC日興証券
91.30% 1,134,000株 1,134口
大和証券 2.61% 32,400株 32口
みずほ証券 1.74% 21,600株 21口
楽天証券 0.87% 10,800株 108口
松井証券 0.87% 10,800株 75口
SBI証券 0.87% 10,800株 64口
岡三証券 0.87% 10,800株 10口
西村証券 0.87% 10,800株 0口

CONNECTのネット抽選分は、3口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

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長栄の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2021年3月 2020年3月 2019年3月
売上高 8,031,258 8,285,463 7,873,571
経常利益 1,435,167 1,603,800 1,503,442
当期利益 982,302 985,721 1,057,742
純資産 6,265,428 5,618,579 5,878,237
配当金 91.00 91.00 400.00
EPS 266.47 276.37 297.20
BPS 1,699.65 1,524.18 1,651.65
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

長栄の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
長田 修 代表取締役社長 1,970,000
48.82%
300,000 180日
長田 久美子 代表取締役の配偶者 1,144,000
28.35%
- 180日
OSAフィールド株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 365,000
9.05%
- 180日
長田 栄臣 血族 80,000
1.98%
- 180日
山本 光伸 専務取締役 29,900
0.74%
(20,200)
- 180日
舩井 渉 取締役 28,800
0.71%
(19,800)
- 180日
寺田 直樹 取締役 15,900
0.39%
(12,300)
- 180日
田中 直樹 執行役員 12,500
0.31%
(12,000)
- 180日
糸井 邦広 執行役員 11,000
0.27%
(10,500)
- 180日
松本 尚視 執行役員 9,000
0.22%
(8,500)
- 180日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

長栄と市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:東証二部」かつ「業種:不動産業」の直近のIPO結果です。

IPOのポイント

東証第二部上場の不動産業。

上記の類似IPOの結果が参考になるかなと思いますが、7社の同日上場かつIPOラッシュで資金枯れを考慮すると、通常よりは初値は弱くつきそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

公募割れのリスクあり
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 配当実績あり。年一回の配当金を予定。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 同日に7社が上場。上場ラッシュによる資金枯れも。
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。

12.9追記。仮条件が想定価格の1,890円より4.8%下振れて、1,700円 ~ 1,800円に決定しました。
機関投資家の需要が低いことが予想されるので、初値予想を1,730円 ~ 1,830円に修正。
予想利益は-7,000円~3,000円です。

目論見書の想定仮条件は1,890円。初値予想は1,830円 ~ 1,930円としました。
予想利益は-6,000円~4,000円で、市況によっては公募割れのリスクがあるIPOになります。

上場日の相場環境により、利益にも損失にもなりそうなIPO。(やや損失寄りかも)

カブスルは相場の動向をみて、ブックビルディングに参加するか決めようと思います。

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