レオクラン（7681）：IPO上場情報

2019-10-02

上場日
ブックビルディング
公開価格と初値
初値予想と予想利益
初値予想アンケート
主幹事と幹事証券
ネット抽選の当選数
決算情報
上位株主
類似IPOの結果
IPO分析

レオクランは、メディカルトータルソリューション事業を中心とした3つのサービス事業を展開しています。同社と連結子会社5社でグループ構成されています。

メディカルトータルソリューション事業
- 24,770,113（千円）（売上高の96.3％）
新築・移転時の医療機関や福祉施設等に対して、企画段階から開設に至るまでの総合的なコンサルティングを行い、計画の根幹に係わる重要なファクターである医療機器・医療設備・医療情報システムなどの選定・運営、販売。
コンサルティング及び医療機器等販売の主要業務が当事業売上高に占める割合は、直近５期平均で95.1％、医療材料・消耗品の割合は4.9％です。

（公式サイトより）
遠隔画像診断サービス事業
- 552,207（千円）（売上高の2.1％）
依頼元の医療機関で撮影されたＣＴやＭＲＩなどの医用画像を、放射線診断専門医により遠隔で診断し、情報を提供するサービス。
現在の医療環境全般の課題となっている医師不足や、医師の偏在に対応するものであり、情報通信技術を活用することで医療機関を直接訪問せずとも、診断行為や医師同士の意見交換が可能です。
京都大学医学部との連携により、高度な知識と豊富な経験を持つ放射線診断専門医を安定的に確保し、常時5～6人の専門医が常駐する読影センターを有し、緊急の画像診断にも対応できる体制を維持しています。
給食事業
- 393,620千円（売上高の1.5％）
介護・福祉施設向け給食サービスを行う。
セントラルキッチン（給食センター）にて、料理を一括集中生産し、チルド状態にした料理を、サテライト厨房（現地厨房）と連携して、日々の食事を提供する「おかず販売」と、施設から委託を受け、委託元の厨房に職員を配置し、日々の食事を提供。

売上高の集計期間は2017年10月1日～2018年9月30日。

医療機関や福祉施設等の新築、増改築、移転等のプロジェクトに対し、全体の予算管理及びスケジュール管理をワンストップで提供する「トータルソリューション事業」を展開し、顧客とのウィン－ウィンの関係の中で医療機器、医療設備、医療情報システム及び医療材料・消耗品の受注販売を行っています。

（公式サイトより）

グループは同社と連結子会社5社で構成。

設立は2001年3月。
従業員数は2019年7月末で107名、平均年齢は35.5歳、平均勤続年数は6.7年、平均年間給与は759.6万円。

レオクランのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、レオクランの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

レオクランの上場日

上場日	2019/10/2(水)	証券コード	7681
市場	東証二部	業種	卸売業
Webサイト	Webサイト	単元株	100株
Yahoo!ファイナンス	レオクラン（7681）
時価総額	52.5億円（公開価格で計算） 56.8億円（初値で計算）

レオクランのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間	2019/9/13 (金) ～ 9/20 (金)
仮条件	2,480円～2,700円（抽選資金：24.8万円～ 27万円）
当選口数	4,864口
発行済株式数	1,945,000株	オファリングレシオ	25％
公募株数	163,000株	売出株数	260,000株
吸収金額	13.1億円	O.A分	63,400株
仮条件決定日	9/12 (木)	公開価格決定日	9/24 (火)
購入期間	9/25 (水) ～ 9/30 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。

レオクランの公開価格と初値

仮条件	2,480円～2,700円
公開価格	2,700円	初値	2,920円
騰落率	8.15％	倍率	1.08倍
初値売り損益	22,000円（2,920円 - 2,700円）× 100株

※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

レオクランの初値予想と予想利益

レオクランの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。

仮条件と初値予想

仮条件	2,480円～ 2,700円 ※抽選資金：24.8万円～ 27万円上限は12.1％下ブレ↓
初値予想	2,900円～ 3,240円※9/12 修正（1.1倍～1.2倍）
予想利益	2万円～5.4万円

想定価格と初値予想

想定価格	3,070円あたり ※抽選資金：30.7万円あたり
初値予想	3,300円～ 3,990円（1.1倍～1.3倍）
予想利益	2.3万円～9.2万円

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初値予想アンケート

レオクラン（7681）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

公開価格（2,700円）を基準価格に修正しています。

有効回答：130票投票期限：2019/10/1 (火) 23:59まで

3倍以上（8,100円以上）

5票 4％

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投票済み

2.5倍以上～3倍未満（6,750円以上～8,100円未満）

2票 2％

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投票済み

2倍以上～2.5倍未満（5,400円以上～6,750円未満）

2票 2％

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投票済み

1.5倍以上～2倍未満（4,050円以上～5,400円未満）

11票 8％

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投票済み

1.2倍以上～1.5倍未満（3,240円以上～4,050円未満）

35票 27％

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投票済み

1倍以上～1.2倍未満（2,700円以上～3,240円未満）

49票 38％

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投票済み

公募割れ（2,700円未満）

26票 20％

投票する

投票済み

レオクランの主幹事と幹事証券

レオクランのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券	SMBC日興証券
引受幹事証券	SBI証券大和証券みずほ証券野村證券エース証券
委託幹事証券	SBIネオトレード証券
備考	主幹事は1人1票の平等抽選で、資金力にかかわらず当選が期待できるSMBC日興証券です。 IPOの割当数（当選数）は主幹事が一番多いです。落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。野村證券は抽選時に資金が必要ない証券会社です。

レオクランの割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社	割当率	割当数	ネット抽選分
主幹事 SMBC日興証券	82.63％	401,900株	401口
SBI証券	3.47％	16,900株	118口
大和証券	3.47％	16,900株	42口
みずほ証券	3.47％	16,900株	16口
野村證券	3.47％	16,900株	16口
エース証券	3.47％	16,900株	0口

委託幹事であるSBIネオトレード証券は、委託数が公表されていません。

現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。

レオクランの決算情報

単独財務情報（単位/千円）

決算期	2018年9月	2017年9月	2016年9月
売上高	23,368,499	17,223,128	20,521,030
経常利益	707,474	-7,559	600,103
当期利益	475,981	77,560	391,391
純資産	3,422,558	2,541,475	2,451,309
配当金※	40.00	4,000.00	4,000.00
EPS※	430.72	78.98	79,713.23
BPS※	1,920.63	2,576.40	496,916.47

※配当金、EPS、BPSは（単位/円）

連結財務情報（単位/千円）

決算期	―	2018年9月	2017年9月
売上高	―	25,715,941	19,060,958
経常利益	―	652,381	28,463
当期利益	―	357,645	242,509
純資産	―	3,682,163	2,905,240
EPS※	―	323.64	246.95
BPS※	―	2,016.04	2,870.05

※EPS、BPSは（単位/円）

上位株主とロックアップ情報

レオクランの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名	比率	ロックアップ
杉田昭吾	44.01％	180日
㈱Ａ＆Ｍ	13.42％	180日
レオクラン従業員持株会	4.38％	180日
大阪中小企業投資育成㈱	3.63％	180日
八上重明	1.54％	180日
吉川謹司	1.38％	180日
医療法人藤井会	1.32％	180日
ファスキアホールディングス㈱	1.32％	180日
㈱東洋美装	1.32％	180日
㈱ユニティ建築企画	1.32％	180日