アクシージア(4936):IPO上場情報

アクシージア

アクシージアは、化粧品およびサプリメント製造・販売事業を行っている企業です。

アクシージアの商品

中国市場がメインとなり、売上の86%を占めています。(日本は10.8%)
うち、中国Eコマースが67.6%を占めています。

地域別の売上構成

グループは同社と海外子会社2社で構成。

設立は2011年12月。
従業員数は2020年12月末で75名、平均年齢は33.2歳、平均勤続年数は1.2年、平均年間給与は509.2万円。


アクシージアの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

アクシージアの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/2/18 (木) 証券コード 4936
市場 東証マザーズ 業種 化学
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
アクシージア(4936)
時価総額
37,410百万円(公募価格で計算)
52,915百万円(初値で計算)

アクシージアのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/2/2 (火) ~ 2/8 (月)

仮条件 1,360円~1,450円 (抽選資金:13.6万円 ~ 14.5万円)
当選口数 75,900口
発行済株式数 25,800,000株 オファリングレシオ 29.4%
公募株数 3,000,000株 売出株数 3,600,000株
吸収金額 110億円 O.A分 990,000株
仮条件決定日 2/1 (月) 公募価格決定日 2/9 (火)
購入期間 2/10 (水) ~ 2/16 (火)
備考

【2.9追記】売出は、国内2,591,900株、海外1,008,100株。

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

アクシージアの公募価格と初値

仮条件 1,360円~1,450円
公募価格 1,450円 初値 2,051円
騰落率 41.45%  倍率  1.41倍
初値売り損益 60,100円(2,051円 - 1,450円)× 100株

アクシージアの初値予想と予想利益

アクシージアの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,360円 ~ 1,450円 ※抽選資金:13.6万円 ~ 14.5万円
上限は6.6%上ブレ↑

初値予想 1,700円 ~ 1,980円※2/1 修正
(1.2倍~1.4倍)
予想利益 2.5万円~5.3万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,360円あたり ※抽選資金:13.6万円あたり
初値予想 1,570円 ~ 1,830円 (1.2倍~1.3倍)
予想利益 2.1万円~4.7万円
送信中...

初値予想アンケート

アクシージア(4936)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,360円)を基準価格としています。

有効回答:1023   投票期限:2021/2/17 (水) 23:59まで
3倍以上(4,080円以上)
514票  50%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,400円以上~4,080円未満)
55票  5%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,720円以上~3,400円未満)
92票  9%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,040円以上~2,720円未満)
210票  21%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,632円以上~2,040円未満)
73票  7%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,360円以上~1,632円未満)
33票  3%
投票済み

公募割れ(1,360円未満)
46票  4%
投票済み

アクシージアの主幹事と幹事証券

アクシージアのIPOを取り扱っている証券会社です。

アクシージアの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
大和証券
93.04% 7,062,000株 14,124口※
野村證券 2.61% 198,000株 198口※
楽天証券 0.87% 66,000株 660口※
SBI証券 0.87% 66,000株 396口※
岡三証券 0.87% 66,000株 66口※
丸三証券 0.87% 66,000株 66口※
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.87% 66,000株 66口※

委託幹事である岡三オンライン証券auカブコム証券CONNECTは、委託数が公表されていません。

※海外売出し1,008,100株分が含まれているので、実際のネット抽選分は数値より低いです。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券


アクシージアの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年7月 2019年7月 2018年7月
売上高 4,093,679 3,467,232 2,196,417
経常利益 862,716 1,412,489 884,336
当期利益 576,112 924,568 602,181
純資産 2,151,659 1,575,546 650,978
配当金
EPS 25.27 40.55 2,027,548.43
BPS 94.37 69.10 856,550.58
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年7月 2019年7月
売上高 4,290,404 3,448,507
経常利益 1,030,348 1,383,096
当期利益 717,371 903,876
純資産 2,264,086 1,552,165
EPS 31.46 39.64
BPS 99.30 68.08
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

アクシージアの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
段 卓 代表取締役社長 5,760,000株
24.84%
1,630,000株 180日間
王 暁維(通称名 天野 暁維) 取締役 5,760,000株
24.84%
1,630,000株 180日間
(株)イーグルファイナンス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 3,000,000株
12.94%
40,000株 180日間
創維科技實業有限公司 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 3,000,000株
12.94%
- 180日間
段 世純 血族 2,400,000株
10.35%
100,000株 180日間
武 君 取締役 1,725,000株
7.44%
100,000株 180日間
雑賀 俊行 取締役 1,200,000株
5.17%
100,000株 180日間
吉田 雅弘 取締役 45,000株
0.19%
-
張 輝 取締役 45,000株
0.19%
-
福井 康人 取締役 45,000株
0.19%
-
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

アクシージアと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:化学」のIPO結果です。

  • 2020/10/28 プレミアアンチエイジング
    初値売りによる損益:153,000円
    (騰落率:36.96%、倍率:1.37倍)
  • 2020/09/25 I-ne
    初値売りによる損益:36,000円
    (騰落率:12.46%、倍率:1.12倍)
  • 2019/06/27 新日本製薬
    初値売りによる損益:19,400円
    (騰落率:13.20%、倍率:1.13倍)
  • 2004/12/07 タカラバイオ
    初値売りによる損益:30,000円
    (騰落率:15%、倍率:1.15倍)

IPOのポイント

中国におけるスキンケアプレミアム市場は、右肩上がりに伸びています。(2010年~2019年の年平均で10.4%の伸び)

市場環境

市場が伸び悩んでいる日本に比べると、中国の化粧品のEコマース市場は成長余地が高いです。

化粧品販売としてみると、2020年10月に上場したプレミアアンチエイジング(4934)や、2019年6月に上場した新日本製薬(4931)の株価の推移が参考になりそうです。(どちらも初値より上昇)

また、家庭用の美顔器などを中国EC市場で販売しているヤーマン(6630/東証一部)は美顔器の販売で業績が伸びています。

新型コロナウィルスの影響で、日本国内はインバウンドが消滅し実店舗の売上が下がっておりますが、それに対して巣ごもり商品の需要が高まり、EC市場が好調です。

アクシージアのIPOの内容は市場からの調達金額が103億円と非常に高く初値は上昇しづらい内容ですが、EC関連市場は昨年からIPOで人気のテーマとなっています。

当選しました!

2.11追記。妻が大和証券で当選しました!ブログ

2021年のIPO当選は、一家で2回目です。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報
  • 中国の化粧品のEコマース市場は成長余地が高い
  • コロナ禍でも強い事業内容。(巣ごもり消費)
  • 中国リスクあり(アリババでの販売、政策、外国資本優遇措置の見直し、反日抗議など)
  • オファリングレシオが29.4%とやや高い。
  • 市場からの吸収金額が103.2億円と非常に大きい。吸収金額による実績

2.1 追記。仮条件が想定発行価格(1,360円)より6.6%の上振れ決定(1,360円 ~ 1,450円)したので、初値予想を1,700円 ~ 1,980円に修正しました。
予想利益は2.5万円~5.3万円です。

目論見書の想定仮条件は1,360円。初値予想は1,570円 ~ 1,830円としました。
予想利益は2.1万円~4.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

野村證券岡三オンライン証券は、IPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。

落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券も幹事証券となっています。

余裕があれば、幹事数が増えてきた楽天証券auカブコム証券も、おすすめです。

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