ウィルズ（4482）：IPO上場情報
ウィルズは「上場企業と投資家を繋ぐことにより効率的な資本市場の実現と上場企業の企業価値最大化を支援すること」をミッションとして掲げ、サービスを展開している企業です。
- プレミアム優待倶楽部
株主の「デジタル化」と「ポイント機能」を併用したサービス。
株主は、プレミアム優待倶楽部に登録することによって、保有株数や保有期間に乗じて増加する「優待ポイント」と、企業とのコミュニケーション活動によって付与される「プレミアムポイント」を取得することができます。（ポイントは商品などへ交換可能）
上場企業は、ポイント付与による個人株主の増加および長期安定保有の促進、IRニュースなどを株主に配信、議決権行使の促進というメリットあり。
- プレミアム優待倶楽部PORTAL
各上場企業 が発行する株主優待ポイント を「WILLsCoin」に交換して合算することで 、3,000点を超える優待商品と交換可能。
- IR-navi
創業来の基盤サービス。
国内外機関投資家の上場企業に対する投資状況並びに10万名を超える全世界のファンドマネージャー、アナリストのデータベースを備えた機関投資家マーケティングプラットフォーム。約260社の上場企業へ提供。
- ESGソリューション
統合報告書やアニュアルレポートなどの投資家とのコミュニケーションツールの企画、制作。
個人株主獲得のため、株主優待制度を導入する企業は1,521社と過去最高です。
プレミアム優待倶楽部の利用はわずか42社。拡大余地があります。
| プレミアム優待倶楽部 | IR-navi | ESGソリューション | その他サービス | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高（千円） 割合 |
761,764 (64.7％) |
195,541 (16.6％) |
204,749 (17.4％) |
14,589 (1.2％) |
| 契約者数 前年との比較 |
26社 → 42社 | 231社 → 264社 | - | - |
設立は2004年10月。
従業員数は2019年9月末で42名、平均年齢は38歳、平均勤続年数は2.8年、平均年間給与は468.9万円。
ウィルズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ウィルズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ウィルズの上場日
ウィルズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2019/11/29 (金) ～ 12/5 (木) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 910円～960円 （抽選資金：9.1万円 ～ 9.6万円） | ||
| 当選口数 | 3,680口 | ||
| 発行済株式数 | 4,597,600株 | オファリングレシオ | 8％ |
| 公募株数 | 100,000株 | 売出株数 | 220,000株 |
| 吸収金額 | 3.5億円 | O.A分 | 48,000株 |
| 仮条件決定日 | 11/27 (水) | 公開価格決定日 | 12/6 (金) |
| 購入期間 | 12/9 (月) ～ 12/12 (木) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ウィルズの公開価格と初値
| 仮条件 | 910円～960円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 960円 | 初値 | 4,535円 |
| 騰落率 | 372.40％ | 倍率 | 4.72倍 |
| 初値売り損益 | 357,500円（4,535円 - 960円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ウィルズの初値予想と予想利益
ウィルズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
910円 ～ 960円
※抽選資金：9.1万円 ～ 9.6万円
上限は5.5％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,450円 ～ 1,950円※11/27 修正
（1.5倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 4.9万円～9.9万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 910円あたり ※抽選資金：9.1万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,300円 ～ 1,800円 （1.4倍～2.0倍） |
| 予想利益 | 3.9万円～8.9万円 |
初値予想アンケート
ウィルズ（4482）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（960円）を基準価格に修正しています。
有効回答：185票 投票期限：2019/12/16 (月) 23:59までウィルズの主幹事と幹事証券
ウィルズのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 委託幹事証券 | |
| 備考 | 一人一票の平等抽選で資金力に当選が左右されないマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。 松井証券は、抽選時に資金が必要ない証券会社です。 |
ウィルズの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
93.04％ | 342,400株 | 342口 |
| SBI証券 | 1.74％ | 6,400株 | 44口 |
| 大和証券 | 1.74％ | 6,400株 | 16口 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 3,200株 | 32口 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 0.87％ | 3,200株 | 3口 |
| 楽天証券 | 0.43％ | 1,600株 | 16口 |
| 松井証券 | 0.43％ | 1,600株 | 11口 |
| 水戸証券 | 0.43％ | 1,600株 | 0口 |
| エース証券 | 0.43％ | 1,600株 | 0口 |
委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ウィルズの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,161,243 | 650,125 | 386,971 |
| 経常利益 | 107,710 | 55,984 | -50,088 |
| 当期利益 | 121,822 | 3,532 | -57,964 |
| 純資産 | 252,302 | 118,480 | 114,948 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 34.71 | 1.01 | -5,608.04 |
| BPS※ | 69.67 | 32.96 | 9,585.13 |
| 前期比（売上高） | 78.6％ | 68％ | ― |
上位株主とロックアップ情報
ウィルズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 比率 | ロック アップ |
|---|---|---|
| 杉本 光生 | 31.76％ | 180日 |
| 蓮本 泰之 | 13.54％ | 180日 |
| SUGアセット（株） | 6.31％ | 180日 |
| ウィッテン・ダレル | 3.51％ | 180日 |
| 上川 博史 | 3.22％ | 180日 |
| 青山 洋一 | 3.01％ | 180日 |
| 神保（株） | 2.29％ | 180日/ 1.5倍 |
| （株）ケーアイティーシー | 2.29％ | 180日/ 1.5倍 |
| 秋元 伸介 | 2.07％ | 180日 |
| 蒲野 宏之 | 2.04％ | 180日 |
直近の類似IPOの上場結果
ウィルズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
ウィルズのIPO分析
株式投資歴15年のカブスルは、同社のプレミアム優待倶楽部というサービスを知らなかったので、アンケートをとってみました。
本日上場承認したウィルズのサービス。
— カブスル@庶民のIPO (@macmmo) November 12, 2019
「プレミアム優待倶楽部P」https://t.co/UmDcoO6NCK
各上場企業が発行する株主優待ポイント「WILLsCoin」に交換して合算することで 、3,000点を超える優待商品と交換することができる株主優待ポータルサイト。
みなさん、知っていました？
アンケート結果を見る限り、知らなかったので利用したいという投資家が一定数います。
上場で知名度が上がることにより、利用する個人投資家が増えれば、その個人投資家を獲得したい企業側の利用数も伸びそうです。
（企業の利用数は2019年9月末時点で42社）
つまり、上場による業績アップも期待できます。
参考までに
評価は下記を考慮して、人気が高い「Ａ」に設定しました。
- 業績が好調。
- 市場からの吸収金額が3.3億円と小さい。（吸収金額による実績）
- 購入単価が低い（9万円）。
- 個人投資家に人気の株主優待関連のサービス。
- 上場による知名度アップで、業績への貢献期待。
- 売出し比率がやや高い。
- 12月のIPOラッシュによる投資家の資金枯渇。
11.27追記。仮条件が想定発行価格（910円）より上振れ決定（910円 ～ 960円）したので、初値予想を1,450円 ～ 1,950円に修正しました。
予想利益は4.9万円～9.9万円としました。
目論見書の想定仮条件は910円。初値予想は1,300円 ～ 1,800円としました。
予想利益は3.9万円～8.9万円になります。
公募割れリスクは低いです。
積極的に幹事証券から参加して当選を狙いましょう。
1人1票の平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回以降の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
松井証券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
当選した後に購入資金を入金すればよいという、嬉しいシステムを採用している証券会社です。
現在、SBI証券と松井証券は、現金2千円 or 最大5千円がキャッシュバックされるお得なタイアップ企画も行っています。
