メイホーホールディングス(7369):IPO上場情報と初値予想

メイホーホールディングス

メイホーホールディングスは、建設関連サービス事業、人材関連サービス事業、建設事業および介護事業を主たる事業として行っている企業です。

グループでM&Aを積極的に推進しており、2015年4月以降、建設関連サービス事業5社、人材関連サービス事業3社、建設事業3社、介護事業1社の計12社のM&Aを実施し、吸収合併もしながら、事業の多角化を行っています。

事業概況
  • 建設関連サービス事業
    発注者の約8割が行政。
  • 人材関連サービス事業
    日本国内の技術者派遣、製造業派遣を主要事業。
    警備事業や、カンボジアにおいて日本で受託した図面作成等業務をアウトソーシング先として受ける事業も。
  • 建設事業
    道路工事などのインフラ関連工事や法面工事等の専門工事。
  • 介護事業
    デイサービス、認知症専用デイサービス、ケアマネ事業所。

販売実績の49%は建設関連サービス事業です。

販売実績

グループは同社と子会社13社で構成。
連結会社の従業員数は2021年3月末で378名。

同社の従業員数は、平均年齢は40.8歳、平均勤続年数は3.9年、平均年間給与は513.9万円。


メイホーホールディングスの詳しい企業情報やIPOの内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でも参加しやすいよう要約し、IPOの評価や初値予想を掲載しています。はじめての人へ

メイホーホールディングスの上場日

B
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:やや高い
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい

上場日 2021/6/2 (水) 証券コード 7369
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!
ファイナンス
メイホーホールディングス(7369)
時価総額
2,505百万円(想定価格で計算)

メイホーホールディングスのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2021/5/18 (火) ~ 5/24 (月)

仮条件 5/17 (月)に決定
当選口数 4,646口
発行済株式数 1,500,000株 オファリングレシオ 30.9%
公募株数 300,000株 売出株数 104,000株
吸収金額 7.7億円あたり O.A分 60,600株
仮条件決定日 5/17 (月) 公募価格決定日 5/25 (火)
購入期間 5/26 (水) ~ 5/31 (月)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

メイホーホールディングスの初値予想と予想利益

メイホーホールディングスの初値予想と予想利益です。

初値予想は過去データの動向を基に算出。

仮条件決定前

仮条件の想定価格 1,670円あたり ※抽選資金:16.7万円あたり
初値予想 2,500円 ~ 3,240円 (1.5倍~1.9倍)
予想利益 8.3万円~15.7万円
送信中...

初値予想アンケート

メイホーホールディングス(7369)の初値予想アンケートに、ご協力をお願いします。

目論見書の想定価格(1,670円)を基準価格としています。

有効回答:188   投票期限:2021/6/1 (火) 23:59まで
3倍以上(5,010円以上)
85票  45%
投票済み

2.5倍以上~3倍未満(4,175円以上~5,010円未満)
14票  7%
投票済み

2倍以上~2.5倍未満(3,340円以上~4,175円未満)
25票  13%
投票済み

1.5倍以上~2倍未満(2,505円以上~3,340円未満)
41票  22%
投票済み

1.2倍以上~1.5倍未満(2,004円以上~2,505円未満)
8票  4%
投票済み

1倍以上~1.2倍未満(1,670円以上~2,004円未満)
9票  5%
投票済み

公募割れ(1,670円未満)
6票  3%
投票済み

メイホーホールディングスの主幹事と幹事証券

メイホーホールディングスのIPOを取り扱っている証券会社です。

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メイホーホールディングスの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年6月 2019年6月 2018年6月
売上高 378,120 299,000 213,000
経常利益 14,338 9,183 9,125
当期利益 8,213 -133,598 6,833
純資産 269,070 260,856 394,455
配当金
EPS 6.84 -111.33 11,388.35
BPS 224.22 217.38 657,424.34
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2020年6月 2019年6月
売上高 5,233,755 4,691,489
経常利益 322,756 262,566
当期利益 210,304 126,652
純資産 728,431 518,138
EPS 175.25 105.54
BPS 607.03 431.78
※EPS、BPSは(単位/円)
業績

上位株主とロックアップ情報

メイホーホールディングスの上位10名の株主構成、ロックアップの情報です。

株主名 株数(比率) 売出数 ロックアップ
尾松 豪紀 代表取締役 774,000株
62.49%
- 180日間
河合 清明 取締役 210,000株
16.96%
52,000株 180日間
藤原 巧 子会社の従業員 106,500株
8.60%
52,000株 180日間
山本 恭司 取締役 68,000株
5.49%
- 180日間
尾松 恵子 配偶者 46,000株
3.71%
- 180日間
大井 昌彦 専務取締役 2,000株
0.16%
-
東 彰寿 取締役 2,000株
0.16%
-
小森 薫 取締役 2,000株
0.16%
-
小島 章裕 取締役 1,500株
0.12%
-
遠藤 哲郎 子会社の取締役 1,000株
0.08%
-
詳細は目論見書にてご確認ください。

直近の類似IPOの上場結果

メイホーホールディングスと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2021/03/25 ベビーカレンダー
    初値売りによる損益:520,000円
    (騰落率:123.81%、倍率:2.24倍)
  • 2021/03/19 T.S.I
    初値売りによる損益:200,000円
    (騰落率:100%、倍率:2.00倍)
  • 2021/03/16 ヒューマンクリエイションHD
    初値売りによる損益:138,500円
    (騰落率:65.33%、倍率:1.65倍)
  • 2020/12/29 オンデック
    初値売りによる損益:295,000円
    (騰落率:190.32%、倍率:2.90倍)
  • 2020/12/24 東京通信
    初値売りによる損益:123,400円
    (騰落率:98.72%、倍率:1.99倍)

IPOのポイント

中小企業庁がまとめた「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」によると、2025年までに、70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の三分の一)が後継者未定の状況です。

中小企業・小規模事業者の事業承継は喫緊の課題

この状況を放置すると、中小企業・小規模事業者廃業の急増により、技術の消失、雇用の喪失、GDPが失われる可能性が大きくなります。

2016年以降、毎年4万件を超える中小企業が休廃業・解散。
この内、2019年に休廃業・解散した企業をみると、61.4%の企業が黒字。

同社社グループは人口減少、生産年齢人口の減少等を背景に休廃業・解散に追い込まれている中小企業の事業を承継し、グループ事業全体における生産性の向上並びに経営効率の向上とともに収益力を高め、大きく事業展開してきており、今後とも新たなグループ入り希望者を獲得していくことを目標としています。

上場により調達した資金の使途は、事業拡大を見据えた広告宣伝費、人件費、その他及び長期借入金の返済に充当する予定。

M&Aを活用して成長している企業。
あまり東証マザーズっぽくない事業内容で魅力は感じませんが、約一ヶ月ぶりのIPOで小型ということもあり、注目度は高くなりそうです。

参考までに

評価は下記を考慮して、中立の「B」に設定しました。

  • 約一ヶ月ぶりのIPO。久しぶりのIPOは過熱する傾向。
  • 業績は安定的。(決算情報
  • 市場からの吸収金額が7.7億円と小さい。吸収金額による実績
  • オファリングレシオが30.9%とやや高い。オファリングレシオによる実績
  • 成長をイメージしにくい事業内容。
  • 上位株主は役員関連。売り圧力が低い。
  • 調達した資金の活用方法がやや「?」。
  • 配当実績なし。理由は内部留保が充分じゃない為。

目論見書の想定仮条件は1,670円。初値予想は2,500円 ~ 3,240円としました。
予想利益は8.3万円~15.7万円です。

カブスルは幹事証券にてIPOに参加します。

ワンポイント

主幹事は東海東京証券です。
IPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの当選数が一番多いです。

また、資金力に左右されない平等抽選を採用していますので当選確率は一緒です。

他にも、平等抽選で資金力に左右されない当選が期待できるSMBC日興証券、落選しても次回の当選チャンスに活かせるポイントが付与されるSBI証券がおすすめです。

また、野村證券はIPOの抽選時に抽選資金が必要ありません。
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