Enjin(エンジン)(7370):IPO上場情報と初値予想

Enjin(エンジン)

Enjin(エンジン)は、中小・中堅企業、医療機関を対象としたPR支援サービスや顧客とメディアまたは決裁者をつなぐプラットフォームサービスを提供するPR事業を展開している企業です。

  • PR支援サービス【法人/経営者向け】【医療機関/医師向け】
    • 創業から培ったメディアネットワークを駆使し、中小・中堅企業、医療機関を対象としてPR支援サービスを提供。
    • 外部CMOとして、オウンドメディアである「KENJA GLOBAL」、「覚悟の瞬間」などを中心とした、複数のメディア媒体の中から顧客のニーズに合わせて露出のサポート。
    PR支援サービス
  • メディアマッチングサービス「メディチョク
    • 中小・中堅企業、医療機関を対象に今までPR会社の担当者が間に入って仲介していたメディアとのマッチングを、PC・スマートフォン上で行うことができるサービスを提供。
    • 顧客側の情報、メディアからの募集情報などを双方で確認可。
  • 決裁者アポイントマッチングサービス「アポチョク
    • BtoB向けサービスを提供する企業、富裕層ビジネスを展開する企業等を対象にプラットフォームを利用した決裁者と顧客を直接つなぐアポイントマッチングサービスを提供。

販売実績のうち、73.7%が法人/経営者向けのPR支援サービス。(第14期)

設立は2007年3月。
従業員数は2021年4月末で152名、平均年齢は26.5歳、平均勤続年数は2.3年、平均年間給与は514.5万円。


Enjin(エンジン)の詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

Enjin(エンジン)の上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:高い
  • 売出多い
  • 調達金額:大きい

上場日 2021/6/18 (金) 証券コード 7370
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
Enjin(エンジン)(7370)
時価総額
9,660百万円(公募価格で計算)
15,050百万円(初値で計算)

Enjin(エンジン)のブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/6/2 (水) ~ 6/8 (火)

仮条件 1,300円~1,380円 (抽選資金:13万円 ~ 13.8万円)
当選口数 28,750口
発行済株式数 7,000,000株 オファリングレシオ 41%
公募株数 1,000,000株 売出株数 1,500,000株
吸収金額 39.6億円 O.A分 375,000株
仮条件決定日 5/31 (月) 公募価格決定日 6/9 (水)
購入期間 6/10 (木) ~ 6/15 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

Enjin(エンジン)の公募価格と初値

仮条件 1,300円~1,380円
公募価格 1,380円 初値 2,150円
騰落率 55.80%  倍率  1.56倍
初値売り損益 77,000円(2,150円 - 1,380円)× 100株

Enjin(エンジン)の初値予想と予想利益

Enjin(エンジン)の初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件

1,300円 ~ 1,380円 ※抽選資金:13万円 ~ 13.8万円

初値予想 1,650円 ~ 1,780円
(1.2倍~1.3倍)
予想利益 2.7万円~4万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,380円あたり ※抽選資金:13.8万円あたり
初値予想 1,650円 ~ 1,780円 (1.2倍~1.3倍)
予想利益 2.7万円~4万円
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初値予想アンケート

Enjin(エンジン)(7370)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,380円)を基準価格としています。

有効回答:390   投票期限:2021/6/17 (木) 23:59まで
3倍以上(4,140円以上)
137票  35%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(3,450円以上~4,140円未満)
26票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(2,760円以上~3,450円未満)
56票  14%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,070円以上~2,760円未満)
99票  25%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(1,656円以上~2,070円未満)
38票  10%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,380円以上~1,656円未満)
14票  4%
投票済み

公募割れ(1,380円未満)
20票  5%
投票済み

Enjin(エンジン)の主幹事と幹事証券

Enjin(エンジン)のIPOを取り扱っている証券会社です。

Enjin(エンジン)の割当数とネット抽選の当選数

目論見書で公表されている証券会社の割当数と、ネット抽選分の当選数(個人配分)の予想です。

割当数にネット抽選分のパーセンテージをかけた単純な計算ですので、参考程度にお願いします。

証券会社 割当率 割当数 ネット抽選分
主幹事
みずほ証券
95.65% 2,750,000株 2,750口
SBI証券 3.48% 100,000株 600口
楽天証券 0.87% 25,000株 250口

委託幹事であるマネックス証券は、委託数が公表されていません。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
落選でポイントが貯まるSBI証券、抽選資金が不要のSBIネオトレード証券松井証券。平等抽選のauカブコム証券


Enjin(エンジン)の決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年5月 2019年5月 2018年5月
売上高 1,528,948 1,251,525 864,995
経常利益 309,693 156,808 -2,553
当期利益 300,476 91,694 -7,835
純資産 810,361 509,884 418,189
配当金
EPS 50.08 15.28 -13,059.30
BPS 135.06 84.98 696,983.02
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

Enjin(エンジン)の上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数 売出数 ロックアップ
本田 幸大 代表取締役社長 3,000,000株
49.31%
1,500,000株 180日間
S&Sホールディングス 役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社 3,000,000株
49.31%
- 180日間
平田 佑司 取締役 18,000株
0.30%
(18,000)
-
多鹿 晴雄 監査役 18,000株
0.30%
(18,000)
-
湯浅 直哉 従業員 12,000株
0.20%
(12,000)
-
小川 浩平 従業員 12,000株
0.20%
(12,000)
-
廣瀬 哲夫 従業員 6,000株
0.10%
(6,000)
-
平田 里佳 従業員 6,000株
0.10%
(6,000)
-
寺崎 祐樹 従業員 6,000株
0.10%
(6,000)
-
添田 繁永 6,000株
0.10%
(6,000)
-
※()内の数値は、新株予約権による潜在株式数です。

上位株主 第二位~十位までの株主は、新株予約権にて発行。
(2021年6月1日~2029年5月20日まで)

詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

Enjin(エンジン)と市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/06/16 全研本社
    初値売りによる損益:15,600円
    (騰落率:11.56%、倍率:1.12倍)
  • 2021/06/02 メイホーHD
    初値売りによる損益:255,000円
    (騰落率:122.60%、倍率:2.23倍)
  • 2021/03/25 ベビーカレンダー
    初値売りによる損益:520,000円
    (騰落率:123.81%、倍率:2.24倍)
  • 2021/03/19 T.S.I
    初値売りによる損益:200,000円
    (騰落率:100%、倍率:2.00倍)
  • 2021/03/16 ヒューマンクリエイションHD
    初値売りによる損益:138,500円
    (騰落率:65.33%、倍率:1.65倍)

IPOのポイント

平均年齢26.5歳の若い会社。(創業は2007年)

販売実績のうち、73.7%が法人/経営者向けのPR支援サービス。(第14期)

販売実績

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 業績が好調。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が39.6億円と大きい。吸収金額による実績
  • オファリングレシオが41%と高い。オファリングレシオによる実績
  • 上位株主は代表取締役とその関連会社。他は新株予約権。行使可能だが売り圧力が低そう。
  • 株式市場がやや不安定。(調整あるかも)

目論見書の想定仮条件は1,380円。初値予想は1,650円 ~ 1,780円としました。
予想利益は2.7万円~4万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

1人1票の平等抽選で、資金力に左右されない当選が期待できるマネックス証券や、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

幹事数が増えてきた楽天証券も おすすめです。

庶民のIPO限定のタイアップ企画を行っていますので、口座開設がまだの方は お得なこの機会に是非どうぞ(  ̄∇ ̄)

口座開設タイアップ企画
  • SBIネオトレード証券
    抽選資金不要で幹事数が多い
    口座開設+取引で現金2,000円がもらえる。
  • SBI証券
    幹事数は9割以上とかなり多い!
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    抽選資金不要で幹事数が多い
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