Enjin（エンジン）（7370）：IPO上場情報
Enjin（エンジン）は、中小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスや顧客とメディアまたは決裁者をつなぐプラットフォームサービスを提供するPR事業を展開している企業です。
- PR支援サービス【法人／経営者向け】【医療機関／医師向け】
- 創業から培ったメディアネットワークを駆使し、中小・中堅企業、医療機関を対象としてPR支援サービスを提供。
- 外部CMOとして、オウンドメディアである「KENJA GLOBAL」、「覚悟の瞬間」などを中心とした、複数のメディア媒体の中から顧客のニーズに合わせて露出のサポート。
- メディアマッチングサービス「メディチョク」
- 中小・中堅企業、医療機関を対象に今までPR会社の担当者が間に入って仲介していたメディアとのマッチングを、PC・スマートフォン上で行うことができるサービスを提供。
- 顧客側の情報、メディアからの募集情報などを双方で確認可。
- 決裁者アポイントマッチングサービス「アポチョク」
- BtoB向けサービスを提供する企業、富裕層ビジネスを展開する企業等を対象にプラットフォームを利用した決裁者と顧客を直接つなぐアポイントマッチングサービスを提供。
販売実績のうち、73.7％が法人/経営者向けのPR支援サービス。（第14期）
設立は2007年3月。
従業員数は2021年4月末で152名、平均年齢は26.5歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は514.5万円。
EnjinのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、Enjinの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
Enjin（エンジン）の上場日
| 上場日 | 2021/6/18(金) | 証券コード | 7370 |
|---|---|---|---|
| 市場 | 東証マザーズ | 業種 | サービス業 |
| Webサイト | Webサイト | 単元株 | 100株 |
| Yahoo!ファイナンス | Enjin（エンジン）（7370） | ||
| 時価総額 | 96.6億円（公開価格で計算） 150.5億円（初値で計算） |
||
Enjin（エンジン）のブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2021/6/2 (水) ～ 6/8 (火) |
||
|---|---|---|---|
| 仮条件 | 1,300円～1,380円 （抽選資金：13万円 ～ 13.8万円） | ||
| 当選口数 | 28,750口 | ||
| 発行済株式数 | 7,000,000株 | オファリングレシオ | 41％ |
| 公募株数 | 1,000,000株 | 売出株数 | 1,500,000株 |
| 吸収金額 | 39.6億円 | O.A分 | 375,000株 |
| 仮条件決定日 | 5/31 (月) | 公開価格決定日 | 6/9 (水) |
| 購入期間 | 6/10 (木) ～ 6/15 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
Enjin（エンジン）の公開価格と初値
| 仮条件 | 1,300円～1,380円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 1,380円 | 初値 | 2,150円 |
| 騰落率 | 55.80％ | 倍率 | 1.56倍 |
| 初値売り損益 | 77,000円（2,150円 - 1,380円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
Enjin（エンジン）の初値予想と予想利益
Enjin（エンジン）の初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 | 1,300円 ～ 1,380円 ※抽選資金：13万円 ～ 13.8万円 |
|---|---|
| 初値予想 |
1,650円 ～ 1,780円
（1.2倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～4万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 1,380円あたり ※抽選資金：13.8万円あたり |
|---|---|
| 初値予想 | 1,650円 ～ 1,780円 （1.2倍～1.3倍） |
| 予想利益 | 2.7万円～4万円 |
初値予想アンケート
Enjin（エンジン）（7370）の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。
公開価格（1,380円）を基準価格に修正しています。
有効回答：390票 投票期限：2021/6/17 (木) 23:59までEnjin（エンジン）の主幹事と幹事証券
Enjin（エンジン）のIPOを取り扱っている証券会社です。
Enjin（エンジン）の割当数とネット抽選の当選数
目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数（個人配分）の予想です。
割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。
| 証券会社 | 割当率 | 割当数 | ネット 抽選分 |
|---|---|---|---|
| 主幹事 みずほ証券 |
95.65％ | 2,750,000株 | 2,750口 |
| SBI証券 | 3.48％ | 100,000株 | 600口 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 25,000株 | 250口 |
委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。
楽天証券の抽選倍率は、243倍でした。
現金7,500円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。平等抽選のauカブコム証券。落選でポイントが貯まるSBI証券。
Enjin（エンジン）の決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2020年5月 | 2019年5月 | 2018年5月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,528,948 | 1,251,525 | 864,995 |
| 経常利益 | 309,693 | 156,808 | -2,553 |
| 当期利益 | 300,476 | 91,694 | -7,835 |
| 純資産 | 810,361 | 509,884 | 418,189 |
| 配当金※ | ― | ― | ― |
| EPS※ | 50.08 | 15.28 | -13,059.30 |
| BPS※ | 135.06 | 84.98 | 696,983.02 |
上位株主とロックアップ情報
Enjin（エンジン）の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。
| 株主名 | 株数 | 売出数 | ロック アップ |
|---|---|---|---|
| 本田 幸大 代表取締役社長 |
3,000,000株
49.31％
|
1,500,000株 | 180日 |
| Ｓ＆Ｓホールディングス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 |
3,000,000株
49.31％
|
- | 180日 |
| 平田 佑司 取締役 |
18,000株
0.30％
（18,000）
|
- | |
| 多鹿 晴雄 監査役 |
18,000株
0.30％
（18,000）
|
- | |
| 湯浅 直哉 従業員 |
12,000株
0.20％
（12,000）
|
- | |
| 小川 浩平 従業員 |
12,000株
0.20％
（12,000）
|
- | |
| 廣瀬 哲夫 従業員 |
6,000株
0.10％
（6,000）
|
- | |
| 平田 里佳 従業員 |
6,000株
0.10％
（6,000）
|
- | |
| 寺崎 祐樹 従業員 |
6,000株
0.10％
（6,000）
|
- | |
| 添田 繁永 |
6,000株
0.10％
（6,000）
|
- |
上位株主 第二位～十位までの株主は、新株予約権にて発行。
（2021年6月1日～2029年5月20日まで）
直近の類似IPOの上場結果
Enjin（エンジン）と市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2021/06/16 全研本社
… 初値売り損益：15,600円
騰落率：11.56％、倍率：1.12倍 - 2021/06/02 メイホーHD
… 初値売り損益：255,000円
騰落率：122.60％、倍率：2.23倍 - 2021/03/25 ベビーカレンダー
… 初値売り損益：520,000円
騰落率：123.81％、倍率：2.24倍 - 2021/03/19 T.S.I
… 初値売り損益：200,000円
騰落率：100％、倍率：2.00倍 - 2021/03/16 ヒューマンクリエイションHD
… 初値売り損益：138,500円
騰落率：65.33％、倍率：1.65倍
Enjin（エンジン）のIPO分析
平均年齢26.5歳の若い会社。（創業は2007年）
販売実績のうち、73.7％が法人/経営者向けのPR支援サービス。（第14期）
参考までに
評価は下記を考慮して、中立の「Ｂ」に設定しました。
- 業績が好調。（決算情報）
- 市場からの吸収金額が39.6億円と大きい。（吸収金額による実績）
- オファリングレシオが41％と高い。（オファリングレシオによる実績）
- 上位株主は代表取締役とその関連会社。他は新株予約権。行使可能だが売り圧力が低そう。
- 株式市場がやや不安定。（調整あるかも）
目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,650円 ～ 1,780円としました。
予想利益は2.7万円～4万円です。
カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。
1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。
幹事数が増えてきた楽天証券も おすすめです。
