カクヤス(7686):IPO上場情報と初値予想

カクヤス

カクヤスは、酒類をはじめとする食料品の販売事業および卸売事業を行っている企業です。

なんでも酒やカクヤスは、東京都23区を中心に横浜や大阪等にドミナント展開。
顧客が指定する場所に「1時間枠」で無料で配達を行っています。


カクヤスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • 売出多い
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/12/23 (月) 証券コード 7686
市場 東証二部 業種 卸売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
カクヤス(7686)

カクヤスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/12/5 (木) ~ 12/11 (水)

仮条件 1,520円~1,600円 (抽選資金:15.2万円 ~ 16万円)
当選口数 23,483口
公募株数 285,000株 売出株数 1,757,000株
吸収金額 37.5億円 O.A分 306,300株
仮条件決定日 12/3 (火) 公募価格決定日 12/12 (木)
購入期間 12/13 (金) ~ 12/18 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

カクヤスの公募価格と初値

仮条件 1,520円~1,600円
公募価格 1,600円 初値 (初値予想)1,580円 ~ 1,690円※12/3 修正
騰落率 -  倍率  -
初値売り損益 (予想利益)-2,000円~9,000円※12/3 修正

カクヤスの初値予想と予想利益

カクヤスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件 1,520円 ~ 1,600円 ※抽選資金:15.2万円 ~ 16万円
初値予想 1,580円 ~ 1,690円※12/3 修正
予想利益 -2,000円~9,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,520円あたり ※抽選資金:15.2万円あたり
初値予想 1,500円 ~ 1,570円
予想利益 -2,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

カクヤス(7686)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,520円)を基準価格としています。

有効回答:98   投票期限:2019/12/22 (日) 23:59まで
4,560円以上(3倍以上)
8票  8%
投票済み

3,800円以上~4,560円未満(2.5倍以上~3倍未満)
1票  1%
投票済み

3,040円以上~3,800円未満(2倍以上~2.5倍未満)
5票  5%
投票済み

2,280円以上~3,040円未満(1.5倍以上~2倍未満)
4票  4%
投票済み

1,824円以上~2,280円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
23票  23%
投票済み

1,520円以上~1,824円未満(1倍以上~1.2倍未満)
38票  39%
投票済み

1,520円未満(公募割れ)
19票  19%
投票済み

カクヤスの主幹事と幹事証券

カクヤスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
99.06% 21,443,300株 21,443口
みずほ証券 0.38% 81,600株 81口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.19% 40,800株 40口
マネックス証券 0.09% 20,400株 204口
SBI証券 0.09% 20,400株 142口
SMBC日興証券 0.09% 20,400株 20口
岩井コスモ証券 0.09% 20,400株 20口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。

カクヤスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2017年3月 2018年3月 2019年3月
売上高 110,963 109,806 108,507
経常利益 748 1,179 1,807
当期利益 497 547 699
純資産 3,614 3,911 4,269
配当金 414.00 850.00 996.00
EPS 1,375.49 75.56 96.68
BPS 9,984.66 540.26 589.76
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2018年3月 2019年3月
売上高 110,044 108,715
経常利益 1,071 1,806
当期利益 434 745
純資産 4,315 4,682
EPS 60.04 103.03
BPS 596.09 646.82
※EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

カクヤスの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)SKYグループホールディングス 87.16% 90日間
カクヤス従業員持株会 2.70%
佐藤 順一 0.25% 90日間
田島 安希彦 0.20% 90日間
並木 吉彦 0.12% 90日間
赤坂 敏明 0.12% 90日間
関口 信彦 0.12% 90日間
森山 雅司 0.07%
新里 正 0.07%
川口 雅博 0.07%

直近の類似IPOの上場結果

カクヤスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証二部」かつ「業種:卸売業」のIPO結果です。

  • 2019/10/02 レオクラン
    初値売りによる損益:22,000円
    (騰落率:8.15%、倍率:1.08倍)
  • 2019/06/26 ヤシマキザイ
    初値売りによる損益:17,000円
    (騰落率:13.28%、倍率:1.13倍)
  • 2019/03/12 ダイコー通産
    初値売りによる損益:19,200円
    (騰落率:12.47%、倍率:1.12倍)
  • 2018/12/13 オーウエル
    初値売りによる損益:10,500円
    (騰落率:14%、倍率:1.14倍)
  • 2018/06/21 コーア商事HD
    初値売りによる損益:133,000円
    (騰落率:49.81%、倍率:1.50倍)

上場日の初値決定前の気配運用

カクヤス(7686)の上場日の初値決定前の気配運用です。

公募価格 上限価格 下限価格
1,600円 3,680円 1,200円
  • 上限価格:更新値幅 80円、更新時間 10分。
  • 下限価格:通常の更新値幅、更新時間 3分。

引受価額は1,480.00円になります。
幹事証券の引受価額は、公募割れ時の目安になります。

初値決定後の上限(下限)価格は、初値をもとにした制限値幅の価格になります。

IPOのポイント

カクヤスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

老舗企業で上場意図は分かりませんでしたが、調達した金額は下記に利用されるようです。

【手取金の使途】
上記の手取概算額393百万円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金として373百万円を、①ECサイト(自社サイトの電子商取引)の開発等、②POSレジスター更新、③倉庫作業効率化投資、④店舗新設及び改修に係る資金に充当し、借入金返済資金として20百万円を⑤長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 大正10年から続く老舗企業。
  • 業績は安定的。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 売出しが多い。(86%)
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

12.4 追記。仮条件が想定発行価格(1,530円)より上振れ決定(1,520円 ~ 1,600円)したので、初値予想を1,580円 ~ 1,690円に修正しました。
予想利益は-2,000円~9,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,520円。初値予想は1,500円 ~ 1,570円としました。
予想利益は-2,000円~5,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

【お知らせ】11/30より、ネオモバ1株からIPOに申し込みできます。

企業紹介

カクヤスは、酒類をはじめとする食料品の販売事業および卸売事業を行っている企業です。

なんでも酒やカクヤス

なんでも酒やカクヤスは、東京都23区を中心に横浜や大阪等にドミナント展開。
顧客が指定する場所に「1時間枠」で無料で配達を行っています。

グループは同社と連結子会社3社で構成。

設立は大正10年11月。
従業員数は2019年10月末で1513名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は7.3年、平均年間給与は455.6万円。

カクヤスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

カクヤスに関するつぶやき

落選してもポイントが貯まるSBI証券、IPO申し込み時の抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
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