ロゼッタ(6182):IPO上場情報

ロゼッタ

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ロゼッタのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ

ロゼッタの上場日

S
  • 業績:好調
  • オファリングレシオ:低い
  • 当選口数:少ない
  • 公募多い
  • 調達金額:小さい
  • 割安感:やや割安

上場日 2015/11/19 (木) 証券コード 6182
市場 東証マザーズ 業種 サービス業
Webサイト Webサイト 単元株 100株
Yahoo!ファイナンス ロゼッタ(6182)

ロゼッタのブックビルディング内容

ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。

ブックビルディング期間

2015/11/4 (水) ~ 11/10 (火)

仮条件 645円~695円 (抽選資金:6.5万円 ~ 7万円)
当選口数 4,000口
公募株数 347,900株 売出株数 0株
吸収金額 2.7億円 O.A分 52,100株
仮条件決定日 11/2 (月) 公開価格決定日 11/11 (水)
購入期間 11/12 (木) ~ 11/17 (火)

※ 吸収金額は公募株、売出株、OA分を合計して計算。
※ 申込・購入期間は証券会社により短くなっている場合があります。

ロゼッタの公開価格と初値

仮条件 645円~695円
公開価格 695円 初値 3,705円
騰落率 433.09%  倍率  5.33倍
初値売り損益 301,000円(3,705円 - 695円)× 100株

ロゼッタの初値予想と予想利益

ロゼッタの初値予想と予想利益です。

仮条件決定後

仮条件 645円 ~ 695円 ※抽選資金:6.5万円 ~ 7万円
上限は6.9%上ブレ↑
初値予想 1,300円 ~ 1,600円※11/4 修正
(1.9倍~2.3倍)
予想利益 6.05万円~9.05万円

仮条件決定前

仮条件の想定価格 640円 ~ 650円 ※抽選資金:6.4万円 ~ 6.5万円
初値予想 1,200円 ~ 1,500円 (1.8倍~2.3倍)
予想利益 5.5万円~8.5万円

ロゼッタの主幹事と幹事証券

ロゼッタのIPOを取り扱っている証券会社です。

主幹事証券
引受幹事証券
委託含む)

備考

主幹事はSMBC日興証券になります。
主幹事は、そのIPOの一連の流れを取りしきる立場にあり、IPOの割当数も主幹事が一番多いです。(当選口数が一番多い

他にも「公平抽選」の「マネックス証券」や、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。

当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。

現金1万円+5千円のキャッシュバックがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
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ロゼッタの決算情報

単独 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年2月 2014年2月 2013年2月
売上高 487,420 389,691 342,301
経常利益 36,200 16,109 5,345
当期利益 137,096 63,486 2,775
純資産 577,787 406,800 386,325
配当金 1,000.00 1,000.00 2,000.00
EPS 79.16 31.92 3,608.46
BPS 316.88 233.46 22,153.10
※配当金、EPS、BPSは(単位/円)

連結 財務情報 (単位/千円)

決算期 2015年2月 2014年2月
売上高 1,402,549 1,327,701
経常利益 129,793 106,413
当期利益 131,015 104,686
純資産 856,845 732,130
EPS 53.16 41.93
BPS 470.09 423.00
※EPS、BPSは(単位/円)

直近の類似IPOの上場結果

ロゼッタと市場と業種が同じIPOの上場結果。

「市場:東証マザーズ」かつ「業種:サービス業」のIPO結果です。

  • 2015/10/27 パートナーエージェント初値売り損益:274,000円
    (騰落率:217.46%、倍率:3.17倍)
  • 2015/10/23 GMOメディア初値売り損益:277,000円
    (騰落率:101.09%、倍率:2.01倍)
  • 2015/10/15 AppBank初値売り損益:55,000円
    (騰落率:45.83%、倍率:1.46倍)
  • 2015/09/17 ブランジスタ初値売り損益:19,700円
    (騰落率:43.78%、倍率:1.44倍)
  • 2015/08/31 アクアライン初値売り損益:27,100円
    (騰落率:21.68%、倍率:1.22倍)

IPOのポイント

IPOでは珍しい翻訳事業ですが、インターネット上の膨大なデータをテクノロジーに活用していますので、大きく見れば、IPOで人気のあるIT関連業務になるかもしれません。

また、市場からの調達金額が 2.5億円程度人気化しやすい小型案件であり、売出数も「0」である事から 初値にも期待が出来そうです。

評価は 最も高い「S」となりました。
積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。

2015.11.4 追記
初値予想は「1,200円 ~ 1,500円」から「1,300円 ~ 1,600円」へ上方修正されました。

上場後の補足

公開価格695円に対して初値は3,705円
騰落率:433.09%、倍率は5.33倍になりました。

初値売りによる利益額は301,000円になりました (  ̄∇ ̄)

上場日の19日に初値はつかず、200万株という大きな買い越しにて初日を終えました。
翌日の20日も初値はつかず、17万7,700株の買い越しにて2日目も終えました。

騰落率は現時点で2015年度のIPO株の中で一番高くなりました。

  • 公開規模(約2.8億円)が非常に小さかった事
  • 11/4の上場を果たした日本郵政グループ3社の滑り出しが順調だった事

以上の事からIPO人気の高まりもあり、事前の想定初値以上の買いを集めました。

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