システムサポート（4396）：IPO上場情報
「システムサポート」は ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売を行っている企業です。
- ソリューション事業販売実績の82.4％
システムのコンサルティング・設計・開発・運用保守を中心に、データベースやネットワーク等のインフラ構築、クラウドサービスの利用・導入支援。
特長は、主力であるソフトウエアの受託開発では業種・業務を問わず幅広く、かつ開発の一連の工程にワンストップで対応可能であることに加え、顧客ニーズが高く専門性が要求される分野を戦略的に強化している点です。 - アウトソーシング事業販売実績の13.8％
ホスティングやハウジング等のデータセンターサービスや、ソリューション事業において開発に携わったシステムに関するユーザー企業への教育、ヘルプデスクの運用保守、データエントリー（入力）サービス等を提供。
独自の付加価値として、サービスの提供に力を入れており、企業の非構造化データを扱う日本IBMの「IBM Watson Explorer」を月額料金制で手軽に利用できるサービスや、地震情報と連動して自動で安否確認メッセージが配信される緊急通報・安否確認サービスなどを提供しています。 - プロダクト事業販売実績の3.3％
同社グループによる製品（パッケージソフト）の開発および販売、ユーザー企業の 用途に応じたカスタマイズを行っています。
ワンポイント
IPO人気が高いIT系の企業で公募割れのリスクも低いと想定されるので、積極的に「幹事証券」よりIPOに参加していきたいところです！
評価は「Ｓ」と高く、想定利益は22.5万円となっています。
グループは同社と連結子会社6社で構成。
設立は昭和55年1月です。
従業員数は平成30年5月末で735名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は6.8年、平均年間給与は464万円です。
システムサポートのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、システムサポートの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
システムサポートの上場日
システムサポートのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2018/7/18 (水) ～ 7/24 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,650円～1,750円 （抽選資金：16.5万円 ～ 17.5万円） | ||
| 当選口数 | 7,475口 | ||
| 発行済株式数 | 2,420,000株 | オファリングレシオ | 30.8％ |
| 公募株数 | 540,000株 | 売出株数 | 110,000株 |
| 吸収金額 | 13億円 | O.A分 | 97,500株 |
| 仮条件決定日 | 7/13 (金) | 公開価格決定日 | 7/25 (水) |
| 購入期間 | 7/26 (木) ～ 7/31 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
システムサポートの公開価格と初値
| 仮条件 | 1,650円～1,750円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,750円 | 初値 | 4,000円 |
| 騰落率 | 128.57％ | 倍率 | 2.29倍 |
| 初値売り損益 | 225,000円（4,000円 - 1,750円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
システムサポートの初値予想と予想利益
システムサポートの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,650円 ～ 1,750円 ※抽選資金：16.5万円 ～ 17.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
3,500円 ～ 4,000円
（2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 17.5万円～22.5万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,550円 ～ 1,750円 ※抽選資金：15.5万円 ～ 17.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 3,500円 ～ 4,000円 （2.0倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 17.5万円～22.5万円 |
システムサポートの主幹事と幹事証券
システムサポートのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 抽選に外れても次回の当選チャンスに活かせる「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 「野村證券」は IPOの抽選時に資金が必要ない証券会社ですので、運だめしで参加しておきたいところです。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
システムサポートの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年6月 | 2016年6月 | 2015年6月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,509,743 | 5,892,583 | 6,001,895 |
| 経常利益 | 181,863 | 135,848 | -179,225 |
| 当期利益 | 65,545 | 128,462 | -398,983 |
| 純資産 | 349,706 | 271,169 | 146,569 |
| 配当金※ | 15.00 | 15.00 | ― |
| EPS※ | 36.90 | 72.37 | -1,397.46 |
| BPS※ | 186.01 | 152.77 | 412.87 |
| 前期比（売上高） | 10.5％ | -1.8％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2017年6月 | 2016年6月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,865,362 | 8,112,579 |
| 経常利益 | 254,793 | 181,039 |
| 当期利益 | 214,118 | 152,988 |
| 純資産 | 344,392 | 98,533 |
| EPS※ | 120.53 | 86.19 |
| BPS※ | 183.19 | 55.51 |
| 前期比（売上高） | 9.3％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
システムサポートと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：情報・通信業」の直近のIPO結果です。
- 2018/07/26 エクスモーション
… 初値売り損益：166,000円
騰落率：49.70％、倍率：1.50倍 - 2018/07/26 アクリート
… 初値売り損益：77,200円
騰落率：100.26％、倍率：2.00倍 - 2018/07/24 バンク・オブ・イノベーション
… 初値売り損益：104,000円
騰落率：108.33％、倍率：2.08倍 - 2018/07/04 ロジザード
… 初値売り損益：160,000円
騰落率：177.78％、倍率：2.78倍 - 2018/06/27 プロパティデータバンク
… 初値売り損益：232,000円
騰落率：130.34％、倍率：2.30倍
システムサポートのIPO分析
IPOで人気のあるIT関連企業です。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
IPOにおすすめの証券会社
参考までに
2018.7.3 追記。評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
公募割れリスクも低いと想定されますので、積極的に幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
想定の仮条件は「1,550円 ～ 1,750円」。想定の初値予想は「3,500円 ～ 4,000円」となっています。
予想上限にて「初値売り」をすると22.5万円の利益になりそうです。
