グロースエクスパートナーズ(244A):IPO上場情報
グロースエクスパートナーズは、エンタープライズ(法人)向けのDX支援事業を行っている企業です。
ヘルスケア、小売・流通、モビリティ、通信、建設、製造、金融など各業界におけるリーディングカンパニーであるエンタープライズ企業が主な顧客。
出島型アプローチによるDX支援が同社の特徴。
出島型アプローチとは、既存の枠組みでは、本質的なイノベーションを起こしにくいという課題感のもと、DX推進のために本社から切り離した『出島』組織を作り、外部の専門性を取り込みながら、組織横断的に活動をすることで企業全体にイノベーションをもたらす取り組みを指しています。
顧客企業のDX子会社の設立を支援しており、ニプロは2016年にIT子会社を、三越伊勢丹HDは、2019年にDX推進子会社を設立しています。いずれの会社においても、役員の派遣をはじめ、人事制度設計、人財採用/育成、アジャイルチームの創成、新規デジタルサービスの開発と改善、既存IT資産のモダナイズ推進等の支援を行っています。
設立は2008年7月
従業員数は229名、平均年齢は36.2歳、平均勤続年数は5.2年、平均年間給与は624.2万円(2024年7月末)
グロースエクスパートナーズのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、グロースエクスパートナーズの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
グロースエクスパートナーズの上場日
上場日 | 2024/9/26(木) | 証券コード | 244A |
---|---|---|---|
市場 | 東証グロース | 業種 | 情報・通信業 |
Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
Yahoo!ファイナンス | グロースエクスパートナーズ(244A) | ||
時価総額 | 48.7億円(公開価格で計算) 58.5億円(初値で計算) |
グロースエクスパートナーズのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
ブックビルディング期間 |
2024/9/6 (金) ~ 9/12 (木) |
||
---|---|---|---|
仮条件 | 1,480円~1,530円 (抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円) | ||
当選口数 | 8,497口 | ||
発行済株式数 | 3,180,000株 | オファリングレシオ | 26.7% |
公募株数 | 443,400株 | 売出株数 | 295,500株 |
吸収金額 | 13億円 | O.A分 | 110,800株 |
仮条件決定日 | 9/4(水) ~ 9/10(火) | 公開価格決定日 | 9/13 (金) |
購入期間 | 9/17 (火) ~ 9/20 (金) | ||
備考 |
公募株のうち、新株式発行が240,000株、自己株式の処分が203,400株 |
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
- IPO管理帳 / IPO管理帳ログイン版
IPOの申込み、当選管理がカンタンに。 - IPOのメール通知システム
ブックビルディングの開始時にメールが届く。
グロースエクスパートナーズの公開価格と初値
仮条件 | 1,480円~1,530円 | ||
---|---|---|---|
公開価格 | 1,530円 | 初値 | 1,841円 |
騰落率 | 20.33% | 倍率 | 1.20倍 |
初値売り損益 | 31,100円(1,841円 - 1,530円)× 100株 |
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益
グロースエクスパートナーズの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
仮条件 |
1,480円 ~ 1,530円
※抽選資金:14.8万円 ~ 15.3万円
上限は15.9%上ブレ↑ |
---|---|
初値予想 |
1,990円 ~ 2,200円※9/4 修正
(1.3倍~1.4倍) |
予想利益 | 4.6万円~6.7万円 |
想定価格と初値予想
想定価格 | 1,320円あたり ※抽選資金:13.2万円あたり |
---|---|
初値予想 | 1,720円 ~ 1,920円 (1.3倍~1.5倍) |
予想利益 | 4万円~6万円 |
初値予想アンケート
グロースエクスパートナーズ(244A)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格(1,530円)を基準価格に修正しています。
有効回答:314票 投票期限:2024/9/25 (水) 23:59までグロースエクスパートナーズの主幹事と幹事証券
グロースエクスパートナーズのIPOを取り扱っている証券会社です。
グロースエクスパートナーズの割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
---|---|---|---|
主幹事 野村證券 |
93.08% | 790,900株 | 790口 |
大和証券 | 3.47% | 29,500株 | 29口 |
SBI証券 | 1.73% | 14,700株 | 88口 |
楽天証券 | 0.86% | 7,300株 | 73口 |
岡三証券 | 0.86% | 7,300株 | 7口 |
大和コネクト証券のネット抽選分は、2口あたりが想定されます。(大和証券の約1%)
委託幹事である岡三オンラインは、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、873倍でした。
現金8,000円+2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
グロースエクスパートナーズの決算情報
単独 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年8月 | 2022年8月 | 2021年8月 |
---|---|---|---|
売上高 | 815,758 | 684,230 | 614,555 |
営業利益 | 63,049 | 5,627 | ― |
営業利益率 | 7.73% | 0.82% | ― |
経常利益 | 70,668 | 112,649 | 185,751 |
当期利益 | 49,882 | 102,211 | 90,522 |
純資産 | 856,829 | 785,173 | 672,431 |
配当金※ | ― | ― | ― |
EPS※ | 18.40 | 37.83 | 1,004.24 |
BPS※ | 316.17 | 289.73 | 5,427.21 |
前期比(営業利益) | 1020.5% | ― | ― |
前期比(売上高) | 19.2% | 11.3% | ― |
連結 財務情報 (単位/千円)
決算期 | 2023年8月 | 2022年8月 |
---|---|---|
売上高 | 3,736,293 | 3,293,079 |
営業利益 | 386,061 | 290,835 |
営業利益率 | 10.33% | 8.83% |
経常利益 | 396,649 | 311,925 |
当期利益 | 279,025 | 202,481 |
純資産 | 1,455,488 | 1,154,689 |
EPS※ | 102.96 | 74.94 |
BPS※ | 537.08 | 426.08 |
前期比(営業利益) | 32.7% | ― |
前期比(売上高) | 13.5% | ― |
グロースエクスパートナーズのPERとPBR
公開価格(1,530円)で算出したPERとPBRです。
決算月 | PER | PBR | EPS | BPS |
---|---|---|---|---|
2022年8月 (実績/連結) |
20.42倍 | 3.59倍 | 74.94 | 426.08 |
2023年8月 (実績/連結) |
14.86倍 | 2.85倍 | 102.96 | 537.08 |
2024年8月 (予想/連結) |
11.43倍 | - | 133.81 | - |
2025年8月 (予想/連結) |
10.29倍 | - | 148.68 | - |
グロースエクスパートナーズの配当金と配当利回り
公開価格(1,530円)と配当金で算出した配当利回りです。
決算月 | 1株あたり の配当金 |
配当利回り | 配当性向 |
---|---|---|---|
2023年8月 (実績) |
0円 | - | - |
2024年8月 (予定) |
0円 | - | - |
2025年8月 (予定) |
0円 | - | - |
上位株主とロックアップ情報
グロースエクスパートナーズの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
---|---|---|---|
渡邉 伸一 代表取締役社長 |
1,393,400株
45.41%
|
130,000株 | 90日 |
Watanabe&Partners株式会社 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
600,000株
19.60%
|
- | 90日 |
ニプロ株式会社 |
130,000株
4.25%
|
- | 90日 |
豊田通商株式会社 |
130,000株
4.25%
|
- | 90日 |
奥山 秀朗 |
100,000株
3.27%
|
50,000株 | 90日 |
株式会社三越伊勢丹 システム・ソリューションズ |
100,000株
3.27%
|
50,000株 | 90日 |
小野 純一 執行役員 |
66,000株
2.16%
(16,000)
|
30,000株 | 90日 |
河西 健太郎 取締役 |
56,000株
1.83%
(16,000)
|
- | 90日 |
鈴木 雄介 取締役 |
32,000株
1.05%
(28,000)
|
- | 90日 |
鎌田 悟 取締役 |
26,000株
0.85%
(22,000)
|
- | 90日 |
直近の類似IPOの上場結果
グロースエクスパートナーズと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
グロースエクスパートナーズのIPO分析
顧客数は継続的に増加し17社(23年8月期実績)
大手企業が顧客で、年間取引金額1億円以上の顧客が8社、うち年間取引金額2億円以上の顧客が4社となっています。
2025年8月期の業績予想(連結)が発表されています。
仮条件の上限価格で算出したPERは10.2倍。前期実績で算出したPERは11.4倍、PBRは2.85倍(PERとPBR)
業績は右肩上がり、従業員も順調に増えています。
上場日に幅を持たせるタイプのIPO(上場日は9/26~10/2のどこか)ですが、これまでのIPOはすべて初日に決まっていますので、26日が有力です。(26日は他に3社の上場あり)
IPOとしては、業績面で評価されそう。価格も他のDX支援企業と比較すると割安感あり。
上場日、10月に回してくれれば面白そう(初値に期待できそう)ですが、はたして・・!?
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。
- 業績が好調(決算情報)
- 2025年8月期の業績予想(前期比)は、売上高 5,030百万円(+14.9%)、営業利益 675百万円(+20.3%)
- 仮条件の上限価格と2025年8月期の予想実績(連結)によるPERは10.2倍。前期実績で計算したPERは11.4倍(PERとPBR)
- 大手企業が顧客。一社あたりの売上高が大きい。顧客継続率は92.1%
- 【9.4追記】仮条件が15.9%も上振れして決定。需要あり?
- 配当実績なし
- 同日に4社が上場予定(同社は上場日をずらせる。ずらしたら制度開始後 初)
9.4追記。仮条件が1,480円 ~ 1,530円に決定。(想定価格は1,320円。上限価格で15.9%の上振れに)
初値予想を1,990円 ~ 2,200円に修正し、予想利益を4.6万円~6.7万円としました。
目論見書の想定仮条件は1,320円。初値予想は1,720円 ~ 1,920円としました。
予想利益は4万円~6万円です。
価格面で割安感があり、初値は順調につきそうな気がします。
カブスルは積極的に幹事証券にてIPOに参加します。
9.4追記。仮条件の上限価格で16%の上振れ。価格的にはやや割安感が薄れました。
主幹事の野村證券や、岡三証券とネット取引サービス専用の岡三オンラインは、抽選時に資金が必要ないので気軽に参加できます。
(口座開設タイアップ中)
追加の委託幹事として、大和コネクト証券が決まりました。
委託幹事は目論見書に掲載されないので気づかれず、大和コネクト証券の認知度もまだ低いので狙い目です!(カブスルは4回当選)
ブックビルディングの参加スタンスは Twitterにて発信しています。
庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)