ロゼッタ（6182）：IPO上場情報
ロゼッタのIPOの内容や事業内容は日本取引所グループに掲載されています。
本ページで掲載している画像は、ロゼッタの目論見書から引用しています。
庶民のIPOは、初心者でもIPOに参加しやすいよう要約し、評価や初値予想を掲載。はじめての人へ
ロゼッタの上場日
ロゼッタのブックビルディング内容
ブックビルディング期間中に、幹事証券からIPOに申し込みましょう。
| ブックビルディング期間 |
2015/11/4 (水) ～ 11/10 (火) |
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|---|---|---|---|
| 仮条件 | 645円～695円 （抽選資金：6.45万円 ～ 6.95万円） | ||
| 当選口数 | 4,000口 | ||
| 公募株数 | 347,900株 | 売出株数 | 0株 |
| 吸収金額 | 2.7億円 | O.A分 | 52,100株 |
| 仮条件決定日 | 11/2 (月) | 公開価格決定日 | 11/11 (水) |
| 購入期間 | 11/12 (木) ～ 11/17 (火) | ||
※ 吸収金額は公募株、売出株、OA株を含む。
※ 申込・購入期間は各証券会社で異なります。
ロゼッタの公開価格と初値
| 仮条件 | 645円～695円 | ||
|---|---|---|---|
| 公開価格 | 695円 | 初値 | 3,705円 |
| 騰落率 | 433.09％ | 倍率 | 5.33倍 |
| 初値売り損益 | 301,000円（3,705円 - 695円）× 100株 | ||
※予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
ロゼッタの初値予想と予想利益
ロゼッタの初値予想と予想利益です。予想利益は仮条件の上限価格を基にしています。
仮条件と初値予想
| 仮条件 |
645円 ～ 695円
※抽選資金：6.45万円 ～ 6.95万円
上限は6.9％上ブレ↑ |
|---|---|
| 初値予想 |
1,300円 ～ 1,600円※11/4 修正
（1.9倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 6.05万円～9.05万円 |
想定価格と初値予想
| 想定価格 | 640円 ～ 650円 ※抽選資金：6.4万円 ～ 6.5万円 |
|---|---|
| 初値予想 | 1,200円 ～ 1,500円 （1.8倍～2.3倍） |
| 予想利益 | 5.5万円～8.5万円 |
ロゼッタの主幹事と幹事証券
ロゼッタのIPOを取り扱っている証券会社です。
| 主幹事証券 | |
|---|---|
| 引受幹事証券 |
|
| 備考 | 主幹事は「SMBC日興証券」になります。 他にも「公平抽選」の「マネックス証券」や、抽選に外れても「IPOチャレンジポイント」が付与される「SBI証券」がおすすめです。 当選口数が少なく、公募割れリスクも低いと想定されますので積極的に応募していきましょう。 |
現金8,000円＋2,000ポイントがもらえる口座開設タイアップ企画を行っています。
抽選資金が不要の岡三オンラインと松井証券。委託幹事で穴場のauカブコム証券。ポイントが貯まるSBI証券
ロゼッタの決算情報
単独 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年2月 | 2014年2月 | 2013年2月 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 487,420 | 389,691 | 342,301 |
| 経常利益 | 36,200 | 16,109 | 5,345 |
| 当期利益 | 137,096 | 63,486 | 2,775 |
| 純資産 | 577,787 | 406,800 | 386,325 |
| 配当金※ | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| EPS※ | 79.16 | 31.92 | 3,608.46 |
| BPS※ | 316.88 | 233.46 | 22,153.10 |
| 前期比（売上高） | 25.1％ | 13.8％ | ― |
連結 財務情報 （単位/千円）
| 決算期 | 2015年2月 | 2014年2月 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,402,549 | 1,327,701 |
| 経常利益 | 129,793 | 106,413 |
| 当期利益 | 131,015 | 104,686 |
| 純資産 | 856,845 | 732,130 |
| EPS※ | 53.16 | 41.93 |
| BPS※ | 470.09 | 423.00 |
| 前期比（売上高） | 5.6％ | ― |
直近の類似IPOの上場結果
ロゼッタと市場と業種が同じIPOの上場結果です。
「市場：東証マザーズ」かつ「業種：サービス業」の直近のIPO結果です。
- 2015/10/27 パートナーエージェント
… 初値売り損益：274,000円
騰落率：217.46％、倍率：3.17倍 - 2015/10/23 GMOメディア
… 初値売り損益：277,000円
騰落率：101.09％、倍率：2.01倍 - 2015/10/15 AppBank
… 初値売り損益：55,000円
騰落率：45.83％、倍率：1.46倍 - 2015/09/17 ブランジスタ
… 初値売り損益：19,700円
騰落率：43.78％、倍率：1.44倍 - 2015/08/31 アクアライン
… 初値売り損益：27,100円
騰落率：21.68％、倍率：1.22倍
ロゼッタのIPO分析
IPOでは珍しい翻訳事業ですが、インターネット上の膨大なデータをテクノロジーに活用していますので、大きく見れば、IPOで人気のあるIT関連業務になるかもしれません。
また、市場からの調達金額が 2.5億円程度 と 人気化しやすい小型案件であり、売出数も「0」である事から 初値にも期待が出来そうです。
評価は 最も高い「Ｓ」となりました。
積極的に引受幹事証券のブックビルディングに参加して当選を狙いたいところです。
2015.11.4 追記
初値予想は「1,200円 ～ 1,500円」から「1,300円 ～ 1,600円」へ上方修正されました。
上場後の補足
公開価格695円に対して初値は3,705円。
騰落率：433.09％、倍率は5.33倍になりました。
初値売りによる利益額は301,000円になりました ( ￣∇￣)
上場日の19日に初値はつかず、200万株という大きな買い越しにて初日を終えました。
翌日の20日も初値はつかず、17万7,700株の買い越しにて2日目も終えました。
騰落率は現時点で2015年度のIPO株の中で一番高くなりました。
- 公開規模（約2.8億円）が非常に小さかった事
- 11/4の上場を果たした日本郵政グループ3社の滑り出しが順調だった事
以上の事からIPO人気の高まりもあり、事前の想定初値以上の買いを集めました。
