カクヤス(7686):IPO上場情報

カクヤス

カクヤスは、酒類をはじめとする食料品の販売事業および卸売事業を行っている企業です。

なんでも酒やカクヤス

なんでも酒やカクヤスは、東京都23区を中心に横浜や大阪等にドミナント展開。
顧客が指定する場所に「1時間枠」で無料で配達を行っています。

グループは同社と連結子会社3社で構成。

設立は大正10年11月。
従業員数は2019年10月末で1513名、平均年齢は34.9歳、平均勤続年数は7.3年、平均年間給与は455.6万円。


カクヤスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

カクヤスの上場日

C
  • IPO人気:なし
  • 売出多い
  • ベンチャーキャピタル:上位株主なし

上場日 2019/12/23 (月) 証券コード 7686
市場 東証二部 業種 卸売業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
カクヤス(7686)

カクヤスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2019/12/5 (木) ~ 12/11 (水)

仮条件 1,520円~1,600円 (抽選資金:15.2万円 ~ 16万円)
当選口数 23,483口
発行済株式数 7,525,000株 オファリング・レシオ 31.2%
公募株数 285,000株 売出株数 1,757,000株
吸収金額 37.5億円 O.A分 306,300株
仮条件決定日 12/3 (火) 公募価格決定日 12/12 (木)
購入期間 12/13 (金) ~ 12/18 (水)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算しています。
※ IPOの申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

カクヤスの公募価格と初値

仮条件 1,520円~1,600円
公募価格 1,600円 初値 1,866円
騰落率 16.63%  倍率  1.17倍
初値売り損益 26,600円(1,866円 - 1,600円)× 100株

カクヤスの初値予想と予想利益

カクヤスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定後

仮条件

1,520円 ~ 1,600円 ※抽選資金:15.2万円 ~ 16万円
上限は5.3%上ブレ↑

初値予想 1,580円 ~ 1,690円※12/3 修正
予想利益 -2,000円~9,000円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,520円あたり ※抽選資金:15.2万円あたり
初値予想 1,500円 ~ 1,570円
予想利益 -2,000円~5,000円
送信中...

初値予想アンケート

カクヤス(7686)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,520円)を基準価格としています。

有効回答:159   投票期限:2019/12/22 (日) 23:59まで
4,560円以上(3倍以上)
13票  8%
投票済み

3,800円以上~4,560円未満(2.5倍以上~3倍未満)
2票  1%
投票済み

3,040円以上~3,800円未満(2倍以上~2.5倍未満)
6票  4%
投票済み

2,280円以上~3,040円未満(1.5倍以上~2倍未満)
12票  8%
投票済み

1,824円以上~2,280円未満(1.2倍以上~1.5倍未満)
53票  33%
投票済み

1,520円以上~1,824円未満(1倍以上~1.2倍未満)
45票  28%
投票済み

1,520円未満(公募割れ)
28票  18%
投票済み

カクヤスの主幹事と幹事証券

カクヤスのIPOを取り扱っている証券会社です。(申し込みが可能)

割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
野村證券
99.06% 21,443,300株 21,443口
みずほ証券 0.38% 81,600株 81口
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 0.19% 40,800株 40口
マネックス証券 0.09% 20,400株 204口
SBI証券 0.09% 20,400株 142口
SMBC日興証券 0.09% 20,400株 20口
岩井コスモ証券 0.09% 20,400株 20口

委託幹事であるauカブコム証券は、委託数が公表されていません。

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


カクヤスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月 2017年3月
売上高 108,507 109,806 110,963
経常利益 1,807 1,179 748
当期利益 699 547 497
純資産 4,269 3,911 3,614
配当金 996.00 850.00 414.00
EPS 96.68 75.56 1,375.49
BPS 589.76 540.26 9,984.66
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2019年3月 2018年3月
売上高 108,715 110,044
経常利益 1,806 1,071
当期利益 745 434
純資産 4,682 4,315
EPS 103.03 60.04
BPS 646.82 596.09
※EPS、BPSは(単位/円)

上位株主とロックアップ情報

カクヤスの上位10名の株主構成、ロックアップ情報です。

株主名 比率 ロックアップ
(株)SKYグループホールディングス 87.16% 90日間
カクヤス従業員持株会 2.70%
佐藤 順一 0.25% 90日間
田島 安希彦 0.20% 90日間
並木 吉彦 0.12% 90日間
赤坂 敏明 0.12% 90日間
関口 信彦 0.12% 90日間
森山 雅司 0.07%
新里 正 0.07%
川口 雅博 0.07%

直近の類似IPOの上場結果

カクヤスと上場市場と業種が同じIPOの上場結果です。

直近の「市場:東証二部」かつ「業種:卸売業」のIPO結果です。

  • 2019/10/02 レオクラン
    初値売りによる損益:22,000円
    (騰落率:8.15%、倍率:1.08倍)
  • 2019/06/26 ヤシマキザイ
    初値売りによる損益:17,000円
    (騰落率:13.28%、倍率:1.13倍)
  • 2019/03/12 ダイコー通産
    初値売りによる損益:19,200円
    (騰落率:12.47%、倍率:1.12倍)
  • 2018/12/13 オーウエル
    初値売りによる損益:10,500円
    (騰落率:14%、倍率:1.14倍)
  • 2018/06/21 コーア商事HD
    初値売りによる損益:133,000円
    (騰落率:49.81%、倍率:1.50倍)

IPOのポイント

カクヤスのIPOに関する補足です。

企業情報と初値予想に関する補足

老舗企業で上場意図は分かりませんでしたが、調達した金額は下記に利用されるようです。

【手取金の使途】
上記の手取概算額393百万円については、当社の事業拡大を見据えた設備資金として373百万円を、①ECサイト(自社サイトの電子商取引)の開発等、②POSレジスター更新、③倉庫作業効率化投資、④店舗新設及び改修に係る資金に充当し、借入金返済資金として20百万円を⑤長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。

参考までに

評価は下記を考慮して、公募割れのリスクがややある「C」に設定しました。

  • 大正10年から続く老舗企業。
  • 業績は安定的。
  • IPOで人気の低い東証二部市場。
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 売出しが多い。(86%)
  • 12月はIPOが多く、選別される可能性あり。

12.4 追記。仮条件が想定発行価格(1,530円)より上振れ決定(1,520円 ~ 1,600円)したので、初値予想を1,580円 ~ 1,690円に修正しました。
予想利益は-2,000円~9,000円としました。

目論見書の想定仮条件は1,520円。初値予想は1,500円 ~ 1,570円としました。
予想利益は-2,000円~5,000円で、公募割れのリスクがあるIPOになります。

カクヤスに関するつぶやき

落選してもポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のライブスター証券松井証券と、現金6千円+5千円のキャッシュバックがもらえる庶民のIPO限定の口座開設タイアップ企画を行っています。
その他、各証券会社でお得な口座開設キャンペーンを行っています。


送信中...

ご意見箱(投書/返答不可)

ご意見、ご要望、ご感想などお気軽にお寄せください。ご意見がダイレクトに届きます。
返答の必要なご質問IPO質問集をご確認の上 お問い合わせよりご連絡ください。

ご意見は今後のサイト運営の参考にさせて頂きます。
また、みなさんの嬉しい当選報告もありがとうございます。