グロースエクスパートナーズ(244A):IPO上場情報


グロースエクスパートナーズは、エンタープライズ(法人)向けのDX支援事業を行っている企業です。

ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界におけるリーディングカンパニーであるエンタープライズ企業が主な顧客。

事業内容

出島型アプローチによるDX支援が同社の特徴。

出島型アプローチとは、既存の枠組みでは、本質的なイノベーションを起こしにくいという課題感のもと、DX推進のために本社から切り離した『出島』組織を作り、外部の専門性を取り込みながら、組織横断的に活動をすることで企業全体にイノベーションをもたらす取り組みを指しています。

出島型アプローチ

顧客企業のDX子会社の設立を支援しており、ニプロは2016年にIT子会社を、三越伊勢丹HDは、2019年にDX推進子会社を設立しています。いずれの会社においても、役員の派遣をはじめ、人事制度設計、人財採用/育成、アジャイルチームの創成、新規デジタルサービスの開発と改善、既存IT資産のモダナイズ推進等の支援を行っています。

設立は2008年7月
従業員数は229名、平均年齢は36.2歳、平均勤続年数は5.2年、平均年間給与は624.2万円(2024年7月末)


グロースエクスパートナーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、グロースエクスパートナーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

グロースエクスパートナーズの上場日

B
  • 業績:好調
  • 割安感:割安

上場日 2024/9/26(木) 証券コード 244A
市場 東証グロース 業種 情報・通信業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス グロースエクスパートナーズ(244A)
時価総額
48.7億円(公開価格で計算)
58.5億円(初値で計算)

グロースエクスパートナーズのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2024/9/6 (金) ~ 9/12 (木)

仮条件 1,480円~1,530円 (抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円)
当選口数 8,497口
発行済株式数 3,180,000株 オファリングレシオ 26.7%
公募株数 443,400株 売出株数 295,500株
吸収金額 13億円 O.A分 110,800株
仮条件決定日 9/4(水) ~ 9/10(火) 公開価格決定日 9/13 (金)
購入期間 9/17 (火) ~ 9/20 (金)
備考

公募株のうち、新株式発行が240,000株、自己株式の処分が203,400株

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

グロースエクスパートナーズの公開価格と初値

仮条件 1,480円~1,530円
公開価格 1,530円 初値 1,841円
騰落率 20.33%  倍率  1.20倍
初値売り損益 31,100円(1,841円 - 1,530円)× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益

グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件 1,480円 ~ 1,530円 ※抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円
上限は15.9%上ブレ↑
初値予想 1,990円 ~ 2,200円※9/4 修正
(1.3倍~1.4倍)
予想利益 4.6万円~6.7万円

想定価格と初値予想

想定価格 1,320円あたり ※抽選資金:13.2万円あたり
初値予想 1,720円 ~ 1,920円 (1.3倍~1.5倍)
予想利益 4万円~6万円
送信中...

初値予想アンケート

グロースエクスパートナーズ(244A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格(1,530円)を基準価格に修正しています。

有効回答:314   投票期限:2024/9/25 (水) 23:59まで
3倍以上(4,590円以上)
37票  12%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,825円以上~4,590円未満)
24票  8%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,060円以上~3,825円未満)
169票  54%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,295円以上~3,060円未満)
40票  13%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,836円以上~2,295円未満)
24票  8%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,530円以上~1,836円未満)
7票  2%
投票済み

公募割れ(1,530円未満)
13票  4%
投票済み

グロースエクスパートナーズの主幹事と幹事証券

グロースエクスパートナーズのIPOを取り扱っている証券会社です。

グロースエクスパートナーズの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット
抽選分
主幹事
野村證券
93.08% 790,900株 790口
大和証券 3.47% 29,500株 29口
SBI証券 1.73% 14,700株 88口
楽天証券 0.86% 7,300株 73口
岡三証券 0.86% 7,300株 7口

大和コネクト証券のネット抽選分は、2口あたりが想定されます。大和証券の約1%

委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。

楽天証券の抽選倍率は、873倍でした。

現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンライン松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券


グロースエクスパートナーズの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月 2021年8月
売上高 815,758 684,230 614,555
営業利益 63,049 5,627
営業利益率 7.73% 0.82%
経常利益 70,668 112,649 185,751
当期利益 49,882 102,211 90,522
純資産 856,829 785,173 672,431
配当金
EPS 18.40 37.83 1,004.24
BPS 316.17 289.73 5,427.21
前期比(営業利益) 1020.5%
前期比(売上高) 19.2% 11.3%
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2023年8月 2022年8月
売上高 3,736,293 3,293,079
営業利益 386,061 290,835
営業利益率 10.33% 8.83%
経常利益 396,649 311,925
当期利益 279,025 202,481
純資産 1,455,488 1,154,689
EPS 102.96 74.94
BPS 537.08 426.08
前期比(営業利益) 32.7%
前期比(売上高) 13.5%
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

グロースエクスパートナーズのPERとPBR

公開価格(1,530円)で算出したPERとPBRです。

決算月 PER PBR EPS BPS
2022年8月
(実績/連結)
20.42倍 3.59倍 74.94 426.08
2023年8月
(実績/連結)
14.86倍 2.85倍 102.96 537.08
2024年8月
(予想/連結)
11.43倍 - 133.81 -
2025年8月
(予想/連結)
10.29倍 - 148.68 -

グロースエクスパートナーズの配当金と配当利回り

公開価格(1,530円)と配当金で算出した配当利回りです。

決算月 1株あたり
の配当金
配当利回り 配当性向
2023年8月
(実績)
0円 - -
2024年8月
(予定)
0円 - -
2025年8月
(予定)
0円 - -

上位株主とロックアップ情報

グロースエクスパートナーズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロック
アップ
渡邉 伸一 代表取締役社長 1,393,400
45.41%
130,000 90日
Watanabe&Partners株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 600,000
19.60%
- 90日
ニプロ株式会社 130,000
4.25%
- 90日
豊田通商株式会社 130,000
4.25%
- 90日
奥山 秀朗 100,000
3.27%
50,000 90日
株式会社三越伊勢丹 システム・ソリューションズ 100,000
3.27%
50,000 90日
小野 純一 執行役員 66,000
2.16%
(16,000)
30,000 90日
河西 健太郎 取締役 56,000
1.83%
(16,000)
- 90日
鈴木 雄介 取締役 32,000
1.05%
(28,000)
- 90日
鎌田 悟 取締役 26,000
0.85%
(22,000)
- 90日
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数。
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

グロースエクスパートナーズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。

「市場:グロース」かつ「業種:情報・通信業」の直近のIPO結果です。

  • 2024/09/25 ROXX
    初値売り損益:-16,900円
    騰落率:-8.01%、倍率:0.92倍
  • 2024/08/21 オプロ
    初値売り損益:37,300円
    騰落率:28.69%、倍率:1.29倍
  • 2024/06/27 豆蔵デジタルHD
    初値売り損益:1,800円
    騰落率:1.35%、倍率:1.01倍
  • 2024/06/20 PostPrime
    初値売り損益:0円
    騰落率:0%、倍率:1.00倍
  • 2024/05/28 学びエイド
    初値売り損益:31,200円
    騰落率:32.16%、倍率:1.32倍

グロースエクスパートナーズのIPO分析

顧客数は継続的に増加し17社(23年8月期実績)
大手企業が顧客で、年間取引金額1億円以上の顧客が8社、うち年間取引金額2億円以上の顧客が4社となっています。

KPI

2025年8月期の業績予想(連結)が発表されています。
仮条件の上限価格で算出したPERは10.2倍。前期実績で算出したPERは11.4倍、PBRは2.85倍(PERとPBR

業績予想

業績は右肩上がり、従業員も順調に増えています。

上場日に幅を持たせるタイプのIPO(上場日は9/26~10/2のどこか)ですが、これまでのIPOはすべて初日に決まっていますので、26日が有力です。(26日は他に3社の上場あり)

IPOとしては、業績面で評価されそう。価格も他のDX支援企業と比較すると割安感あり。
上場日、10月に回してくれれば面白そう(初値に期待できそう)ですが、はたして・・!?
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

中立
  • 業績が好調(決算情報
  • 2025年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,030百万円(+14.9%)、営業利益 675百万円(+20.3%)
  • 仮条件の上限価格と2025年8月期の予想実績(連結)によるPERは10.2倍。前期実績で計算したPERは11.4倍(PERとPBR
  • 大手企業が顧客。一社あたりの売上高が大きい。顧客継続率は92.1%
  • 【9.4追記】仮条件が15.9%も上振れして決定。需要あり?
  • 配当実績なし
  • 同日に4社が上場予定(同社は上場日をずらせる。ずらしたら制度開始後 初)

9.4追記。仮条件が1,480円 ~ 1,530円に決定。(想定価格は1,320円。上限価格で15.9%の上振れに)
初値予想を1,990円 ~ 2,200円に修正し、予想利益を4.6万円~6.7万円としました。

目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,720円 ~ 1,920円としました。
予想利益は4万円~6万円です。

価格面で割安感があり、初値は順調につきそうな気がします。
カブスルは積極的に幹事証券にてIPOに参加します。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。

主幹事の野村證券や、岡三証券とネット取引サービス専用の岡三オンラインは、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。
(口座開設タイアップ中)

追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。

委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です!(カブスルは4回当選)

そのほかに楽天証券SBI証券でも参加が可能です。

ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画現金やポイントがもらえる!

口座開設タイアップ企画
  • 松井証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+ネット銀行の入金で2,000ポイントがもらえる!
  • 岡三オンライン
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+1回の取引で現金3,500円がもらえる!
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
    口座開設+入金・振替で現金2,000円がもらえる!
  • auカブコム証券
    全体の2~3割の委託幹事に
    口座開設+投資信託の購入で現金2,000円がもらえる!

グロースエクスパートナーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、グロースエクスパートナーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

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